دليل دخول إلى تداول الأصول الرقمية: من الصفر إلى المتداول المستقل

النقاط الرئيسية

• التداول في البورصة هو طريقة لتحقيق الأرباح من خلال شراء وبيع الأصول الرقمية
• قبل بدء التداول، يجب اختيار منصة موثوقة، وإكمال تسجيل الحساب وفهم المفاهيم الأساسية
• تشمل الاستراتيجيات التجارية الرئيسية التداول اليومي، وتداول الموجات المتوسطة، والتداول عالي التردد، والاحتفاظ على المدى الطويل
• يحتاج إجراء صفقات ناجحة إلى دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي، ويعتبر إدارة المخاطر وتنويع المحفظة أمرًا بالغ الأهمية

لماذا تختار تداول العملات المشفرة

سوق الأصول الرقمية يجذب ملايين المشاركين من جميع أنحاء العالم - من المستثمرين الأفراد إلى رأس المال المؤسسي. ومع ذلك، فإن المصطلحات الصناعية العديدة، واستراتيجيات التداول المعقدة، وتقلبات السوق الشديدة، تجعل هذه العوامل غالبًا ما تشعر المبتدئين بالحيرة. سواء كنت تخطط لإجراء أول صفقة لك، أو ترغب في فهم شامل لتداول العملات المشفرة، فإن هذا الدليل سيساعدك على إتقان جميع النقاط الأساسية من إنشاء الحساب، والمفاهيم الأساسية، واستراتيجيات التداول إلى إدارة المخاطر.

ما هي طبيعة تداول العملات المشفرة

تعريف وخصائص السوق

عملية شراء وبيع الأصول الرقمية في البورصة لتحقيق الأرباح تُعرف بتداول العملات المشفرة. على عكس الأسواق المالية التقليدية، يعمل سوق الأصول الرقمية على مدار السنة دون توقف، مما يوفر مرونة أكبر، ولكنه يعني أيضًا أن تقلبات الأسعار ستكون أكثر حدة.

توجد الآلاف من العملات المشفرة في السوق، لكن الأكثر اهتمامًا هو البيتكوين ( BTC ) والإيثيريوم ( ETH ). البيتكوين هو الرمز الأصلي المستند إلى شبكة البلوكشين التي تحمل نفس الاسم، بينما الإيثيريوم هو رمز الوقود لشبكته المقابلة.

اتجاهين للتداول

يمكن للمتداولين اتخاذ مراكز طويلة (شراء الأصول مع توقع ارتفاع الأسعار) أو مراكز قصيرة (بيع الأصول مع توقع انخفاض الأسعار). بعض الأشخاص يحتفظون بالأصول لفترة طويلة، بينما يتبنى آخرون طريقة الدخول والخروج السريعة - كل ذلك يعتمد على الاستراتيجية المستخدمة وقدرة التحمل على المخاطر.

يمكن أن تتم الصفقة بالاعتماد على العملات التقليدية مثل ( دولار أو يورو وغيرها من )، أو يمكن تبادلها بأصول رقمية أخرى. ستختلف عملية التداول المحددة بناءً على نوع الأصول المختارة والمنصة.

التحضيرات قبل بدء التداول

الخطوة الأولى: تعلم الأساسيات

قبل تقديم الطلب، يجب أن تتقن المصطلحات والمفاهيم الأساسية للتداول. من الحكمة أن تبدأ بتعلم الدروس التعليمية عبر الإنترنت والمقالات المتخصصة.

الخطوة الثانية: اختيار منصة التداول المناسبة

من الضروري اختيار منصة موثوقة وآمنة. من الأفضل إعطاء الأولوية لـ:

• منصة ذات سمعة جيدة
• يوفر تدابير أمان متكاملة
• مزود بفريق دعم عملاء محترف

بالنسبة للمبتدئين، تعتبر البورصات المركزية نقطة انطلاق أفضل. مع تراكم الخبرة، يمكنك逐渐 محاولة استخدام منصات التداول اللامركزية (DEX).

الخطوة الثالثة: إنشاء حساب

بعد اختيار المنصة، تحتاج إلى إكمال تسجيل الحساب. تتضمن العملية عادة ما يلي:

• تقديم عنوان البريد الإلكتروني
• تعيين كلمة مرور أمان
• قبول شروط المنصة

تتطلب معظم المنصات التحقق من الهوية ( KYC )، وذلك لضمان أمان الحساب والامتثال للوائح. تحتاج إلى إعداد مستندات مثل الهوية وإثبات العنوان لإكمال التحقق.

دليل العمليات التجارية

الإيداع والشحن

بعد إنشاء الحساب، يمكنك تحويل العملات الورقية. تقبل معظم البورصات طرق الإيداع التالية:

• تحويل مصرفي
• دفع بطاقة الائتمان/بطاقة الخصم
• طرق الدفع الشائعة الأخرى

إذا كنت تمتلك أصول رقمية أخرى، يمكنك أيضًا تحويلها مباشرة إلى هذه المنصة. ملاحظة مهمة: تأكد من إرسال الأصول إلى نوع العنوان الصحيح. على سبيل المثال، يمكن إرسال البيتكوين فقط إلى عنوان البيتكوين، ويمكن إرسال الإيثريوم فقط إلى عنوان الإيثريوم. قد تؤدي التحويلات الخاطئة إلى فقدان الأموال بشكل دائم.

فهم مفهوم أزواج التداول

تُتداول العملات المشفرة بشكل زوجي مثل ( BTC/USDT و ETH/BTC ). تعرض أزواج التداول العلاقة بين تبادل نوعين من الأصول.

كمثال على BTC/USDT: أنت تتداول البيتكوين باستخدام USDT( المرتبطة بالدولار. إذا كان سعر البيتكوين الحالي هو 92,175 يورو، فإن زوج BTC/EUR سيظهر هذا السعر. بعبارة أخرى، ستحتاج إلى 92,175 يورو لشراء 1 BTC، وأكثر من 50,000 يورو لشراء 0.5 BTC. الخبر الجيد هو أنه يمكنك شراء البيتكوين بمبلغ يبدأ من 5 يورو.

تجارة أزواج العملات المشفرة ) مثل ETH/BTC( تتضمن تبادلًا مباشرًا لأساسين رقميين. عند الكتابة، كان سعر 1 ETH حوالي 0.02285 BTC.

) عرض دفتر الطلبات

سجل الطلبات هو قائمة ديناميكية تعرض أوامر الشراء والبيع في الوقت الحقيقي، وتعكس حالة العرض والطلب على أصل معين عند مستويات أسعار مختلفة.

• شراء ### مزاد (: يعرض سعر الشراء الذي يرغب المتداول في دفعه، مرتبة من الأعلى إلى الأدنى.
• سعر طلب البيع ): يعرض السعر الذي يرغب المتداول في بيعه، مرتبا من الأدنى إلى الأعلى.

( اختيار نوع الطلب

)# أمر السوق

أمر السوق هو أبسط طريقة للتداول - الشراء أو البيع على الفور بأفضل سعر متاح في السوق الحالي. هذه هي أسرع طريقة للتنفيذ.

افترض أن أعلى سعر شراء للبيتكوين هو 100,000 دولار، وأدنى سعر بيع هو 100,100 دولار. إذا قمت بإصدار أمر شراء، فسوف يتم تنفيذه بسعر 100,100 دولار؛ وإذا كان الأمر بيع، فسوف يتم تنفيذه بسعر 100,000 دولار.

أمر محدد السعر

تسمح لك أوامر الحد بالشراء أو البيع بسعر محدد أو بسعر أفضل. هذه الطريقة تجعل عملية التداول أبطأ، لكنها تضمن تنفيذ الصفقة بالسعر الدقيق الذي تريده.

على سبيل المثال، سعر تداول البيتكوين الحالي هو 100,000 دولار، ولكنك ترغب في الشراء بسعر 98,000 دولار أو أقل. يمكنك تعيين أمر شراء محدد بسعر 98,000 دولار. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى أو أقل، فسيتم تنفيذ الطلب. ولكن إذا لم يصل السعر أبدًا إلى السعر المحدد، فلن يتم تنفيذ الطلب.

وضع استراتيجية تداول شخصية

كل متداول فريد من نوعه، لذلك يجب أن يتم تصميم نظام التداول بناءً على الظروف الشخصية بدلاً من مجرد تقليد الآخرين. من الأسهل تحقيق نتائج على المدى الطويل من خلال تحسين تدريجي وممارسة لتطوير مهارات التداول المستقرة.

بغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة، فإن التحكم في المخاطر والتعلم من الأخطاء هما المفتاح. الاحتفاظ بسجل تداول ### لتوثيق منطق كل صفقة، وعمليات التنفيذ، والنتائج ### يمكن أن يساعدك في إجراء تأملات عميقة وتحسين مستمر.

شرح استراتيجيات التداول الرئيسية

( التداول اليومي ) التداول قصير الأجل ###

تداول اليوم هو طريقة لإنشاء وإغلاق المراكز في نفس اليوم. يعتمد المتداولون عادةً على التحليل الفني لاختيار أدوات التداول.

على الرغم من أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحًا، إلا أنه طريقة صعبة ولا تناسب الجميع. مقارنةً بتداول الموجات المتوسطة أو الاحتفاظ على المدى الطويل، يتطلب التداول اليومي استثمارًا أكبر من الوقت وسيؤدي إلى ضغوط نفسية أكبر. لذا لا يُنصح المبتدئين باتباع هذه الاستراتيجية.

( تداول النطاق ) استراتيجية الخط الأوسط ###

تسعى تجارة النطاق أيضًا إلى تحقيق الأرباح من اتجاهات السوق، ولكن الإطار الزمني أطول - حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز عادةً لعدة أيام إلى عدة أشهر.

هذه الطريقة أكثر ملاءمة للمبتدئين، لأنها لا تخلق الضغط والضغط الزمني مثل تداول اليوم.

( تداول عالي التردد ) سكالبينغ ###

في جميع الاستراتيجيات، يتضمن التداول عالي التردد أقصر فترات زمنية. يحاول المتداولون التقاط تقلبات الأسعار الصغيرة، وغالبًا ما يتم الدخول والخروج في غضون دقائق أو حتى ثوان.

كنوع من التداول اليومي، لا يُنصح أيضًا للمبتدئين بتجربة التداول عالي التردد. غالبًا ما يستخدم الممارسون التحليل الفني، وتتبع الفروقات بين أسعار الشراء والبيع، وهياكل السوق الدقيقة الأخرى لتحقيق الأرباح. نظرًا لقصير فترة التداول، غالبًا ما تكون الأرباح من كل صفقة محدودة. يقوم المتداولون ذوو التردد العالي بتجميع مكاسب كبيرة تدريجيًا من خلال تنفيذ صفقات كبيرة أو عمليات تداول متكررة.

( استراتيجية الاحتفاظ طويلة الأجل

على الرغم من أنه ليس تداولاً نشطاً بالمعنى الدقيق، إلا أن المستثمرين على المدى الطويل ) يُطلق عليهم “المحتفظون” ###، وهدفهم هو الاستفادة من النمو العام لسوق العملات المشفرة. يشترون الأصول ويحتفظون بها لفترة طويلة - عادةً لعدة أشهر أو حتى لسنوات.

تعتبر هذه الطريقة “الشراء والاحتفاظ” هي الأقل ضغطًا في تداول العملات المشفرة. إنها مثالية لأولئك الذين يؤمنون بالقيمة طويلة الأجل لبعض الأصول وقادرون على تحمل تقلبات الأسعار على المدى القصير. على الرغم من أنها تتطلب الصبر، فإن هذه الاستراتيجية قد تؤدي في النهاية إلى عوائد كبيرة، خاصة بالنسبة لحاملي البيتكوين.

منهجية التحليل

( طرق التحليل الفني

التحليل الفني هو علم توقع الاتجاهات المحتملة للأسعار من خلال تفسير مخططات الأسعار، والتعرف على الأنماط، واستخدام المؤشرات.

)# مخطط الشموع

مخطط الشمعة هو أداة رسومية تعرض تغيرات أسعار الأصول ضمن إطار زمني معين. يتكون من شمعة واحدة، حيث تمثل كل شمعة فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، في مخطط الساعة، تمثل كل شمعة تغيرات الأسعار على مدى 60 دقيقة؛ في مخطط اليوم، تمثل كل شمعة 24 ساعة.

تحتوي كل شمعة على أربعة نقاط سعرية رئيسية:

• سعر الافتتاح: السعر في بداية الفترة الزمنية
• أعلى سعر: أعلى سعر خلال هذه الفترة الزمنية
• أدنى سعر: أدنى سعر خلال هذه الفترة
• سعر الإغلاق: السعر عند نهاية فترة زمنية

تسمى هذه القيم الأربعة مجتمعة OHLC.

مستويات الدعم والمقاومة

• مستوى الدعم: “الحد الأدنى” الذي تلمسه الأسعار، وهو منطقة نشاط المشترين الذين يدفعون الأسعار للارتفاع
• مستوى المقاومة: “الحد الأقصى” الذي يصل إليه السعر، وهو منطقة نشطة للبائعين الذين يدفعون السعر للانخفاض.

أدوات المؤشرات الفنية

يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتحليل حركة الأسعار، حيث تساعد هذه الأدوات في تحديد الأنماط وتحديد أفضل أوقات الدخول والخروج. تشمل المؤشرات الفنية الشائعة خطوط الاتجاه، ومتوسطات الحركة، ونطاقات بولينجر، ومؤشر إيشيموكو، ومستويات فيبوناتشي، ويمكن أن تشير هذه أيضًا إلى مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

طرق التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم القيمة الجوهرية للأصول أو الشركات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمتداولين. في مجال التشفير، يتضمن عادةً دراسة الأسس التقنية للمشاريع، وفريق التطوير، وإمكانيات التطبيق، والجدوى العامة.

في تداول العملات المشفرة، يتم تقييم قيمة العملة من خلال التحليل الأساسي استنادًا إلى العوامل التالية:

• التقنية الأساسية للمشروع ودرجة الابتكار
• سيناريوهات التطبيق والجدوى
• قوة وسمعة فريق التطوير
• جدوى تصميم نموذج الاقتصاد الرمزي
• مستوى اعتماد السوق والتكامل

يمكن أن تتضمن التحليل الأساسي أيضًا:

• عدد العناوين النشطة و حجم المعاملات في بيانات blockchain ### وغيرها ###
• خريطة المشروع وآخر المستجدات
• نشاط المجتمع ومشاركة المطورين

الإدارة العلمية لمخاطر التداول

إدارة المخاطر تتضمن تحديد المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار واتخاذ تدابير لتقليلها إلى أدنى حد. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية.

( الاستراتيجية الأولى: تحديد حد الخسارة

لا تستثمر أبداً أكثر مما تستطيع تحمل خسارته. استخدم أنواع الأوامر المتقدمة لتأمين الأرباح أو منع الخسائر. خاصة:

• أمر وقف الخسارة: يتم البيع تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين، مما يحد من الخسائر
• أمر جني الأرباح: يتم البيع تلقائيًا عند ارتفاع السعر إلى المستوى المستهدف، لضمان تحقيق الأرباح

) الاستراتيجية الثانية: وضع خطة للخروج

كن دائمًا مستعدًا لأسوأ الحالات. وضع خطة خروج واضحة هو جوهر إدارة المخاطر. من السهل أن تنجرف بالعواطف في سوق صاعدة، لكن وجود خطة محددة يمكن أن يساعدك في تأمين الأرباح وتجنب الخسائر الكبيرة.

يمكنك استخدام أوامر الحد لتحديد أهداف جني الأرباح أو الحد الأقصى للخسائر التي يمكنك تحملها. والأهم من ذلك هو أنه يجب عليك ليس فقط وضع خطة، ولكن أيضًا الالتزام بها بدقة. خطط لتداولك ثم تداول وفقًا للخطة.

الاستراتيجية الثالثة: تنويع المحفظة الاستثمارية

تنويع المحفظة هو أحد الأدوات الأساسية لتقليل المخاطر. يجب على المتداولين الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأصول المختلفة، وضمان أن يكون حجم كل مركز مناسبًا، وإعادة التوازن بشكل دوري لتجنب التركيز المفرط على أصل واحد. يمكن أن تقلل هذه الطريقة بشكل كبير من احتمال التعرض لخسائر كبيرة.

الاستراتيجية الرابعة: موقف التحوط

على الرغم من أنك تحتاج إلى بعض الخبرة، يمكنك التفكير في التحوط من المراكز المفتوحة الحالية - وهذا يعني فتح موقف في الاتجاه المعاكس على الأصول المرتبطة لتعويض الخسائر المحتملة.

على سبيل المثال، تاجر يمتلك بيتكوين بقيمة 10,000 دولار يشعر بالقلق من أن السعر قد ينخفض. اشترى خيار بيع يمنحه الحق في بيع البيتكوين بسعر 100,000 دولار خلال أسبوعين. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 80,000 دولار، يمكنه ممارسة هذا الخيار وبيعه بسعر 100,000 دولار، مما يقلل بشكل كبير من خسائره. إذا لم ينخفض السعر، فسوف يخسر فقط تكلفة الخيار بينما يستمر في جني الأرباح من الاتجاه الصاعد.

الملخص والتطلعات

من الصعب التنبؤ بالسوق نفسه، بينما تكون تقلبات سوق العملات المشفرة أكثر حدة. ومع ذلك، يمكن أن يجعلك التعلم المستمر تاجرًا أفضل. المبدأ الأساسي هو دائمًا إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر. تابع أحدث التطورات في النظام البيئي للعملات المشفرة، وواصل صقل مهاراتك في التداول، وقم بتعديل استراتيجياتك بناءً على الممارسة. الالتزام على المدى الطويل واتخاذ قرارات عقلانية هما الطريق نحو النجاح.