تداول (Trading) في السوق المالية: المعنى، الأنواع، وطرق تحقيق الأرباح

ما هو التداول والمتداولون

في نظام السوق المالية الحديثة، أصبحت كلمة المتداول أو الباحث عن الربح من التداول مهنة تجذب اهتمام الكثيرين. ومع ذلك، غالبًا ما يُساء فهم المفهوم والأساليب التي يتبعها المتداولون.

المتداول هو الشخص الذي يشارك في شراء وبيع الأدوات المالية المختلفة، مثل الأسهم، السندات، العملات، السلع، والأوراق المالية المشتقة. الهدف الرئيسي هو تحقيق أرباح من فروق الأسعار، عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. يختلف التداول عن الاستثمار، لأن المتداول غالبًا ما يحتفظ بالأصول لفترة قصيرة للاستفادة من التغيرات السعرية قصيرة الأمد، بينما المستثمرون يحتفظون بالأصول لفترات طويلة.

في الماضي، كان على المتداولين زيارة مكاتب شركات الوساطة المالية لإجراء عملياتهم، لكن مع ظهور الإنترنت، أصبح بإمكان المهتمين البدء في التداول بسهولة أكبر عبر منصات الإنترنت التي تخضع للرقابة.

تصنيفات المتداولين وأنماط التداول

حسب نمط التداول

التداول اليومي (Day Trading)
يستفيد هذا النوع من المتداولين من تقلبات الأسعار خلال فترة قصيرة من اليوم. الميزة الأساسية هي إغلاق جميع المراكز قبل نهاية يوم التداول لتجنب المخاطر الناتجة عن الأخبار التي قد تظهر بعد إغلاق السوق. يُعتبر هذا النمط عالي المخاطر لأنه يتطلب قرارات سريعة.

السكالبينج (Scalping)
يتعلق هذا الأسلوب بإجراء العديد من الصفقات لتحقيق أرباح صغيرة في كل منها، ولكن مع تراكم كبير. يتطلب فهمًا عميقًا للتحليل الفني، وقراءة السوق، والوعي باتجاهات الأسعار بدقة.

التداول بالموجة (Swing Trading)
يبحث هذا النوع من المتداولين عن واستغلال الاتجاهات والأنماط السوقية، والتي قد تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام. يتطلب ذلك تحليل الاتجاهات قصيرة الأمد لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

تداول الزخم (Momentum Trading)
يبحث هذا النوع من المتداولين عن الربح من خلال تتبع اتجاهات السوق. عندما يكون الزخم في ارتفاع، يبيع لتحقيق أرباح عالية، وعندما يكون في انخفاض، يشتري بسعر منخفض.

تداول المراكز (Position Trading)
هو شراء واحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة، بغض النظر عن التغيرات الصغيرة في السوق خلال تلك الفترة. يتحقق الربح عندما تصل السوق إلى نقاط مهمة أو تتحرك بشكل كبير.

حسب طريقة التحليل

التداول الأساسي (Fundamental Trading)
يعتمد على تحليل العوامل الأساسية، مثل البيانات الاقتصادية، الأخبار، والأسعار العادلة، لاتخاذ قرارات الدخول والخروج من المراكز.

التداول الفني (Technical Trading)
يستخدم تحليل الرسوم البيانية، والمؤشرات، وأنماط حركة السعر. يتطلب هذا النوع من المتداولين مهارة في قراءة الرسوم البيانية واستخدام أدوات التحليل المختلفة.

المفاهيم الخاطئة الشائعة حول التداول

“التداول هو وسيلة للثراء السريع”

هذا المفهوم خاطئ جدًا، فتحقيق أرباح مستدامة من التداول يتطلب وقتًا، دراسة، تجريب، وتطوير المهارات. لا توجد طرق مختصرة آمنة.

“يجب أن يكون التداول قصير الأمد فقط”

يمكن أن يتم التداول على فترات زمنية مختلفة، من دقائق إلى أسابيع. المهم هو وجود خطة واستراتيجية واضحة.

“كلما تكرر التداول، زادت الأرباح”

الأرباح أو الخسائر لا تأتي من عدد مرات التداول، بل من فهم السوق بشكل صحيح، إدارة المخاطر، واستخدام استراتيجيات فعالة.

“لا أحد يستطيع التنبؤ باتجاه السوق”

لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل بدقة، حتى أدوات القياس الأفضل تكتفي بتحليل الوضع السابق لاستنتاج المستقبل.

المتداولون العالميون وأسرار النجاح

في تاريخ التداول، هناك قلة من الأشخاص حققوا نجاحات عظيمة:

جورج سوروس (جورج سوروس)
حقق أرباحًا بمليارات الدولارات من خلال تحليل البيانات الحالية بدقة. مبدأه الأساسي هو عدم المخاطرة برأس المال بدون ثقة.

آندي كريجر (آندي كريجر)
مشهور بقراراته الحاسمة في التداول، يعرف متى يشتري ومتى يبيع، ولديه قدرة عالية على إدارة عواطفه.

بيل ليبشوتز (بيل ليبشوتز)
يستخدم استراتيجيات تعتمد على الاتجاهات، ويستفيد من تقلبات السوق، ويدعم قراراته بتحليل البيانات بعناية قبل كل عملية تداول.

جيم سيمونز (جيمس سيمونز)
يطبق المعرفة الرياضية على التداول، باستخدام الخوارزميات والحسابات الكمية لإيجاد النتائج المثلى.

بروس كوفنر (بروس كوفنر)
خبير في إدارة المخاطر والعواطف في التداول، يعرف حجم التداول الذي يحد من الخسائر.

المهارات والصفات الضرورية

للمبتدئين في التداول

الاستعداد للتعلم
سوق التداول مليء بالدروس المستمرة، حتى المتداولون المحترفون يتعلمون يوميًا. يمكن البدء بفهم الأدوات، تحليل البيانات، واستخدام الحسابات التجريبية للتدريب.

إدارة الوقت
يجب أن تدرك أن هناك أوقاتًا مناسبة للتداول تختلف حسب كل عملة، حيث لكل سوق ساعات عمل خاصة.

مهارة التخطيط
نجاح التداول غالبًا يبدأ من خطة جيدة. التداول بدون خطة يشبه المشي في الظلام.

للمتداولين المحترفين

تعلم استراتيجيات متقدمة
يجب على المتداولين المحترفين دراسة جميع جوانب السوق، والانخراط في دورات متقدمة، ومتابعة تطورات السوق باستمرار.

تطوير استراتيجيات شخصية
يجب أن يعرفوا استراتيجياتهم، وكيفية تعديلها وفقًا للظروف، مع دراسة الأنماط البيانية، الاتجاهات، والمؤشرات المختلفة.

طرق تحقيق الأرباح من التداول

تحديد الأسلوب الشخصي

لا يوجد أسلوب تداول موحد، فكل شخص يجب أن يكتشف الطريقة التي تناسبه من خلال التجربة والتكيف، مثل التوازن بين الأرباح والمخاطر.

التعلم وتطبيق الاستراتيجيات

بعد التجربة، يجب دراسة الأدوات وتطبيقها، مثل تنويع المخاطر، واستخدام أوامر وقف الخسارة، والأوامر المحددة، لزيادة كفاءة التداول.

للمبتدئين

ينبغي أن يكون ببطء، ويقيم الأرباح مقابل الخسائر باستمرار، لتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.

الخلاصة

التداول مهنة ذات إمكانيات، لكنها تتطلب وقتًا وجهدًا. الوصول إلى مستوى متداول محترف يتطلب دراسة فنية، وتحليل السوق، وفهم التغيرات الاقتصادية، وتطوير مهارات إدارة المخاطر بشكل مستمر.

المتداولون المبتدئون الذين يرغبون في البدء يمكنهم التعلم من المصادر عبر الإنترنت، واستخدام الحسابات التجريبية لتطوير استراتيجياتهم بدون مخاطر حقيقية.

تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر عالية، ويجب أن يتم بدراسة دقيقة، وخطة واضحة، وإدارة مخاطر صارمة.