أفضل 10 أسهم الذكاء الاصطناعي التي تستحق اهتمامك في 2024

منذ أن اجتاحت ChatGPT العالم في أواخر عام 2022، وجذبت 100 مليون مستخدم في شهرين فقط، أصبحت الذكاء الاصطناعي السرد الاستثماري لعام 2024. لكن السؤال الحقيقي هو: أي أسهم الذكاء الاصطناعي يجب أن تشتريها فعلاً؟

لماذا تتجه أسهم الذكاء الاصطناعي الآن

الأرقام تحكي القصة. وفقًا لـ PitchBook، قفزت استثمارات الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي بنسبة 65% هذا العام فقط. في حين أن مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا ارتفع بأكثر من 60%، متجاوزًا عوائد السوق الأوسع. وصل سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 515.31 مليار دولار في 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.74 تريليون دولار بحلول 2032—أي معدل نمو سنوي مركب قدره 20.4%.

الترجمة: طفرة الذكاء الاصطناعي بدأت للتو.

أفضل 10 أسهم للذكاء الاصطناعي في 2024

1. NVIDIA (NVDA): ملك وحدات معالجة الرسوميات

سعر السهم: 487.12 دولار (±0.20%)

نيفيديا هي بشكل أساسي بائع المعول في هذا الاندفاع الذهبي. ارتفعت إيرادات الربع الثاني من 2023 إلى ضعفها لتصل إلى 13.5 مليار دولار، مع مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات التي سجلت رقمًا قياسيًا بقيمة 10.32 مليار دولار. الشركة تتوقع نمو إيرادات الربع الثالث بنسبة 170% على أساس سنوي إلى $16 مليار دولار. هذا هو الربع الثاني على التوالي من مضاعفة الإيرادات. تقدر Goldman Sachs أن سهم NVIDIA لديه مزيد من الصعود مع تعزيز الذكاء الاصطناعي لربحية الشركات بشكل عام.

2. Microsoft (MSFT): شريك OpenAI

سعر السهم: 273.27 دولار (±0.46%)

استثمرت Microsoft $1 مليار دولار$10 في OpenAI في 2019، ثم ضاعفت الاستثمار بمليار دولار في يناير 2023. الآن لديها حقوق حصرية لمزود السحابة. تم إطلاق Bing الجديد (مدعومًا بـ ChatGPT) في فبراير 2023 وحقق 100 مليون مستخدم نشط يوميًا. ارتفع السهم بأكثر من 35% منذ بداية العام.

3. Alphabet/Google (GOOG): مبتكر البحث

سعر السهم: 315.21 دولار (±-0.07%)

خوارزمية PageRank الأصلية من Google كانت بالفعل تعتمد على الذكاء الاصطناعي. لدى الشركة شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (Google Tensor) وأطلقت روبوت الدردشة Bard في 2023. ارتفع السهم بأكثر من 50% هذا العام. ملاحظة: خطأ Bard المبكر كلف Google مليار دولار في القيمة السوقية في يوم واحد، مما يبرز مخاطر التنفيذ.

4. Amazon $100 AMZN(: استثمار البنية التحتية السحابية

سعر السهم: 232.06 دولار )±0.04%(

خدمات الويب من أمازون )AWS( هي العمود الفقري لثورة الذكاء الاصطناعي. تقدم أمازون في مجالي الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، مع نمو مالي مستمر، مما يجعلها اختيارًا قويًا لعام 2024. ارتفع السهم بنسبة 78.23% خلال سنة واحدة.

5. Advanced Micro Devices )AMD(: بديل وحدات معالجة الرسوميات

سعر السهم: )آخر متاح(

تنافس AMD مباشرة NVIDIA في مجال وحدات معالجة الرسوميات. الطلب على ChatGPT دفع الطلبات بشكل كبير، وتقارير Bloomberg تتوقع استمرار ارتفاع الإيرادات في المستقبل. ارتفع السهم بنسبة 73% خلال العام.

6. Meta Platforms )META(: التحول إلى الذكاء الاصطناعي أولاً

سعر السهم: 483.87 دولار )±-0.24%(

قال مارك زوكربيرج بوضوح: “الذكاء الاصطناعي سيكون أكبر مجال استثمار لدينا في 2024.” استثمرت Meta بشكل كبير في عائلة نماذج اللغة الكبيرة Llama، وروبوت الدردشة Meta AI، والنظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قفزت إيرادات الإعلانات في الربع الرابع بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 38.7 مليار دولار. ارتفع السهم بنسبة 104.18% خلال سنة واحدة.

7. ServiceNow )NOW(: ميسر الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

سعر السهم: )آخر متاح(

خصصت ServiceNow مليار دولار لصندوق مشاريعها للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأتمتة. شراكة استراتيجية مع Microsoft لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي للاستخدام المؤسسي. ارتفع السهم بنسبة 64.91% خلال سنة واحدة.

8. Adobe )ADBE$1 : لاعب أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية

سعر السهم: (آخر متاح)

على الرغم من تباطؤ دمج إيرادات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتوقع Adobe إيرادات بقيمة 21.4 مليار دولار للسنة المالية 2024. تركز الشركة على الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، رغم أن تحقيق الإيرادات لا يزال في مرحلة التصعيد.

9. IBM (IBM): بنية تحتية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات

سعر السهم: 169.90 دولار اعتبارًا من 05/09/2024 (E0@

تعزز استحواذ IBM على HashiCorp موقعها في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. تدفق نقدي حر قوي وعائد أرباح 3.97% يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل في الذكاء الاصطناعي. ارتفع السهم بنسبة 39.38% خلال سنة واحدة.

10. C3.ai )AI(: برمجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات المتخصصة

سعر السهم: )آخر متاح(

أطلقت C3.ai أكثر من 40 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي للمؤسسات وتتعاون مع Google وAmazon وMicrosoft. قال المدير التنفيذي إن الشركة تتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي وربحية غير-GAAP في 2024. ارتفع السهم بنسبة مذهلة 183.9% خلال سنة واحدة—لكن راقب تنفيذ الربحية.

المخاطر الحقيقية التي تحتاج إلى معرفتها

تنبيه التقييم المبالغ فيه: بعض أسهم الذكاء الاصطناعي تضاعفت قيمتها منذ أواخر 2022، جزئيًا بدافع المضاربة. خطر التصحيح حقيقي.

تنظيمات قادمة: حظرت إيطاليا ChatGPT. ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة تدرس فرض تنظيمات أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي. قد يؤدي التشديد المستقبلي إلى ضغط على التقييمات.

مخاطر التنفيذ: خطأ Google في Bard كلف الشركة 7% في يوم واحد. إطلاق منتج سيء أو خطأ في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب انهيار السهم بسرعة.

كيف تستثمر فعلاً في أسهم الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى شراء الأسهم الفردية، يمكنك:

• شراء صناديق ETF مركزة على الذكاء الاصطناعي )مخاطر أقل عبر التنويع(
• استخدام صناديق الأسهم مع تخصيص نشط لقطاع الذكاء الاصطناعي
• التداول على أسهم الذكاء الاصطناعي عبر العقود مقابل الفروقات مع الرافعة المالية )هامش 5-10%، لكن مع زيادة المخاطر(

ما الذي يجب التحقق منه قبل الشراء

1. نسبة إيرادات الذكاء الاصطناعي: هل تحقق الشركة أرباحًا فعلًا من الذكاء الاصطناعي، أم هو مجرد ضجة؟ تحقق من نسبة الإيرادات الإجمالية الناتجة عن المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

2. موقع الشركة في سلسلة التوريد: هل هي في المراحل الأولى )رقائق(، أو في مراحل التصنيع )تصنيع(، أو في النهاية البرمجيات )برمجيات(؟ الشركات في المراحل الأولى مثل NVIDIA تستفيد بشكل مباشر أكثر.

3. الأساسيات مهمة: النمو القوي في الإيرادات، التدفق النقدي الصحي، والمزايا التنافسية أهم من الضجة. Google وMicrosoft يمتلكان هذه، وبعض الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا تمتلكها.

4. راقب السوق: تتحرك أسهم الذكاء الاصطناعي بسرعة. ضع أوامر وقف الخسارة ولا تطارد القمم. القطاع ينمو، لكن التوقيت مهم.

الخلاصة

ثورة الذكاء الاصطناعي حقيقية، والبيانات تؤكد ذلك: سوق بقيمة 2.74 تريليون دولار بحلول 2032. لكن ليست كل أسهم الذكاء الاصطناعي متساوية. NVIDIA وMicrosoft وGoogle وAmazon تقدم تعرضًا أكثر استقرارًا لاتجاهات الذكاء الاصطناعي. شركات أصغر متخصصة مثل C3.ai تقدم إمكانات نمو أعلى ولكن مع مخاطر أعلى بكثير.

قم بواجبك قبل الاستثمار. المكافأة هائلة، لكن المخاطر أيضًا.