جوجل TPU تسيطر على السوق، ميدياتيك (2454) لا يمكن وقف طلباتها، وهذه الموجة من شرائح الذكاء الاصطناعي تعيد رسم خريطة السوق

الصناعة التايوانية تقترب من إتمام انتقال ASIC

سوق شرائح الذكاء الاصطناعي يتغير بسرعة. وفقًا للشائعات الأخيرة، ستتبنى Meta بشكل كبير شرائح تسريع TPU التي تطورها Google بين عامي 2026 و2027، وستستأجر قدرات الحوسبة عبر Google Cloud. هذا التحرك يبدو عاديًا، لكنه يشير إلى أن عملاق السحابة يشن تحديًا رسميًا على منطقة نفوذ Nvidia. شركة ميديا تيك(2454)، كشريك رئيسي في بيئة تصميم ASIC الخاصة بـ Google، شهدت اليوم ارتفاع سعر سهمها مباشرة إلى الحد الأقصى، وأغلقت عند 1300 دولار، وهو رد فعل ملموس من السوق على هذه التغييرات.

فرص السوق بمليارات الدولارات تتشكل

أرسل الرئيس التنفيذي لميديا تيك، تشاو لي-شينغ، إشارة مسبقًا بأن مشروع أول معجل AI ASIC للشركة يسير بسلاسة، ومن المتوقع أن تصل إيرادات ASIC السحابية في 2026 إلى عتبة 1 مليار دولار. والأكثر طموحًا هو أن الهدف في 2027 يتجه نحو نطاق مليارات الدولارات. في الوقت نفسه، قامت الشركة برفع التقديرات لحجم سوق ASIC لمراكز البيانات من 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، مما يعكس تفاؤل الصناعة بشأن استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

إذا تحولت Meta حقًا إلى خطة TPU، فستتحول Google من مزود خدمات سحابة إلى مزود بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مع توقع أن تحصل على حوالي 10% من حصة السوق من Nvidia. هذه الفرصة مهمة جدًا لميديا تيك — حيث تخطط الشركة للاستحواذ على 10%-15% من حصة سوق ASIC لمراكز البيانات خلال العامين المقبلين، ومع توسع السوق بشكل عام، فإن إمكانيات النمو في الإيرادات تظل كبيرة حتى مع الحفاظ على الحصة السوقية الحالية.

سلسلة الصناعة تتفاعل بشكل كامل، وقائمة المستفيدين تتوسع

أثار موضوع TPU ردود فعل متسلسلة. زادت شركات سلسلة التوريد للخوادم مثل هونغهاي، Delta، Wistron، وغيرها من وتيرة الارتفاع، كما أضاءت شركات الضوء السيليكوني مثل Prowell وHorizon وغيرها، وارتفعت بشكل قياسي. يعكس هذا التفاعل توقعات صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات التايوانية تجاه دورة جديدة من الذكاء الاصطناعي.

بدأت ميديا تيك بالفعل في التفاوض مع ثاني أكبر مزود لمراكز البيانات، ومن المتوقع أن يساهم المشروع الجديد في إيرادات الشركة بدءًا من 2028، مما يعزز مكانتها في مجال ASIC. يعتقد محللو الصناعة أن نجاح نموذج Gemini 3 جعل TPU من Google يحظى باهتمام كبير، وأن حصول Meta على ثقتها يثبت أن السوق بدأ يتقبل الحلول ذات الهيكل المختلط. بفضل قدراتها القوية في تصميم ASIC، بالإضافة إلى المزايا القائمة للشركات التايوانية في بناء مراكز البيانات وتوريد المكونات، من المتوقع أن تسبق في موجة التحول في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتستعد لمرحلة الحصاد الخاصة بها.