دليل المبتدئين للتداول بالعقود في Gate: الدليل الكامل ونصائح لتجنب الأخطاء

في سوق العملات الرقمية اليوم، بلغ سعر BTC 87,317 دولارًا، بزيادة طفيفة خلال الـ24 ساعة بنسبة +0.09٪؛ وبلغ سعر ETH 2,913 دولارًا، بارتفاع +0.32٪. السوق يظهر فرصًا هيكلية، لكنه يصاحبه تقلبات.

بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في اغتنام الفرص وتضخيم الأرباح، أصبح التداول بالعقود أداة رئيسية. ستوفر لك هذه المقالة دليلاً شاملاً للمبتدئين للتداول بالعقود على Gate، لمساعدتك على فهم المفاهيم الأساسية، وتجنب الأخطاء الشائعة، وبناء خطوة أولى ثابتة.

01 جوهر تداول العقود: فهم الأساسيات، التعرف على المخاطر

التداول بالعقود، خاصة العقود الدائمة، هو أحد المنتجات المالية السائدة في سوق التشفير. الاختلاف الجوهري بينه وبين التداول الفوري هو أنه يتيح لك المراهنة على اتجاه سعر الأصل في المستقبل بشكل ثنائي—سواء كان ارتفاعًا أو انخفاضًا، ويمكن أن يحقق لك أرباحًا.

على منصة Gate، لا يوجد تاريخ انتهاء للعقود الدائمة، ويمكنك الاحتفاظ بمركز طويل الأمد كما لو كنت تمتلك الأصل الفوري، حيث يتم ربط سعرها بواسطة آلية سعر العلامة مع السوق الفوري الخارجي، مما يقلل من مخاطر الإغلاق القسري الناتج عن تلاعب السوق.

المخاطر الحقيقية غالبًا لا تأتي من السوق نفسه، بل من عدم فهم أو سوء استخدام قواعد أساسية مثل الرافعة المالية، والهامش، وآلية الإغلاق القسري.

02 عشر فخاخ قاتلة للمبتدئين: الرافعة المالية العالية في المقدمة

يعتقد الكثير من المبتدئين أن التداول بالعقود هو “مخاطرة عالية”، لكن البيانات تظهر أن الخسائر السريعة غالبًا ما تكون نتيجة لسلسلة من الأخطاء الوظيفية التي يمكن تجنبها.

وفيما يلي ملخص من Gate لأكثر 10 أخطاء يقع فيها المبتدئون:

1. استخدام رافعة مالية عالية منذ البداية: الرافعة العالية تجعل سعر الإغلاق القسري قريبًا جدًا، ويمكن أن يؤدي تقلب السوق الطبيعي إلى تصفية المركز. يُنصح بالتحكم في الرافعة بين 1-3 مرات.
2. الاعتماد على وضعية الهامش الكاملة بشكل افتراضي: في وضعية الهامش الكاملة، قد يتحمل رصيد الحساب كله خسارة مركز واحد فقط. يُفضل استخدام وضعية الهامش المعزول لعزل المخاطر.
3. عدم وضع وقف خسارة عند فتح المركز: التداول بدون وقف خسارة يعادل تحمل مخاطر غير محدودة.
4. التداول العاطفي والمتكرر: في محاولة للشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض، غالبًا ما يتم الشراء عند القمم والبيع عند القيعان.
5. مضاعفة حجم المركز بعد الخسارة: محاولة “تسوية التكلفة” غالبًا ما تزيد من الخسائر في العقود.
6. تجاهل معدل التمويل: الاحتفاظ بمراكز طويلة يتطلب دفع أو استلام رسوم التمويل، وتجاهلها قد يؤدي إلى استنزاف الهامش خلال فترات التذبذب.
7. تخصيص نسبة عالية من المركز الواحد: يسبب ضغطًا نفسيًا وواقعيًا كبيرًا على الحساب.
8. عدم الانتباه لسعر الإغلاق القسري: عدم فهم سعر الإغلاق القسري يشبه القيادة بعينين مغلقتين.
9. امتلاك العديد من المراكز في آن واحد: التشتت في الاستثمار يخرج عن السيطرة، ويصعب إدارة المخاطر بشكل فعال.
10. استخدام العقود كأداة لاستعادة الخسائر: العقود أداة لتضخيم الأرباح والخسائر، وليست وسيلة لحل الخسائر.

03 رحلتك الأولى في العقود: سبع خطوات لعملية آمنة

بعد فهم “ما لا ينبغي فعله”، لننظر في المسار الصحيح لإجراء أول صفقة عقد على Gate. باتباع الخطوات التالية، يمكنك حماية رأس مالك قدر الإمكان.

الخطوة الأولى: تحويل الأموال وتحضير الحساب

بعد تسجيل الدخول إلى Gate، تحتاج إلى تحويل مبلغ صغير من حسابك الفوري إلى حساب العقود. للمبتدئين، يُنصح بعدم إيداع أكثر من 5٪ من إجمالي أصولك، فقط للتعلم والتجربة.

الخطوة الثانية: اختيار زوج التداول المناسب

يُفضل أن يبدأ المبتدئون بعقود دائمة مقومة بالدولار USDT، مثل BTC/USDT أو ETH/USDT. التسوية بالدولار أكثر وضوحًا وأسهل في حساب الأرباح والخسائر.

الخطوة الثالثة: تحديد رافعة مالية محافظة

في واجهة فتح المركز، قم يدويًا بخفض الرافعة المالية من القيمة الافتراضية إلى 1-3 مرات. الرافعة المنخفضة هي الدرع الأول لمواجهة تقلبات السوق.

الخطوة الرابعة: اختيار وضعية الهامش المعزول

تأكد من اختيار وضعية “الهامش المعزول” في إعدادات المركز. هذا يعني أن أقصى خسارة للمركز تقتصر على الهامش المخصص له، ولن تؤثر على باقي أموالك في الحساب.

الخطوة الخامسة: تحديد الاتجاه وإجراء الطلب

اعتمادًا على تحليلك للسوق، اختر “شراء لفتح مركز طويل” (صعودي) أو “بيع لفتح مركز قصير” (هبوطي). يُنصح باستخدام “أمر محدود” بدلاً من السوق للسيطرة على سعر التنفيذ.

الخطوة السادسة: ضبط أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة

هذه خطوة أساسية. عند فتح المركز أو بعده مباشرة، قم بتحديد مستوى وقف الخسارة وربح الهدف. وقف الخسارة يحدد الحد الأقصى للمخاطرة، وجني الأرباح يساعد على تأمين الأرباح وتجنب الطمع.

الخطوة السابعة: إغلاق المركز ومراجعة الأداء

سواء كانت النتيجة ربحًا أو خسارة، أغلق المركز يدويًا عند الوصول إلى الهدف أو وقف الخسارة. والأهم، مراجعة قرارك، وتنفيذ استراتيجيتك، ورد فعل السوق، فهي أساس تطورك.

04 إدارة المخاطر: فهم آليات الأمان الأساسية في Gate

نظام العقود في Gate مزود بعدة آليات للتحكم في المخاطر، وفهمها يمنحك ثقة أكبر أثناء التداول.

الإغلاق القسري وسعر العلامة: يستخدم Gate سعر العلامة بدلاً من سعر التداول الفوري لتحديد الإغلاق القسري. سعر العلامة يجمع بين مؤشرات من عدة بورصات رئيسية، مما يقلل من مخاطر التصفية الناتجة عن تقلبات قصيرة الأمد.

حدود المخاطر ومستويات الهامش التصاعدية: يطبق النظام تلقائيًا معدلات هامش الصيانة المختلفة بناءً على حجم المركز. كلما زاد حجم المركز، زادت نسبة هامش الصيانة المطلوبة، مما يشجع على إدارة حجم المركز بشكل معقول.

صندوق التأمين وتقليل المراكز تلقائيًا: عند التصفية، يتم تنفيذ أوامر بسعر “الإفلاس”. إذا كانت الصفقة تتم بسعر أفضل من سعر الإفلاس، يتم نقل الفائض إلى صندوق التأمين. وإذا كانت السيولة منخفضة، يُستخدم صندوق التأمين لتحمل عمليات التصفية. كإجراء أخير، يقوم نظام تقليل المراكز تلقائيًا بتصفية مراكز الربح العالية للحفاظ على استقرار النظام.

05 المسار الصحيح للنمو: الحالة النفسية تتفوق على التقنية

التداول بالعقود ليس سباق 100 متر، بل ماراثون يتطلب الانضباط والمعرفة. النمو الحقيقي لا يأتي من السعي وراء معدلات فوز أعلى، بل من بناء نظام إدارة مخاطر مستدام.

المتداولون الناجحون يدركون أن الوعي بالمخاطر، وإدارة المركز الصارمة، والانضباط طويل الأمد، أهم بكثير من التوقعات الدقيقة للسوق في مرة أو مرتين.

بالنسبة للمبتدئين، الهدف الأول لا يجب أن يكون الربح، بل أن يلتزم بـ “ثلاثة لا”: لا تفلس، لا تتصرف بعاطفية، لا تضخم المخاطر بشكل أعمى. إذا تمكنت من ذلك، فقد تجاوزت غالبية المشاركين في السوق.

على منصة Gate، يمكنك الاستفادة الكاملة من وظيفة “التداول التجريبي”. يوفر النظام يوميًا أموالًا افتراضية، مما يتيح لك التدريب على كامل عملية التداول بدون مخاطر، والتعرف على الواجهة والقواعد، حتى تبني ثقة بنفسك.

آفاق المستقبل

عندما يكرر المبتدئ التدريب على الحساب التجريبي على Gate، ويجعل وقف الخسارة جزءًا لا يتجزأ من كل صفقة، ويعتبر الرافعة أداة دقيقة تحتاج إلى ضبط حذر، وليس رهانًا، فإنهم لن يسألوا بعد ذلك “متى يمكن أن أحقق أرباحًا”.

التحول الحقيقي للمتداول يبدأ عندما يتوقف عن الخوف من تقلبات السوق، ويبدأ في احترام قواعد التداول التي وضعها لنفسه. وراء إشارات الإغلاق القسري وتحذيرات معدل المخاطر الواضحة على Gate، يبدأ مسار تداول أكثر استقرارًا في التبلور بهدوء.