بطاقة الرسوميات مقابل ASIC مخصص: حرب الشرائح تشتعل بين Nvidia و Broadcom

سؤال هيمنة وحدات معالجة الرسوميات (GPU)

يشهد سوق بنية الذكاء الاصطناعي معركة محتدمة حول أي بنية شرائح ستفوز: نفييديا وحدات معالجة الرسوميات التقليدية (GPUs) أو المد والجزر المتزايد للدوائر المتكاملة المخصصة (application-specific integrated circuits). ليست مجرد مناقشة تقنية—إنها تعيد تشكيل كيفية نشر مليارات الدولارات من بنية الحوسبة التحتية.

تمتلك نفييديا حاليًا موقعًا قياديًا في السوق بحصة تزيد عن 90% في وحدات معالجة الرسوميات لمراكز البيانات. الأرقام تروي القصة: بلغ إيراد الربع الأخير $57 مليار( مع نمو بنسبة 62% على أساس سنوي، بينما يقترب نمو الإيرادات على مدى ثلاث سنوات من 10 أضعاف. هذا التفوق لا ينبع فقط من ميزة السباق المبكر. النظام البيئي الذي بنته نفييديا قوي جدًا—تقريبًا جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية كُتبت على منصة CUDA الخاصة بها، مما يخلق تكاليف تحويل ضخمة للمطورين ومشغلي مراكز البيانات.

المزايا التقنية حقيقية أيضًا. توفر وحدات معالجة الرسوميات مرونة لا يمكن للشرائح المصممة خصيصًا مطابقتها. فهي قابلة لإعادة البرمجة، مدعومة بما يقرب من عقدين من مكتبات الذكاء الاصطناعي المحسنة، وتعمل عبر أي إطار عمل للذكاء الاصطناعي. في بيئة تتغير فيها النماذج والمتطلبات شهريًا، تظل هذه القدرة على التكيف مهمة بشكل كبير.

الهجوم المضاد للدوائر المتكاملة المخصصة (ASIC)

لكن هنا تبدأ القصة في أن تصبح مثيرة: المشغلون السحابيون الضخام—مشغلو البيانات الضخمة الذين يديرون مراكز بيانات هائلة—يصبحون أكثر انزعاجًا من الاعتماد على نفييديا. الهيكل التكاليف وكفاءة الطاقة هما الدافعان.

الدوائر المتكاملة المخصصة، رغم أنها أقل مرونة، تستهلك طاقة أقل بكثير وتوفر اقتصاديات أفضل لأعباء العمل المتكررة والمحددة مثل استنتاج الذكاء الاصطناعي )حيث تتراكم التكاليف يوميًا(. أدخل برودكوم، التي وضعت نفسها كمصمم يساعد المشغلين السحابيين على تصميم شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة خاصة بهم.

الدليل هو جوجل وTensor Processing Units (TPUs)، التي طورت بمساعدة برودكوم. تُعتبر TPUs الآن بدائل شرعية لوحدات معالجة الرسوميات من نفييديا. هذا النجاح فتح الأبواب على مصراعيها. سارع مشغلو البيانات السحابية الآخرون إلى برودكوم بحثًا عن تصميمات شرائح مخصصة.

الأرقام وراء التحول

أوائل عام 2025 كشفت عن حجم: حددت برودكوم ثلاثة عملاء متقدمين للدوائر المتكاملة للذكاء الاصطناعي يمثلون فرصة تزيد عن 60 مليار دولار فقط للسنة المالية 2027. مفاجأة، عميل رابع أسقط طلبًا بقيمة مليار دولار للتسليم بدءًا من منتصف 2026. والأكثر إثارة—عندما تفاوضت OpenAI على نشر الشرائح، التزمت بنشر 10 جيجاوات من شرائح برودكوم المخصصة بحلول نهاية 2029. باستخدام أسعار وحدات معالجة الرسوميات من نفييديا كمقياس، فإن تلك الصفقة وحدها تعني قيمة تقارب )مليار$10 .

ضع في الاعتبار السياق: إجمالي إيرادات برودكوم للسنة المالية يقارب $350 مليار$63 . فرصة الدوائر المتكاملة للذكاء الاصطناعي تمثل بشكل فعال حدث تحول متعدد السنوات.

أي شريحة مهمة لعام 2026؟

من المحتمل أن تستفيد كل من أسهم الشرائح من استمرار نمو إنفاق بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. لكن المسار يختلف بشكل حاد. تحافظ نفييديا على هيمنتها الحصينة مع مكاسب ثابتة. تواجه برودكوم نموًا محتملًا هائلًا من قاعدة إيرادات أصغر بكثير، مع التوسع في سوق يقلل فيه المشغلون السحابيون بشكل نشط من تركيز نفييديا ويخفضون تكاليف البنية التحتية.

حرب الشرائح ليست حول فائز واحد—إنها حول هجرة حصة السوق. وسيكون عام 2026 هو العام الذي تتسارع فيه هذه الهجرة.