إمدادات النحاس العالمية: أي الدول تهيمن على الإنتاج في عام 2024؟

في عام 2024، واجه سوق النحاس ضغوطًا متزايدة مع كفاح المناجم القديمة في المناطق الرئيسية المنتجة للحفاظ على الإنتاج، بينما يلوح في الأفق الطلب المتزايد على الكهرباء. وصل الإنتاج العالمي للنحاس إلى 23 مليون طن متري في ذلك العام، ومع ذلك فشل نمو الإنتاج في مواكبة توقعات الطلب على المدى الطويل. culminated تقلبات سعر المعدن الأحمر بشكل دراماتيكي ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق $5 لكل رطل في مايو 2024، مما يعكس التوتر الكامن بين العرض المحدود والطلب المستمر من قطاع الانتقال الطاقي.

على الرغم من الدور التقليدي للصين كمحرك لطلب النحاس، ظل الاستهلاك المرتكز على البنية التحتية منخفضًا حيث ركزت أكبر اقتصادين في العالم على التحفيز الاقتصادي بدلاً من التوسع. يتوقع خبراء الصناعة أن تظهر عجز في العرض خلال السنوات القليلة القادمة—تحول قد يوفر دعمًا كبيرًا لأسعار النحاس ويعزز ربحية المعدنين. بالنسبة لمديري المحافظ والمستثمرين في السلع الذين يتابعون هذا الديناميكي، يصبح فهم البلدان التي تقود الإنتاج العالمي للنحاس أكثر أهمية.

أفضل 10 دول منتجة للنحاس: نظرة متعمقة

1. تشيلي تهيمن بما يقرب من ربع الإنتاج العالمي

بمقدار 5.3 مليون طن متري، حافظت تشيلي على مكانتها كقائدة عالمية لا جدال فيها في إنتاج النحاس في 2024، حيث شكلت حوالي 23 بالمئة من الإنتاج العالمي. يعتمد قطاع التعدين في البلاد على شركة كوديلكو المملوكة للدولة إلى جانب مشغلين متعددين الجنسيات بما في ذلك أنجلو أمريكان، غلينكور، وأنتوفاجاستا.

تُعد عملية إيسكونديدا، التي تعتبر حالياً أكبر منجم نحاس في العالم، جوهرة تاج صناعة النحاس في تشيلي. تديرها شركة بي إتش بي بحصة 57.5 بالمئة مع إنتاج سنوي يتراوح حول 2 مليون طن متري، مدعومة بحصة ريو تينتو البالغة 30 بالمئة واهتمام جيكو المتبقي. في 2024، ساهمت حصة بي إتش بي من إيسكونديدا بـ 1.13 مليون طن متري في مخزون الشركة العالمي من النحاس.

نظرة مستقبلية، من المتوقع أن يشهد إنتاج النحاس في تشيلي انتعاشًا كبيرًا. يتوقع محللو الصناعة أن يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن متري في 2025 مع تسريع مشاريع التعدين الجديدة لزيادة عملياتها، مما قد يضع رقمًا قياسيًا للإنتاج.

2. جمهورية الكونغو الديمقراطية تظهر كمُنتج ثاني أكبر

شهد قطاع النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية نموًا هائلًا، حيث بلغ 3.3 مليون طن متري في 2024—أي أكثر من 11 بالمئة من الإمداد الكوكبي. مثل هذا الارتفاع الكبير من 2.93 مليون طن متري في العام السابق، يعكس تسارع تطوير الرواسب ذات المستوى العالمي.

حقق مشروع كاما-كاكولا التابع لشركة إيفانو مينز، والذي تم تطويره من خلال مشروع مشترك مع مجموعة زيجين مينينج، إنتاجًا تجاريًا في المرحلة 3 في أغسطس 2024. قدمت العملية 437,061 طنًا متريًا من النحاس في ذلك العام، ارتفاعًا من 393,551 طنًا متريًا في 2023. وقد وجهت الإدارة لإنتاج يتراوح بين 520,000 و580,000 طن متري في 2025، مما يشير إلى استمرار النمو في الإنتاج.

3. بيرو: تراجع الإنتاج رغم الاحتياطيات الكبيرة

انتجت بيرو 2.6 مليون طن متري في 2024، بانخفاض قدره 160,000 طن متري على أساس سنوي، حيث ضغطت التحديات التشغيلية على الإنتاج. عانت منجم سيرو فيردي، وهو منجم النحاس الرئيسي في بيرو، من انخفاض في الإنتاج بنسبة 3.7 بالمئة. كان المنشأة، التي أنتجت 1.94 مليون طن متري من مركزات النحاس في 2023، تواجه قيودًا من انخفاض حجم الخامات المخزنة من خامات الليش وانخفاضات الصيانة في الطحن.

يمتد قطاع النحاس في بيرو إلى ما هو أبعد من سيرو فيردي. تدير شركة أنجلو أمريكان منجم كويلابكو، بينما تدير شركة ساوثرن كوبر منجم تييا ماريا. تتدفق معظم صادرات النحاس البيروفية إلى الصين واليابان، مع طلب ثانوي من كوريا الجنوبية وألمانيا.

4. الصين: قوة التكرير مع إنتاج مناجم متواضع

بلغ إنتاج المناجم في الصين في 2024 ما مجموعه 1.8 مليون طن متري، وهو انخفاض طفيف عن 1.82 مليون طن متري في العام السابق، واستمر في اتجاه هبوطي متعدد السنوات منذ الذروة الأخيرة في 2021 عند 1.91 مليون طن متري.

ومع ذلك، فإن الهيمنة الحقيقية للصين تكمن في تكرير النحاس. قامت البلاد بمعالجة 12 مليون طن متري من النحاس المكرر في 2024—مما يمثل 44 بالمئة من إنتاج التكرير العالمي وستة أضعاف إنتاج تشيلي من النحاس المكرر. ومع احتياطيات النحاس التي تعد الأعلى في العالم عند 190 مليون طن متري، تظل مكانة الصين الاستراتيجية في سلسلة التوريد لا مثيل لها.

تدير مجموعة زيجين مينينج، أكبر منتج للمعادن في الصين، منجم كويلونغ للنحاس والموليبدينوم والفضة والذهب في التبت. استحوذت الشركة على حصة مسيطرة في 2024 وتسعى إلى توحيد الملكية بنسبة 100 بالمئة. وصل إنتاج منجم كويلونغ إلى حوالي 340 مليون رطل من النحاس في 2023، مع تقديرات لعام 2024 تشير إلى ارتفاعه إلى 366 مليون رطل مع توسع العمليات.

5. إندونيسيا: المنافس الصاعد

انتجت إندونيسيا 1.1 مليون طن متري في 2024، متجاوزة كل من الولايات المتحدة وروسيا لتحتل المرتبة الخامسة بين أكبر المنتجين. يمثل هذا تسارعًا دراماتيكيًا من 907,000 طن متري في 2023 و731,000 طن متري قبل ثلاث سنوات في 2021.

يعد مجمع غراسبيرج التابع لشركة فري بورتمكو ران، أحد الأصول الحيوية في صناعة النحاس الإندونيسية، حيث أنتج 1.66 مليار رطل في 2023. يمثل منجم باتو هاجيو التابع لشركة PT أمان مينيرال أصلًا آخرًا حيويًا. في حين أن إنتاج 2023 بلغ 542 مليون رطل من مركزات النحاس، تتوقع التوقعات لعام 2024 قفزة حادة إلى 1.84 مليار رطل مع دخول خام عالي الجودة من تطوير المرحلة 7 إلى خط المعالجة.

في منتصف 2024، قامت شركة أمان مينيرالز بتشغيل منشأة تصهر جديدة بسعة سنوية لمعالجة 900,000 طن متري من المركزات، مما ينتج عنه 222,000 طن متري من الكاثود النحاس و830,000 طن متري من حمض الكبريتيك—خطوة تحويلية نحو التكامل في السلسلة اللاحقة.

6. الولايات المتحدة: إمداد داخلي مستقر يرتكز في أريزونا

انتجت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن متري في 2024، على الرغم من أن الإنتاج لا يزال أدنى من 1.23 مليون طن متري التي تم تحقيقها في 2022. تهيمن أريزونا على الإنتاج المحلي، حيث تزود 70 بالمئة من الإنتاج الوطني من النحاس عبر 17 منجمًا تمثل 99 بالمئة من إجمالي الإنتاج الأمريكي.

يعد منجم مورينسي التابع لشركة فري بورتمكو في أريزونا—الذي تديره شركة مشتركة مع شركة سوميتومو—أكبر عملية نحاس في أمريكا. أنتج المنشأة 700 مليون رطل من معدن النحاس في 2024 مع احتياطيات مثبتة واحتمالية تتجاوز 12.63 مليون رطل. ساهمت عمليات فري بورتمكو الإضافية في أريزونا في سافورد وسييريتا بـ 249 مليون طن متري و165 مليون طن متري على التوالي.

7. روسيا: زيادة الإنتاج في سيبيريا

تسارع إنتاج النحاس الروسي ليصل إلى 930,000 طن متري في 2024، مرتفعًا من 890,000 طن متري في العام السابق. يعود جزء كبير من هذا النمو إلى زيادة الإنتاج في المرحلة 1 من منجم أودوكان التابع لشركة أودوكان للنحاس في سيبيريا. على الرغم من عدة حرائق في المنشآت في أواخر 2023، استمرت عمليات التعدين دون انقطاع. من المتوقع أن ينتج المنشأة حتى 135,000 طن متري في 2024، مع توقع أن تضيف المرحلة 2 حوالي 450,000 طن متري عند اكتمالها في 2028.

8. أستراليا: إنتاج متواضع واحتياطيات عالمية المستوى

انتجت أستراليا 800,000 طن متري في 2024، بزيادة طفيفة عن 778,000 طن متري في 2023. سجل منجم أولمبيك دام التابع لشركة BHP في جنوب أستراليا أعلى مستوى إنتاج خلال 10 سنوات عند 216,000 طن متري.

تضم كوينزلاند مجمع جبل إيزا، الذي تديره شركة تابعة لغلينكور، على الرغم من أن المنشأة تواجه إغلاقًا مقررًا في النصف الثاني من 2025. تحتل أستراليا المرتبة الثانية عالميًا في احتياطيات النحاس عند 100 مليون طن متري، بعد الصين التي تمتلك 190 مليون طن متري.

9. كازاخستان: دخول قائمة العشرة الأوائل

انتجت كازاخستان 740,000 طن متري في 2024، محافظة على التوازن مع العام السابق، وارتقت إلى قائمة أكبر 10 منتجين. دفع هذا التقدم كلاً من المكسيك وزامبيا خارج التصنيف. كان النمو في الإنتاج كبيرًا—حيث أنتجت البلاد فقط 510,000 طن متري في 2021.

أطلقت خطة التنمية الوطنية لكازاخستان في فبراير 2024، هدفها زيادة الإنتاج المعدني بنسبة 40 بالمئة بحلول 2029 من خلال تعزيز الاستكشاف، وآليات التمويل المشترك، والحوافز الضريبية للاستثمار. تدير شركة التعدين الخاصة KAZ Minerals منجم أكتوغاي، الذي أنتج 228,800 طن متري في 2024، بانخفاض عن 252,400 طن متري في 2023.

10. المكسيك تختتم القائمة

أنهت المكسيك التصنيف بإنتاج قدره 700,000 طن متري في 2024، دون تغيير يذكر عن إنتاج 2023. يُعد منجم بويانفستا ديل كوبر التابع لمجموعة مكسيكو في سونورا أكبر عملية في البلاد، حيث أنتج 725 مليون رطل من مركزات النحاس و193 مليون رطل من الكاثود في 2023. ساهمت الأصول الثانوية لمجموعة مكسيكو، لا كارياد، بـ 387,000 طن متري من المركزات و51 مليون رطل من الكاثود في نفس العام.

توقعات السوق: تتجه قوى التآزر بين البنية التحتية القديمة، والطلب المتزايد الناتج عن electrification، والعجز المتوقع في العرض، نحو وضع النحاس كمادة خام ذات دعم هيكلي كبير. يجب على المستثمرين الذين يراقبون هذا القطاع تتبع اتجاهات الإنتاج عبر هذه العشرة دول، حيث ستشكل قراراتها الإنتاجية بشكل أساسي توفر النحاس العالمي وتسعيره لسنوات قادمة.