خمس أسهم ممتازة تولد دخلًا وتقدم عائد توزيعات استثنائي في عام 2026

الحجة وراء استراتيجية محفظة الدخل العالي

يسعى المستثمرون الذين يركزون على الدخل والباحثون عن توزيعات ربع سنوية ثابتة إلى خيارات مقنعة متعددة مع اقتراب عام 2026. يوفر بيئة السوق الحالية فرصة فريدة لبناء مراكز في أوراق مالية تقدم عوائد توزيعات تتراوح بين 5.7% و9.6%. يتناول هذا التحليل خمسة أدوات استثمارية مختلفة عبر قطاعات متنوعة، كل منها يظهر التزامًا واضحًا بمكافأة المساهمين من خلال توزيعات منتظمة.

شركة أريس كابيتال: الرائدة في شركات تطوير الأعمال

أريس كابيتال (NASDAQ: ARCC) تعتبر أكبر شركة تطوير أعمال مدرجة علنًا. تدير الشركة محفظة بقيمة 28.7 مليار دولار موزعة عبر أكثر من 15 صناعة مختلفة، مع عدم وجود مركز واحد (باستثناء شركة Ivory Hill Asset Management التابعة لها) يمثل أكثر من 2% من إجمالي الأصول. تقلل استراتيجية التنويع هذه من مخاطر التركيز مع الحفاظ على تعرض واسع للسوق.

يصل عائد توزيعات الشركة المتوقع إلى 9.6%، مما يجعلها أعلى خيار من حيث العائد بين المرشحين الخمسة. ما يميز أريس كابيتال هو سجلها الممتد على 16 عامًا من الحفاظ على التوزيعات أو زيادتها. منذ إطلاقها في 2004، كانت الشركة تتفوق باستمرار على مجموعة أقرانها وS&P 500 من حيث العائد الإجمالي.

قطاع الطاقة الوسيط: ثلاث فرص جذابة

إنبريدج (NYSE: ENB) تعمل كمزوّد البنية التحتية الوسيطة المهيمن في أمريكا الشمالية. تسيطر الشركة على شبكات خطوط أنابيب تنقل حوالي 30% من النفط الخام القاري و20% من استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. تشغيل أكبر شركة خدمات غاز طبيعي في المنطقة التي تخدم 7.1 مليون عميل يعزز دورها الأساسي في توزيع الطاقة.

يبلغ عائد توزيعات الشركة حوالي 5.9%، مدعومًا بسجل مذهل يمتد 30 عامًا من الزيادات السنوية المتتالية. تظهر الرؤية المستقبلية قوة، مع حوالي $50 مليار دولار من مشاريع التوسع المحددة المقررة حتى 2030.

نقل الطاقة (NYSE: ET)، ككيان شراكة محدودة، يدير أكثر من 144,000 ميل من بنية تحتية لأنابيب النفط إلى جانب المحطات، مرافق التخزين، ومعدات المعالجة. يعكس عائد التوزيع المتوقع البالغ 8.1% طلب المستثمرين على التدفق النقدي الثابت للكيان. تشمل محفزات النمو الأخيرة شراكات مع CloudBurst وOracle لتزويد الغاز الطبيعي لمراكز البيانات التي تعمل بواسطة مرافق توليد الكهرباء.

شركاء منتجات المؤسسات (NYSE: EPD) تمثل شراكة وسيطة أخرى راسخة في قطاع الطاقة. تحافظ الشركة على السيطرة على أكثر من 50,000 ميل من خطوط الأنابيب بالإضافة إلى مخازن سوائل واسعة، ومعالجة الغاز الطبيعي، والتجزئة، ومرافق الميناء. يمثل سجل زيادات التوزيعات الذي يمتد 27 عامًا وعائد 6.8% قيمة طويلة الأمد جذابة. يعكس ملف الائتمان للشراكة — الأعلى تصنيفًا بين المنافسين في القطاع الوسيط — استقرارًا تشغيليًا وقوة في الميزانية العمومية قادرة على دعم التوزيعات.

بديل صندوق الاستثمار العقاري: رياليتي إنكوم

رياليتي إنكوم (NYSE: O) توفر تنويعًا خارج بنية الطاقة التحتية من خلال نموذجها العقاري. تمتلك شركة REIT 15,542 عقارًا تجاريًا عبر تسع دول، مع اتفاقيات إيجار مع 1,647 شركة تمثل 92 صناعة مختلفة.

يشمل المحفظة علاقات مع أسماء من فورتشن 500 مثل Dollar General، FedEx، Home Depot، وWalmart. يدعم جودة المستأجرين موثوقية التوزيع. مع 30 سنة متتالية من زيادات التوزيعات و112 زيادة ربع سنوية متتالية غير مسبوقة، تقدم رياليتي إنكوم عائدًا مستقبليًا بنسبة 5.7% يُدفع شهريًا بدلاً من ربع سنوي — مما يعزز تكرار توزيع الدخل للمساهمين.

ملخص مقارن واعتبارات استراتيجية

تقدم هذه الأوراق المالية الخمسة نقاط دخول متنوعة للاستثمار في الدخل العالي. يعكس نطاق عائد التوزيعات — من 5.7% في رياليتي إنكوم إلى 9.6% في أريس كابيتال — ملفات مخاطر وعوائد مختلفة وخصائص فئوية للأصول. تركز شراكات الطاقة الوسيطة على أهمية البنية التحتية وتوليد النقد، بينما توفر هياكل الـBDC وREIT تنويعًا مميزًا للمحفظة. كل منها يظهر سجلات تمتد لعقود من استدامة التوزيعات، مما يشير إلى موثوقيتها للمستثمرين الباحثين عن دخل لبناء محافظ لعام 2026.