ثلاثة صناديق استثمار متداولة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستحق المتابعة: منظور نمو على مدى 30 عامًا

لقد برز قطاع الذكاء الاصطناعي كقوة مهيمنة في أسواق الأسهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ. بدلاً من محاولة اختيار الفائزين الأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي، يتجه العديد من المستثمرين إلى حلول صناديق الاستثمار المتداولة في الذكاء الاصطناعي التي توفر تعرضًا متنوعًا لنظام الذكاء الاصطناعي بأكمله. مع استثمار شهري منضبط قدره 1000 دولار في كل من ثلاثة صناديق استثمار متداولة في الذكاء الاصطناعي مصممة بشكل جيد، يمكن للمستثمر أن يجمع بشكل واقعي 15 مليون دولار على مدى 30 عامًا—وهو سيناريو يتطلب عوائد سنوية تقارب 15%، وهو أمر ممكن تمامًا لهذا القطاع عالي النمو.

فهم صندوق Roundhill للذكاء الاصطناعي التوليدي (CHAT)

يركز صندوق Roundhill للذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص على الشركات التي تبني أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تشمل محفظته لاعبين رئيسيين مثل Alphabet وMicrosoft وMeta وAmazon من بين ممتلكاته في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ما يميز هذا الصندوق المدار بنشاط هو تضمينه لمكونات بنية تحتية للذكاء الاصطناعي—شركات مثل Nvidia وSK Hynix وSamsung وAMD وBroadcom التي توفر الأجهزة الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

حاليًا، يضم حوالي 40 سهمًا مع حوالي 65% منها متمركزة في شركات أمريكية (معظمها شركات ذات رأس مال كبير)، أظهر هذا الصندوق للذكاء الاصطناعي أداءً مذهلاً في عام 2025 مع مكاسب تقارب 50%. يعترف هيكل الصندوق بأن اعتماد الذكاء الاصطناعي يتطلب كل من منصات البرمجيات التي تخلق حلولًا ذكية والرقائق الإلكترونية التي تمكن تلك الحلول من العمل على نطاق واسع.

التعرض العالمي للذكاء الاصطناعي من خلال AIQ عبر شركة Global X

يأخذ صندوق Global X للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نهجًا جغرافيًا أوسع، حيث يخصص حوالي 35% من محفظته للممتلكات الدولية. يمنح هذا التمركز العالمي تعرضًا لشركات مثل Samsung، التي استفادت بشكل كبير من الطلب المتزايد على شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي—وهي مكونات حاسمة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حيث أدت قيود العرض إلى رفع الأسعار.

تتراوح فرضية استثمار الصندوق عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي بأكملها، من بنية تحتية للحوسبة السحابية إلى برمجيات المؤسسات. أنتج هذا النهج لصندوق الذكاء الاصطناعي المتنوع عائدًا بنسبة 32% في عام 2025، بينما وصل أداؤه السنوي لمدة ثلاث سنوات إلى 36.4%—متجاوزًا بشكل كبير متوسطات السوق التقليدية ومظهرًا مسار نمو القطاع.

مزيج البرمجيات والأجهزة من Invesco: IGPT تحت المجهر

يمثل صندوق Invesco للذكاء الاصطناعي وبرمجيات الجيل التالي نهجًا أقدم نسبيًا في استثمار التكنولوجيا، حيث قام بتحويل تركيزه مع مرور الوقت. حاليًا، يتتبع مؤشر STOXX World AC NexGen Software Development، ويحافظ على محفظة تضم حوالي 100 سهم عبر شركات الأجهزة والبرمجيات والأتمتة.

من الجدير بالذكر أن هذا الصندوق للذكاء الاصطناعي يضع Micron Technology—مُصنِّع شرائح الذاكرة الذي يستفيد من الطلب على HBM—كأكبر ممتلكاته. مع ما يقرب من 84% من الأصول في الأسهم الأمريكية، يحمل توجهًا داخليًا أقوى من نظرائه. قدم أداء عام 2025 عائدات بنسبة 31.7%، في حين أن سجل الأداء على مدى 10 سنوات يظهر عائدًا سنويًا مركبًا بنسبة 16.4%، مع متوسط الثلاث سنوات الماضية عند 25.2% سنويًا.

مقارنة خيارات صناديق الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

كل من هذه الصناديق الثلاثة للذكاء الاصطناعي تقدم خصائص مميزة تناسب تفضيلات المستثمرين المختلفة. يركز خيار Roundhill على قادة الذكاء الاصطناعي التوليدي مع توازن مع شركات تصنيع الرقائق. يوفر صندوق Global X تنويعًا دوليًا، وهو أمر ذو قيمة خاصة لالتقاط فوائد سلسلة إمداد أشباه الموصلات. يحافظ عرض Invesco على أوسع نطاق، حيث يدمج بين اتجاهات البرمجيات القديمة والقدرات الناشئة للذكاء الاصطناعي.

تكمن قوة الاستمرار في استثمار الدولار بشكل منتظم في هذه الصناديق من خلال تقليل تأثير تقلبات السوق مع تراكم الأسهم خلال فترات الضعف. على مدى أفق 30 عامًا، تتضاعف المساهمات الشهرية المنضبطة بشكل كبير—محوّلة استثمارًا منهجيًا متواضعًا إلى تراكم ثروة طويلة الأمد. يتطلب النجاح اختيار الصناديق التي تتوافق مع تحملك للمخاطر وتفضيلاتك الجغرافية، ثم الحفاظ على الالتزام عبر دورات السوق.