Umfassender Datenvergleich: Wer wird der aufstrebende Star des Layer 2-Rennens sein?

Dieses Jahr kann als ein großes Jahr für Layer 2 (hauptsächlich Rollups) bezeichnet werden, da fast zehn Layer 2-Netzwerke ihre Mainnets gestartet haben. Am 24. März ging die zkSync-Ära live. Das Mainnet-Beta von Polygon zkevm wurde am 27. März gestartet. Mantle kündigte den Start seiner Mainnet-Alpha-Version am 17. Juli an. Linea wurde am 18. Juli gestartet, gefolgt vom Mainnet von Base im August. Am 12. September startete Manta sein Layer 2-Mainnet Pacific, und das Mainnet von Scroll ging am 10. Oktober live. Es ist offensichtlich, dass Layer 2 sich schnell entwickelt, sowohl Optimistic Rollups als auch ZK Rollups, die wir einst für fern hielten, tauchen in einem explosiven Tempo auf. Es ist bemerkenswert, dass es nur etwas mehr als ein halbes Jahr seit dem Arb Airdrop ist.

Die ursprüngliche Vision der Layer 2-Technologie bestand darin, die Skalierbarkeitsanforderungen von Ethereum zu adressieren, die Transaktionsdurchsatzrate zu erhöhen und gleichzeitig auf Ethereum zu setzen, um Dezentralisierung und Sicherheit zu gewährleisten. Diese Technologie zielt darauf ab, den Benutzern eine bessere Erfahrung zu bieten, deutlich niedrigere Gebühren als das Hauptnetzwerk sowie reduzierte Latenzzeiten und Staus.

Dieser Artikel soll den Lesern helfen, die Landschaft und die Merkmale des Layer 2-Wettbewerbs durch einen Vergleich von On-Chain-Daten zu verstehen.

Layer 2 Überblick

（Quelle: https://defillama.com/chains/Rollup）

Gemäß den DeFiLlama-Daten beläuft sich der gesamte gesperrte Wert (TVL) in Layer 2 Rollups derzeit auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar. Arbitrum führt mit einem TVL von 2,06 Milliarden US-Dollar und einem Marktanteil von 60,62%. Danach folgt Optimismus, der 21,41% des Marktanteils hält.

Arbitrum und Optimismus haben den First-Mover-Vorteil im Layer2-Bereich, da sie zu den frühesten Mainnets gehören, die gestartet wurden. Zusammen nehmen diese beiden über 80% des Marktanteils ein.

Andere Netzwerke mit einem TVL von über 100 Millionen US-Dollar sind Base und zkSync-Ära, während der TVL der verbleibenden öffentlichen Ketten weniger als 100 Millionen US-Dollar beträgt.

（Quelle: https://defillama.com/chains/Rollup）

Bei Betrachtung aus einer Zeitskala-Perspektive hat die Vielfalt auf dem Layer2-Markt seit Beginn dieses Jahres deutlich zugenommen. Wenn man den Januar als Ausgangspunkt nimmt, hat der Marktanteil von Arbitrum kontinuierlich bei etwa 60% gelegen, ohne dass Neulinge etwas daran geändert haben. In der Zwischenzeit ist der Anteil von Optimismus von 32% auf 21% gesunken.

Anmerkung des Autors: Es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen den Daten von DeFiLlama und den Daten von L2BeatsTVL. L2Beats meldet beispielsweise Arbitrum mit 7,52 Milliarden US-Dollar, was mehr als das dreifache von DeFiLlamas Bericht von 2,06 Milliarden US-Dollar ist. Diese Diskrepanz ist auf die unterschiedlichen statistischen Methoden zurückzuführen, die von den beiden Plattformen verwendet werden. L2Beats zählt den Cross-Chain-Wert, d. h. wie viel Geld über die Brücke zur Zielkette gelangt ist; während DeFiLlama den gesamten gesperrten Wert in verschiedenen dApps auf der Zielkette zählt.

Einfach ausgedrückt wird der Unterschied von 5 Milliarden US-Dollar in keiner dApp auf Arbitrum verwendet (es könnte in Brieftaschen gespeichert sein) und ist zumindest nicht in den von DeFiLlama verfolgten dApps berücksichtigt.

Arbitrum

(Quelle: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=false&txs=true&tvl=true)

Arbitrum hat derzeit kumulativ über 14,29 Millionen eindeutige Adressen und hat mehr als 418,45 Millionen Transaktionen durchgeführt, mit einer TPS (Transaktionen pro Sekunde) von 6,3. Die Aktivität der Kette erreichte während des März-Airdrops ihren Höhepunkt, wobei die täglichen Transaktionen 3 Millionen überstiegen. Nach dem Airdrop hat die Kette ein gutes Aktivitätsniveau aufrechterhalten und wurde nicht von dem diesjährigen Marktrückgang beeinflusst.

(Quelle: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=true)

Was das Ökosystem betrifft, beherbergt Arbitrum mehrere Leitprojekte. Zum Beispiel GMX, das 23 % des gesamten gesperrten Werts (TVL) ausmacht, das native DEX+LaunchPad-Projekt Camelot und die Blockchain-Gaming-Plattform TreasureDAO, unter anderem. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Projekte, die vom Mainnet migriert sind. Das DeFi-Ökosystem ist umfassend und innovativ und trägt zu einem insgesamt reichen Ökosystem bei. Als Ergebnis ist die Benutzerbindung ziemlich stark, wobei fast drei Viertel der täglich aktiven Benutzer wiederkehrende Besucher sind.

Optimismus

(Quelle: https://defillama.com/chain/Optimism?txs=true)

Optimism hat eine signifikante Aktivität verzeichnet, wobei 57,66 Millionen eindeutige Adressen 177 Millionen Transaktionen ausgeführt haben und eine Transaktion pro Sekunde (TPS) von 4,6 erreicht haben. Nach dem Airdrop im Juni letzten Jahres hat das Aktivitätsniveau von OP (Optimism's native token) weiterhin robustes Wachstum gezeigt. Das native Vorzeigeprojekt Velodrome verfügt derzeit über ein Gesamtwert gesperrter Vermögenswerte (TVL) von 145 Millionen US-Dollar. Der Großteil des verbleibenden TVL wird von Synthetix und den DeFi-Projekten seines Ökosystems wie Lyra und Thales unterstützt.

(Quelle: https://www.theblockbeats.info/news/44039)

Nachdem sie das Bedrock-Upgrade durchlaufen und das modulare Blockchain-Framework OP Stack gestartet hat, hat Optimismus klar seinen eigenen Weg eingeschlagen, indem es eine Vision einer 'Superkette' vorschlägt. OP Stack ermöglicht es Entwicklern, ihre eigenen Layer 2-Netzwerke anzupassen, indem sie verschiedene Komponenten wie die Ausführungsschicht und die Datenschicht (DA) auswählen und zusammenstellen, die auf ihre spezifischen Szenarien und Bedürfnisse zugeschnitten sind, wodurch die Komplexität bei der Einführung neuer Blockchains reduziert wird. Zu den Nutzern von OP Stack gehören Coinbase's Base, BitDAO's Mantle, BN's opBNB und Zora, die sich auf NFTs konzentriert, unter anderem. Ketten, die OP Stack verwenden, tragen auch in gewissem Maße zum Optimismus bei; so etwa weist Base einen Teil seiner Einnahmen dem OP-Schatzmeister zu. Indem OP die große Vision einer Superkette verkörpert, hat es taktisch die Projekte, die mit OP Stack gestartet wurden, an sein Ökosystem gebunden und so gegenseitigen Wohlstand erreicht.

Basis

(Quelle: https://defillama.com/chain/Base?txs=true)

Base, eingeführt von Coinbase und auf dem OP Stack aufgebaut, ist eine Layer 2-Lösung, die derzeit 2,4 Millionen Benutzer und 67 Millionen Transaktionen aufweist, mit einer TPS von 3,8. Der Fokus von Base liegt hauptsächlich auf der phänomenalen dApp, FriendTech. In den letzten 30 Tagen generierte FriendTech 5,4 Millionen US-Dollar an Protokollgebühren, während der Umsatz von Base etwa 1,32 Millionen US-Dollar betrug. Auf dem Höhepunkt der Popularität von SocialFi lag FriendTechs Protokolleinnahmen nur hinter Ethereum und Lido. Neben FriendTech ist das bemerkenswerte native Projekt von Base Aerodrome, ein Fork von Velodrome auf OP, der derzeit einen TVL von 55,53 Millionen US-Dollar hat und damit an erster Stelle steht.

Mantel

(Quelle: https://explorer.mantle.xyz/)

Mantle, das auf der Optimism OVM-Architektur basiert, ist eine Layer 2-Lösung, die ein modulares Design übernimmt und durch die Verwendung von EigenDA als Datenspeicherungsebene die Kosten für Rollups erheblich reduziert. Mantle hat derzeit 820.000 Adressen und hat 21 Millionen Transaktionen verarbeitet.

(Quelle: https://defillama.com/chain/Mantle)

Unter den führenden Projekten auf Mantle TVL befinden sich mehrere native DEXs wie Agni und FusionX. Mantle verfügt über erhebliche finanzielle Unterstützung, wobei sein Schatz über 2 Milliarden US-Dollar an Wert übersteigt, darunter über 220.000 ETH, was ihm einen Vorteil in Bezug auf Einlagen und Liquidität verschafft. Dieses solide Fundament unterstützt seine LSD-Track-Projekte.

zkSync-Ära

(Quelle: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)

zkSync, entwickelt vom MatterLabs-Team, ist ein führendes Projekt in der zk-Serie. Version 1.0, Lite, unterstützte nur Token-Zahlungsszenarien, während Version 2.0, das Zeitalter, ein EVM-kompatibles allgemeines Hauptnetz mit über 4,67 Millionen eindeutigen Adressen ist.
Ursprünglich mit dem zkSNARK-Algorithmus arbeitend, kündigte zkSync am 17. Juli die Einführung eines neuen Beweissystems, Boojum, an, das den Übergang von zkSNARK zu zkSTARK markiert.

(Quelle: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview)

Nach dem Arb-Airdrop verzeichnete das zkSync Era eine erhebliche Begeisterung und Erwartungen, sammelte in etwas über einem halben Jahr 4,6 Millionen eindeutige Adressen und 165 Millionen Transaktionen. zkSync, das eine native Kontenabstraktion ohne die Notwendigkeit von ERC4337 bietet, hat gesehen, dass nur wenige führende Projekte migrieren, wie Uniswap und AAVE, und bietet Chancen für native und neue Projekte wie SyncSwap, Mute und Maverick, die sich hauptsächlich auf DeFi konzentrieren.

(Quelle: https://defillama.com/chain/zkSync%20Era)

Scroll

(Quelle: https://blockscout.scroll.io/)

Scroll, ein zkevm-Projekt, das als Stolz der chinesischen Gemeinschaft gefeiert wird, kündigte am 10. Oktober den Start seines Mainnets an. Innerhalb weniger Wochen erreichte sein TVL 17 Millionen US-Dollar, mit über 2 Millionen Adressen, die 4,7 Millionen Transaktionen abgeschlossen haben. Vor der Ankündigung des Mainnets gab es auf Twitter weit verbreitete Hinweise auf Scroll, an denen viele Projekte und KOLs beteiligt waren, was eine sehr erwartungsvolle Atmosphäre schuf. Innerhalb einer Woche kündigte Layer0 Unterstützung für das Scroll-Mainnet an, Orbiter unterstützte USDT und USDC Cross-Chain für Scroll, OKX Wallet integrierte Scroll, und NFTScan unterstützte das Scroll-Mainnet. Während der Testnetzphase wurden über 100 Projekte auf Scroll implementiert, die verschiedene Bereiche abdeckten. Das Mainnet beherbergt derzeit über 30 Projekte, ähnlich wie zkSync, mit einem Gleichgewicht zwischen Multi-Chain- und nativen Projekten.

(Quelle: https://scroll.io/ecosystem)

Starknet

(Quelle: https://defillama.com/chain/Starknet)

Starknet verwendet die zk-Stark-Proof-Methode und ist eine allgemeine öffentliche Chain, die Cairo-VM anstelle der EVM-Kompatibilität verwendet, die von den meisten Layer-2-Lösungen angestrebt wird. Starknet verfügt nur über nativen AA-Konten, ohne das Konzept eines EOA, und hat über 2,9 Millionen Konten bereitgestellt. Die Verwendung von Cairo als Vertragssprache anstelle von Solidity, was eher vertraut ist, stellt technische Herausforderungen für das Projekt der Migration dar. Starknet hat kürzlich sein Mainnet mit dem großen Update von Cairo1.0 neu gestartet und seinen TVL stetig auf über 40 Millionen Dollar erhöht. Allerdings gab es nach dem Israel-Palästina-Konflikt (der Hauptsitz von StarWare befindet sich in Israel) einen rapiden Rückgang des TVL, der sich jedoch auf 30 Millionen Dollar stabilisiert hat. Führende TVL-Projekte auf Starknet sind ältere Projekte, die während der Betaphase des Mainnets bereitgestellt wurden, wie JediSwap und mySwap. Ein bemerkenswertes Projekt ist Ekubo, das den fünften Platz im TVL einnimmt, aber 75% des Gesamtvolumens an Transaktionen auf Starknet ausmacht. Kürzlich hat die UniSwap DAO einen Vorschlag verabschiedet, um etwa 12 Millionen Dollar im Wert von 3 Millionen UNI bereitzustellen, um die Entwicklung von Ekubo zu unterstützen, im Austausch gegen 20% der Tokenanteile von Ekubo.

(Quelle: https://defillama.com/chain/Starknet)

Manta Pacific

(Quelle: https://defillama.com/chain/Manta)

Manta Pacific ist eine zk (Zero-Knowledge) universelle Layer 2-Lösung, die von Manta eingeführt wurde und plant, Celestia als Datenverfügbarkeitsschicht in Zukunft zu nutzen, um die Benutzerinteraktionskosten erheblich zu reduzieren. Seit dem Start im September dieses Jahres erreichte das Gesamtwert gesperrter Vermögenswerte (TVL) innerhalb von zwei Monaten 18,59 Millionen US-Dollar, mit 166.000 eindeutigen Adressen und 2,16 Millionen abgeschlossenen Transaktionen. Anfangs erwog Manta die Annahme der OP Stack-Lösung, verlagerte sich jedoch später auf das CDK von Polygon und wurde Teil des Polygon-Ökosystems. Auf Mantas NPO-Website wurden mehr als 300.000 zkSBTs geprägt, und die Brieftasche wurde über 200.000 Mal installiert.

(Quelle: https://defillama.com/chain/Manta)

Aperture Finance ist eine führende Liquiditätsmanagement-Plattform in der Branche mit einer „Intent-based“-Architektur, die es den Benutzern ermöglicht, Strategien umfassend zu automatisieren. Sein Projekt, ApertureSwap, ist ein nativer DEX auf Manta, ähnlich wie UniV3, das es Benutzern ermöglicht, konzentrierte Liquidität bereitzustellen, und derzeit mit einem TVL von 4,95 Mio. $ an zweiter Stelle steht.

Linea

Linea ist eine zkevm Layer 2-Lösung, die von ConsenSys, dem Mutterunternehmen von MetaMask, eingeführt wurde. Als eine der wichtigsten Infrastrukturen in der Blockchain hat MetaMask monatlich 30 Millionen aktive Nutzer, von denen potenziell alle zu Linea-Nutzern werden könnten. Das starke Hintergrundwissen des Gründungsteams, der Investoren und eine Bewertung von 7 Milliarden US-Dollar machen Linea zu einer äußerst begehrten Layer 2-Lösung. In weniger als einem halben Jahr seit der Einführung hat sie 1,68 Millionen eindeutige Adressen und 18,36 Millionen Transaktionen angesammelt.

(Quelle: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)

Der TVL von Linea hat derzeit 27 Millionen US-Dollar überschritten, wobei SycnSwap und Velocore, die auf zkSync ansässigen DEXs, die auf den ersten und vierten Platz rangieren, zu Linea migrieren.

(Quelle: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true)

Vergleichsanalyse

Die grundlegenden Daten jedes Layer2 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

(TVL-Daten von DeFiLlama, TPS von L2Beats vom 17. November und andere Daten von den jeweiligen Blockchain-Explorern. Für Cross-Chain-Daten von der Ethereum-Hauptkette zu verschiedenen Layer 2s bietet das Daten-Dashboard von Chaineye Daten und zeitbasierte Vergleiche:

(Quelle: https://chaineye.tools/)

Zusammenfassung

Es wurde oft gesagt, dass "fette Protokolle, schlanke Anwendungen" bedeuteten, dass der Großteil des Blockchain-Werts von der Protokollebene erfasst wurde, wobei nur ein kleiner Teil auf der Anwendungsebene lag. Mit der kontinuierlichen Verbesserung der Infrastruktur und dem Aufkommen verschiedener Layer 2-Blockchains gibt es jedoch ein Gefühl der Protokollüberflüssigkeit und einem Mangel an Anwendungen. Die Liquidität in einem Bärenmarkt ist begrenzt, und diese Liquidität ist aufgrund ihres Wettrüstens über verschiedene Layer 2 hinweg weiter fragmentiert. Jede Kette hofft, native innovative Anwendungen zu inkubieren, aber Durchbruchmomente sind selten, und oft handelt es sich nur um Multi-Chain-Forks eines erfolgreichen Projekts.

Das Auftauchen von FriendTech brachte erhebliche Aufmerksamkeit, Mittel und Benutzer auf die Basiskette, wie durch den Anstieg des TVL neben der Beliebtheit von FT zu erkennen ist. Base hat erklärt, dass es sein Token nicht ausgeben wird, was darauf hindeutet, dass nur ein geringer Teil der Kettenbenutzer für Base-Airdrops interagiert, wobei die meisten Benutzer und Mittel durch die phänomenale Anwendung von FT angezogen werden. Die Auswirkungen einer Killer-App auf eine öffentliche Kette sind offensichtlich. Wenn Benutzer von solchen dApps profitieren, neigen die Mittel dazu, auf andere Projekte im Ökosystem überzugehen und der gesamten öffentlichen Kette zugute zu kommen. Darüber hinaus ist der Protokollerlös von FT oft um mehr als das Fünffache höher als der der Basiskette, was nicht nur einen SocialFi-Trend ausgelöst hat, sondern uns auch dazu veranlasst hat, zu überdenken, ob Verbraucheranwendungen aufgrund der Reife der Infrastruktur knapp geworden sind.

Zukünftige Anwendungen müssen sich nicht um kapitalstarke öffentliche Ketten drehen, ähnlich wie der DeFi-Boom auf Ethereum aufgrund erheblicher Kapitalakkumulation. Ausgereifte Layer 2-Lösungen und die begleitende Cross-Chain-Infrastruktur können die Anforderungen an nahtlose Mittelübertragungen erfüllen und die Entwicklung hochwertiger Anwendungen ermöglichen. Die Zukunft könnte sich von "dünnen Anwendungen" zu "dicken Anwendungen" verlagern.

(Quelle: https://defillama.com/protocol/friend.tech?fees=true&tvl=false)

Das ist der Grund, warum nach dem Aufkommen von FT jeder öffentliche Chain versucht hat, seine SocialFi-Projekte zu unterstützen, wie z.B. Lineas TOMO und Avalanches SA, unabhängig von ihrem eventuellen Erfolg. Aus der Haltung der öffentlichen Chains wird der Wunsch nach einheimischen Starprojekten deutlich.

(Source: https://defillama.com/chain/Base)

Für Layer 2-Netzwerke können die Anziehung und Bindung von Benutzern sowie die Aktivierung von Mitteln nicht allein auf auf Luftabwurf basierenden PUA (Pick-Up Artist) Strategien beruhen. Wenn man die beiden ausgereiftesten Layer 2-Netzwerke als Beispiele nimmt, nämlich Optimism und Arbitrum, hat ihre Benutzeraktivität und Transaktionsvolumen in der Blockchain nach Abschluss ihrer Luftabwürfe nicht abgenommen. Stattdessen sind sie sogar noch stärker gewachsen. Jedes von ihnen hat seine eigenen Starprojekte, wie GMX auf Arbitrum und Velo auf Optimism.

Diese Blockchains setzen weiterhin Anreizprogramme in Gang, wie das kurzfristige Anreizprojekt STIP von Arbitrum und aufeinanderfolgende Runden retroaktiver Anreize von Optimism. Die langfristige Vitalität einer öffentlichen Blockchain zu erhalten, ist eine äußerst anspruchsvolle und komplexe Aufgabe. Es erfordert sorgfältige Planung und Umsetzung durch die Blockchain-Projektteams sowie die Beteiligung von mehr Entwicklern und Kapital.

Von einer höheren strategischen Perspektive aus gesehen ist es das Erzählaspekt, der ein Layer2-Netzwerk wirklich herausragen lässt. Zum Beispiel zielt die Förderung des „Superchain“-Narrativs von Optimism und seiner Open-Source-, modularen Lösung, OP Stack, darauf ab, im Layer2-Ökosystem von Ethereum eine noch beeindruckendere Galaxie zu schaffen als Cosmos und eine Vielzahl von Unterstützern zu gewinnen. Ähnlich hat Polygon die zk modulare Blockchain-Lösung Chain Development Kit (CDK) eingeführt, die von Polygon zkEVM, Manta, Canto und anderen übernommen wurde. Arbitrum hat die Startwerkzeuge der Layer3-Blockchain Arbitrum Orbit angekündigt, gefolgt von der Veröffentlichung des Open-Source-Toolkits ZK Stack von zkSync zur Unterstützung des Layer3-Aufbaus. Starknet widmet sich vollständig dem Full-Chain-Gaming; Zora konzentriert sich auf NFT- und Rabattwirtschaften.

Jede Kette treibt neue Erzählungen aus verschiedenen Blickwinkeln an. Während Layer 2-Netzwerke sich weiter etablieren, ist Layer 2 selbst weniger eine Erzählung für Spekulationen geworden. Zusammenfassend ist der Wettbewerb unter Layer 2-Netzwerken immer vorteilhaft für Benutzer. Während sie die Sicherheit des Ethereum-Netzwerks genießen, können sie auch von niedrigeren Transaktionsgebühren profitieren. Die Reife dieser Infrastrukturen ermöglicht groß angelegte Anwendungen. Lassen Sie uns gespannt auf die Zukunft von Layer 2 blicken!

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