Intelligente Portfolioanpassung Hilfe Dokument

1. Was ist die intelligente Portfolioanpassung?

Die intelligente Portfolioanpassung ist eine Handelsstrategie, die aus der münzbasierten Anlagephilosophie abgeleitet ist. Sie beinhaltet die Anpassung der Positionen innerhalb eines Portfolios, um den Anteil digitaler Vermögenswerte innerhalb eines bestimmten Bereichs schwanken zu lassen und ihn auf seine ursprüngliche Einstellung zurückzuführen. Wenn der Preis eines bestimmten digitalen Vermögenswerts steigt, werden Gewinne durch Anpassungen auf andere digitale Vermögenswerte im Portfolio verteilt. Dadurch kann der Gesamtwert des Portfolios relativ kontinuierlich steigen. Bei fallenden Preisen kann der Wertverlust des Portfolios geringer sein als der eines bestimmten digitalen Vermögenswerts, was letztendlich zu relativ stabilen Erträgen führen kann.

2. Wie erreicht Smart Portfolio Adjustment den Arbitrage?

Arbitrage wird erreicht, indem Gewinne aus Vermögenswerten erzielt werden, die schnell an Wert gewonnen haben, um in solche zu investieren, die langsamer an Wert gewinnen. Dies bringt das Portfolio ins Gleichgewicht und verwendet die Gewinne aus einem Vermögenswert, der an Wert gewonnen hat, um in einen anderen zu investieren, Gewinne aus Gewinnen zu erzielen und letztendlich zusätzliche Erträge zu erzielen. Das folgende Diagramm zeigt den Arbitrageprozess:

BTC und ETH. Beim Eröffnen einer Position beträgt das Wertverhältnis der beiden Vermögenswerte 1:1, d. h. jeder ist 50U.

Hinweis: Benutzer können in der Smart Portfolio-Anpassung mehrere Vermögenskombinationen mit unterschiedlichen Verhältnissen festlegen. Der Fall dient nur zur Veranschaulichung und daher haben wir die einfachste Einstellung mit zwei Vermögenswerten übernommen.

In der Folge steigt der Preis von ETH auf 80U, während BTC langsamer steigt, nur auf 60U. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Wert von ETH 20U mehr als der von BTC. Wenn ETH mithilfe der intelligenten Portfolioanpassung die beiden wieder auf ihre ursprünglich festgelegten gleichen Werte zurückführen würde, müsste ETH die Hälfte seines Gewinns an BTC verteilen.

Das bedeutet, 10U ETH zu verkaufen und 10U BTC zu kaufen. Anschließend wird der Wert beider zu 70U, kehrt einmal mehr zum anfänglichen 1:1-Wertverhältnis zurück. Zu diesem Zeitpunkt sind die Gesamtbestände des Benutzers jedoch auf 140U angewachsen, 40U mehr als die anfänglichen 100U. Diese 40U sind der Gewinn aus der Smart-Portfolio-Anpassung.

3. Warum verkauft Smart Portfolio Adjustment schnell steigende Vermögenswerte und kauft langsam steigende?

Dies dient dazu, das Gleichgewicht in den Vermögenswerten aufrechtzuerhalten. Dies liegt daran, dass die relativen Preise und Preisverhältnisse der verschiedenen Währungsvermögenswerte im Smart Portfolio Adjustment langfristig stabil sind. Wenn ein Vermögenswert im Verhältnis zu einem anderen zu schnell steigt, deutet dies darauf hin, dass das Wachstum dieses Vermögenswerts seinen Höhepunkt erreicht hat und es an der Zeit ist, dass der nächste Vermögenswert wächst. Durch die Verfolgung von Vermögenswerten in der Position, unter Verwendung der Gewinne des starken Vermögenswerts, um den relativ schwachen zu subventionieren, den Schwachen mit den Starken zu unterstützen und letztendlich gemeinsam zu wachsen, können Sie mehr Gewinne und weniger Verluste sicherstellen.

4. Unter welchen Umständen profitiert Smart Rebalancing?

Gewinne steigen mit beschleunigten Anstiegen, und Verluste steigen mit beschleunigten Rückgängen. Wenn alle Vermögenswerte in unterschiedlichem Maße geschätzt werden, können sie unterschiedliche Zuwächse haben, aber letztendlich werden alle profitieren. (Siehe Beispiel im Abschnitt 2)

Wenn ein Vermögenswert oder mehrere Vermögenswerte weiterhin fallen und ein intelligentes Rebalancing-Portfolio bilden, kann dies zu einem Albtraum werden. Dies liegt daran, dass andere Vermögenswerte ständig die Verluste von Münzen mit schwerwiegendem Wertverlust ausgleichen müssen, indem sie ihre Gewinne und sogar ihr Kapital nutzen. Als Ergebnis werden die Gesamtvermögenswerte nur abnehmen. Daher sollten Benutzer vorsichtig sein bei der Auswahl von Handelswährungen.

Zum Beispiel hat ein Smart Rebalancing-Investmentportfolio 2 Arten von Vermögenswerten: BTC und ETH. Wenn die Position eröffnet wird, beträgt das Wertverhältnis der beiden Vermögenswerte 1:1, d.h. jeweils 150 U.

Anschließend erlitten beide Verluste, wobei ETH mehr verlor und auf 110 U fiel, während der Verlust von BTC geringer war und auf 130 U fiel. Zu diesem Zeitpunkt lag der Wert von BTC um 20 U höher als der von ETH. Um die anfängliche Wertgleichheit durch Smart-Portfolio-Rebalancing wiederherzustellen, müsste BTC 10 U ausgeben, um ETH zu kaufen.

Zu diesem Zeitpunkt sind beide auf 120 U gefallen, was zu einem Gesamtverlust von 60 U für das Vermögensportfolio führt.

5. Welche Kryptowährungen eignen sich für die intelligente Portfolio-Neugewichtung?

Kryptowährungen mit langfristigem Wert eignen sich für Smart Rebalancing. Es ist im Allgemeinen besser, Kombinationen von Kryptowährungen zu wählen, die einen großen Marktwert haben oder deren Preise eine langfristig stabile Beziehung und relative Sicherheit aufrechterhalten können, wie z.B. BTC und ETH. Dies sind Währungen, die Markttests bestanden haben und langfristig überleben können. Wenn Sie eine Münze wählen, die nicht an Wert gewinnt oder sogar an Wert verliert, werden alle an Wert gewinnenden Münzen verkauft, um den Kauf dieser an Wert verlierenden Münze zu subventionieren, was letztendlich zu einem Verlust im gesamten Vermögensportfolio führt.

Natürlich, wenn Sie mehrere Vermögensportfolios einrichten müssen, wird im Allgemeinen empfohlen, verschiedene Arten von Kryptowährungen für gestaffelte Einstiege in niedrigen Positionen zu wählen. Dies liegt daran, dass Münzen mit derselben Häufigkeit ein gleichmäßiges Tempo von Aufstieg und Fall beibehalten werden. Sie steigen entweder zusammen oder, wenn sie zusammen fallen, wird ein erheblicher Verlust erlitten.

6. Leitfaden zur intelligenten Neugewichtung

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Erklärung der Parameter

Währung hinzufügen:Fügen Sie die Währungen hinzu, die Sie für die intelligente Neugewichtung halten möchten. Für die intelligente Neugewichtung müssen mindestens zwei Währungen ausgewählt werden, die Unterstützung für bis zu 10 Währungskombinationen bieten.

Gleiche Aufteilung:Durch Klicken auf 'Gleichmäßige Aufteilung' werden die ausgewählten Währungs-Haltequoten gleichmäßig verteilt, wie im Beispiel gezeigt (Freundliche Erinnerung: Die Haltequote kann manuell entsprechend Ihrer Präferenzen für jede Währung angepasst werden, aber die Gesamthaltequote sollte 100% betragen).

Gesamtinvestition: Die Gesamtinvestition muss größer oder gleich der Mindestinvestition sein und hängt mit der Anzahl der im Portfolio gewählten Währungen zusammen.

Verwenden Sie vorhandene digitale Vermögenswerte:Verwenden Sie digitale Vermögenswerte und USDT auf Ihrem Spot-Konto zum Investieren.

Neugewichtungsperiode:Innerhalb des festgelegten Zeitraums wird sich das Portfolioverhältnis mit der Schwankung der Vermögenspreise ändern. Wenn die Neugewichtungszeit erreicht ist, wird sich das Portfolioverhältnis automatisch auf das ursprünglich festgelegte Verhältnis anpassen.

Wählen Sie den Neugewichtungsschwellenwert:Beim Festlegen eines Neugewichtungsschwellenwerts wird die Neugewichtung ausgelöst, wenn die festgelegte Neugewichtungszeit erreicht ist und sich das Halteverhältnis einer einzelnen Währung um mehr als den Neugewichtungsschwellenwert ändert und gleichzeitig die oben genannten beiden Bedingungen erfüllt. Das Halteverhältnis wird auf das ursprünglich festgelegte Verhältnis angepasst. Ist kein Neugewichtungsschwellenwert festgelegt, wird bei Erreichen der festgelegten Neugewichtungszeit das Halteverhältnis des Portfolios auf das ursprünglich festgelegte Verhältnis angepasst.

7. Beispiele für intelligente Neugewichtungsdauer und Schwellenwertfestlegung

Angenommen, dass Ihr aktuelles Anlageportfolio 2 Arten von Vermögenswerten enthält: BTC und ETH. Ihr anfängliches Vermögensverhältnis ist auf jeweils 50 % festgelegt. Wenn der Gesamtwert Ihres Anlageportfolios zu diesem Zeitpunkt 1.000 USDT beträgt, dann beträgt der Wert von BTC und ETH jeweils 500 USDT.

Wenn Ihr Rebalancing-Modus zeitbasiert ist und die Neugewichtung alle 24 Stunden erfolgt, wird der intelligente Portfolio-Verwaltungsroboter feststellen, ob das aktuelle Wertverhältnis jedes Ihrer Vermögenswerte mit Ihrem ursprünglichen Verhältnis übereinstimmt, wenn die Neugewichtungsperiode 24 Stunden erreicht. Wenn Ihre BTC-Vermögenswerte innerhalb von 24 Stunden steigen und das Positionsverhältniswert 52% beträgt, d. h. 520 USDT; und wenn der ETH-Preis fällt, wird sein Positionsverhältnis 48%, d. h. 480 USDT, dann sind BTC-Assets um 40 USDT mehr als ETH. Zu diesem Zeitpunkt würde die intelligente Neugewichtungsstrategie eine Verkaufs-hoch, Kauf-niedrig-Strategie umsetzen: Sie würde BTC verkaufen und ETH kaufen, um die Portfolioallokation auf das ursprünglich festgelegte 1:1-Wertverhältnis zurückzuführen. Das bedeutet, dass sie die zusätzlichen 40 USDT von BTC nehmen und 20 USDT an ETH geben würde, sodass die endgültigen Werte von BTC und ETH jeweils 500 USDT erreichen, ohne Verluste zu verzeichnen.

Wenn Ihr Neugewichtungsmodus schwellenwertbasiert ist, z.B. wenn der Neugewichtungsschwellenwert auf 3% festgelegt ist, bedeutet dies, dass die Position automatisch angepasst wird, wenn sich das Vermögensallokationsverhältnis des Portfolios um 3% ändert. Wenn also der Anteil der BTC-Vermögenswerte von 50% auf 53% zu einem beliebigen Zeitpunkt ansteigt oder auf 47% fällt, würde die intelligente Neugewichtungsstrategie automatisch eine Verkauf-hoch, Kauf-niedrig-Strategie umsetzen.

Neugewichtung basierend auf Zeitraum

Intelligenter Wiederanpassungsprozess: Anfangsverhältnis festgelegt > Positionen ändern sich innerhalb des festgelegten Zeitraums > Position nach Neuanpassung beim Erreichen des Zeitraums > Positionen ändern sich innerhalb des festgelegten Zeitraums nach Neuanpassung > Position nach nächster Neuanpassung beim Erreichen des Zeitraums

Schwellenwertbasiertes Neuausrichten

Intelligenter Neugewichtungsprozess: Setzen Sie das anfängliche Verhältnis > Die Position erreicht den festgelegten Schwellenwert (nehmen wir an, es sind 3%) > Die Position wird automatisch auf das anfänglich festgelegte Verhältnis angepasst > Die Position erreicht den festgelegten Schwellenwert (nehmen wir erneut an, es sind 3%) > Die Position wird automatisch wieder auf das anfänglich festgelegte Verhältnis angepasst.

8. Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Smart Rebalancing als klassische Strategie, die seit Jahrzehnten in der traditionellen Investmentbranche eingesetzt wird, auch heute noch eine unersetzliche Überlegenheit auf dem Kryptowährungsinvestmentmarkt hat. Als eine risikoarme Strategie wird sie weniger von Preisschwankungen beeinflusst und maximiert Gewinne bei gleichzeitiger Minimierung von Verlusten. Benutzer können Smart Rebalancing verwenden, um den Anteil ihrer digitalen Vermögenswerte innerhalb eines bestimmten Bereichs schwanken zu halten und so große Schwankungen bei den Erträgen aufgrund von Marktbedingungen effektiv zu vermeiden. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für konservative, rationale Händler oder solche, die keine Zeit haben, ihre digitalen Vermögenswerte zu planen und Markttrends zu bewerten.

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