Virtuals Protokoll und Überblick über potenzielle Ökosystemprojekte

AI-Agenten sind zu einer der prominentesten Spuren in diesem Bullenmarkt geworden, da neue Erzählungen Kapital und Aufmerksamkeit anziehen. Unter den vielen aufstrebenden Stars sticht das Virtuals-Protokoll als einer der Marktführer mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 2,626 Milliarden US-Dollar hervor. Sein Token, $VIRTUAL, erlebte einen schnellen Anstieg und stieg innerhalb von nur drei Monaten von $0,03 auf einen Höchststand von $3,30, was einem beeindruckenden Anstieg von 109x entspricht.

Als Plattform für die Ausgabe von KI-Agenten, was ist die Wertlogik hinter dem Virtuals-Protokoll? Dieser Artikel wird das Hintergrundwissen des Teams, die technische Architektur, die Produktinnovation, das wirtschaftliche Modell erkunden und wichtige Projekte in seinem Ökosystem hervorheben, als Referenz für Benutzer.

Was ist das Virtuals-Protokoll?

Zusammenfassend ist Virtuals Protocol eine KI-Agenten-Ausgabefläche, die es Benutzern ermöglicht, AI-Agenten einfach zu erstellen und Tokens durch einen einfachen Prozess ähnlich wie Pump.fun auszugeben. Darüber hinaus konzentriert es sich darauf, Token-Anreize für jede Interaktion zu bieten und darauf, eine selbsttragende Agentenwirtschaft aufzubauen.

Quelle: Virtuals Protocol

Laut den neuesten Daten hat die Virtuals-Protokoll-Plattform über 11.000 Agenten ausgegeben, mit einem kumulierten Umsatz von über 39,5 Millionen US-Dollar. Der Kern-Token von Virtuals Protocol, $VIRTUAL, hat eine Gesamtversorgung von 1 Milliarde und zirkuliert auf beiden Ethereum- und Base-Ketten. Daten von CoinGecko zeigen, dass der Preis von $VIRTUAL ab Oktober dieses Jahres explosive Wachstum verzeichnete und sein Wert in nur drei Monaten um mehr als das 100-fache stieg. Die Marktkapitalisierung von $VIRTUAL überstieg kurzzeitig 3,2 Milliarden US-Dollar und liegt derzeit bei rund 2,6 Milliarden US-Dollar.

Quelle: Dune@hashed_official

Teamhintergrund und Finanzierung

Interessanterweise konzentrierte sich das Virtuals Protocol-Team anfangs nicht auf KI-Agenten. Vor dieser Neuausrichtung waren sie tief im Gaming-Sektor unter dem Namen PathDAO engagiert, das 2021 als indonesische Metaverse-Gaming-Gilde gegründet wurde. Im selben Jahr schloss PathDAO eine Seed-Runden-Finanzierung ab, die von DeFiance Capital und Beam angeführt wurde und an der Master Ventures, NewTribe Capital, LVT Capital und Stakez Capital beteiligt waren. Insgesamt wurden 16 Millionen US-Dollar aufgebracht, wobei die Projektbewertung zu diesem Zeitpunkt bei rund 600 Millionen US-Dollar lag.

Allerdings kämpfte die Gaming-Gilde angesichts der schwierigen Marktbedingungen, weiterzumachen. Das Team experimentierte mit mehreren anderen Projekten, darunter eine soziale Plattform und eine Kreditplattform für Gamer, aber diese Versuche scheiterten. Erst im Januar 2024 schwenkte das Team offiziell in den KI-Sektor um und startete im Februar ihre erste Plattform zusammen mit mehreren KI-Projekten, wie zum Beispiel der virtuellen Streamerin Luna, die begann, die Aufmerksamkeit des Marktes zu erregen.

Laut Rootdata-Daten ist Jansen Teng, ein ehemaliger Berater bei BCG (Boston Consulting Group) und Serienunternehmer, der sich auf künstliche Intelligenz und Biochemie spezialisiert hat, Mitbegründer und CEO des Virtuals Protokolls. Ein weiterer Mitbegründer, Wee Kee, hat ebenfalls Erfahrung als BCG-Berater.

Kerntechnologien und Produktinnovationen

Initial Agent Offering (IAO)

Als KI-Agenten-Startplattform bietet das Virtuals-Protokoll den Benutzern eine sehr niedrige Einstiegshürde und erfordert kein technisches Wissen. Benutzer folgen einfach den Anweisungen der Plattform, um das Bild, den Namen, das Symbol, die Beschreibung und die Auswahl des Agententyps abzuschließen, während sie eine Erstellungsgebühr von 100 $VIRTUAL halten.

Quelle: Virtuals Protokoll

Virtuals Protokoll bezeichnet diese Methode der Agentenerstellung als Initial Agent Offering (IAO). Benutzer können mit nur einem Klick echten AI-Agentenbesitz genießen. Die Agententoken werden ohne private Verkäufe oder Pre-Mining ausgegeben und gewährleisten einen 100% fairen Start.

Pump.fun-ähnlicher Mechanismus
Alle Token, die auf der Virtuals-Protokoll-Plattform bereitgestellt werden, haben eine Gesamtversorgung von 1 Milliarde. Anfangs arbeiten diese Token auf einer gemeinsamen Kurve Bonding Curve. Wenn der Marktwert des Tokens 42.000 $VIRTUAL erreicht, wird ein Liquiditätspool auf Uniswap erstellt, der den Agent-Token mit $VIRTUAL paart. Dieser Liquiditätspool wird für 10 Jahre gesperrt, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Für Agententoken ist die Gesamtversorgung deflationär. Ein Teil der von dem Agenten generierten Einnahmen wird für On-Chain-Rückkäufe und Tokenverbrennungen verwendet, um das Angebot zu reduzieren und den Preis des Agententokens kontinuierlich zu steigern. Darüber hinaus fallen bei allen Transaktionen mit Agententoken eine Steuer von 1% an.

G.A.M.E Framework
Mitte November kündigte das Virtuals Protokoll-Team an, dass alle Absolventen-Agenten auf der Plattform die Möglichkeit haben, sich in das G.A.M.E.-Framework zu integrieren, um auf die Agentenfunktionalität zuzugreifen.

Quelle: Virtuelles Protokoll

Als Kernframework des Virtuals Protokolls steht G.A.M.E. für Generative Autonome Multimodale Entitäten. Es unterstützt KI-Agenten bei der Handlung und Interaktion in virtuellen Umgebungen, und bietet unendlichen Inhalt für Benutzer. Als erstes Produkt, das speziell für Entwickler konzipiert wurde, hilft G.A.M.E. externen Entwicklern und Spielestudios auch durch seine modularen Funktionen, KI-Agenten innerhalb des Ökosystems schnell einzusetzen.

In einfachen Worten umfasst G.A.M.E. Komponenten wie eine Agentenprompt-Schnittstelle, ein Wahrnehmungssubsystem, einen strategischen Planungsmotor, ein Dialogverarbeitungsmodul, einen On-Chain-Wallet-Betreiber und einen Langzeitgedächtnisprozessor. Jedes Modul arbeitet unabhängig voneinander und arbeitet zusammen, um ein effizientes und leichtgewichtiges Framework zu bilden. Entwickler können über APIs und SDKs auf KI-Agenten zugreifen und diese bereitstellen.

Tokenomics

$VIRTUAL ist das Kern-Token des Virtuals-Protokolls mit einer Gesamtversorgung von 1 Milliarde Tokens. Das spezifische Verteilungsverhältnis ist wie folgt:

Quelle: Virtuals Protokoll

Die dem Schatzamt zugewiesenen Token konzentrieren sich auf das Wachstum des Virtuals-Protokoll-Ökosystems und die Anreize für die Community. In den nächsten drei Jahren werden höchstens 10% dieser Token pro Jahr freigeschaltet, und die Freischaltung erfordert die Zustimmung der DAO-Regierung.

Derzeit zirkuliert $VIRTUAL sowohl im Ethereum- als auch im Base-Netzwerk, wobei das zirkulierende Angebot auf beiden Ketten ungefähr gleich ist. Auf Ethereum gibt es etwa 13.000 Adressen, die $VIRTUAL halten, wobei die Top 100 Adressen zusammen 95,81% des Gesamtangebots halten. Im Base-Netzwerk halten rund 182.000 Adressen $VIRTUAL, wobei die Top 100 Adressen 72,29% des Gesamtangebots kontrollieren.

Quelle: etherscan.io

Im Vergleich zu den meisten KI-Agenten-Ausgabeprotokollen auf dem Markt spielt $VIRTUAL eine spezifischere und vielfältigere Rolle innerhalb des Ökosystems, einschließlich:

• Agentenerstellung: Jeder Benutzer, der einen neuen KI-Agenten bereitstellt, benötigt eine bestimmte Anzahl von $VIRTUAL-Token, um den Liquiditätspool für das Token des Agenten zu erstellen und einzurichten.
• Basis-Handelswährung: Wenn Benutzer auf der Plattform Agententoken erwerben möchten, müssen Transaktionen über $VIRTUAL-Token geleitet werden, ähnlich wie ETH als Basis-Handelswährung im Ethereum-Netzwerk verwendet wird. Dies stellt eine kontinuierliche Nachfrage nach $VIRTUAL-Token sicher.
• Ecosystem Governance: Benutzer, die $VIRTUAL halten und staken, beteiligen sich an der DAO-Governance innerhalb des Ökosystems, indem sie Wahlrechte und andere Governance-Maßnahmen ausüben.

Mit der Erweiterung der Funktionen und des Ökosystems der Plattform wird $VIRTUAL auch mehr Anwendungsfälle und Wertzirkulation gewinnen. Dem Team zufolge wird die Plattform in Zukunft zusätzliche Dienste anbieten, wie z. B. ein Validator-System, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Was sind die anderen potenziellen Projekte innerhalb des Ökosystems?

Laut dem Team wird sich Virtuals Protokoll in erster Linie auf zwei Richtungen konzentrieren: kontinuierliche Optimierung und wesentliche Upgrades. Das Ziel des Teams ist es nicht, Vermögenswerte massenhaft zu produzieren, sondern mehr herausragende KI-Teams durch Innovation und umfassende Produkte anzuziehen und zu unterstützen, um KI-Agenten auf der Plattform bereitzustellen. Durch die Erleichterung der Interaktion zwischen exzellenten Agenten strebt das Team an, einen Netzwerkeffekt zu schaffen und ein autonomes Agenten-Ökosystem aufzubauen.

Um diese Vision zu erreichen, hat das Team von Virtuals Protocol das G.A.M.E-Framework entwickelt und letzten Monat das AI-Agent-Programm Agentstarter gestartet. Diese Initiative stellt Entwicklern umfassende Ressourcen zur Verfügung, einschließlich Finanzierung, Technologie- und Marketingunterstützung, um ihnen bei der besseren Inkubation ihrer Projekte zu helfen. Bis jetzt wurden mehr als 11.000 KI-Agenten auf der Plattform von Virtuals Protocol bereitgestellt. Unter ihnen hat nur ein Agent eine Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar, 12 Agenten haben eine Marktkapitalisierung von mehr als 10 Millionen US-Dollar und etwa 40 Agenten haben eine Marktkapitalisierung von über 1 Million US-Dollar.

Quelle: Virtuals Protocol

Da der AI-Agentenmarkt noch in seinen frühen Entwicklungsstadien ist, weisen Token-Preise eine hohe Volatilität auf. In gewisser Weise haben Projekte mit höheren Marktkapitalisierungen jedoch tendenziell eine bessere Liquidität. Kryptowährungsnutzer sollten jedoch bei solchen Transaktionen eine sorgfältige Due Diligence durchführen, ihr Risikotoleranz sorgfältig abwägen und beim Handel Vorsicht walten lassen.

Hier sind einige bemerkenswerte Projekte, die es wert sind, beachtet zu werden, basierend auf ihrer Token-Marktkapitalisierung:

1. aixbt ($AIXBT)
   aixbt ist eine Analyseplattform, die CT-Diskussionen verfolgt und mit ihrem eigenen Motor hochleistungsfähige Spiele identifiziert. Benutzer, die $AIXBT halten, können auf die Funktionen der Plattform zugreifen.
   $AIXBT ist derzeit das Agent-Token mit der höchsten Marktkapitalisierung innerhalb des Virtuals-Protokoll-Ökosystems mit einer Marktkapitalisierung von 244 Millionen US-Dollar. Es ist auch das einzige Projekt mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar. Am 2. November gestartet, stieg der Token-Preis innerhalb von nur anderthalb Monaten von einem Tiefststand von 0,0001 US-Dollar auf einen Höchststand von 0,30 US-Dollar und erhöhte sich um das 3.000-fache. On-Chain-Daten zeigen, dass weniger als 8.000 Adressen $AIXBT im Solana-Netzwerk halten, aber mehr als 118.000 Adressen im Base-Netzwerk. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Dexscreener-Tool auf bestimmte Risiken im Zusammenhang mit dem Token-Vertrag hinweist, da der Vertragsinhaber Steuern ändern kann und den Besitz nicht aufgegeben hat.

2. G.A.M.E ($GAME)
   GAME unterstützt KI-Agenten bei der autonomen Steuerung, indem sie aus früheren Interaktionen lernen, Eingaben verarbeiten und Antworten generieren. Es verbessert die Entscheidungsfindung, indem es das Langzeitgedächtnis nutzt, das Erfahrungen, Reflexionen und dynamische Persönlichkeitsmerkmale umfasst. Durch die kontinuierliche Bewertung von Handlungen und Dialogen ermöglicht GAME-Agenten, ihr Wissen zu verfeinern und im Laufe der Zeit die Planung und Leistung zu verbessern.
   Derzeit hat $GAME eine Marktkapitalisierung von 83,9 Mio. $ und liegt damit an zweiter Stelle nach $AIXBT. $GAME wurde am 24. September gegründet und blieb etwa zwei Monate lang inaktiv, bevor er am 24. November einen zentralisierten Anstieg erlebte, der von etwa 0,005 $ auf einen Höchststand von 0,11 $ stieg, was einem 20-fachen Anstieg innerhalb eines Monats entspricht. On-Chain-Daten zeigen, dass $GAME etwa 70.000 Holdingadressen hat, wobei die Top-100-Inhaber 75,46 % des Gesamtangebots besitzen. Ähnlich wie $AIXBT hat der Vertragsinhaber von $GAME nicht auf das Eigentum verzichtet und kann die Steuergebühren ändern.

3. Luna ($LUNA)
   Luna ist ein virtueller Streamer, der von Virtuals Protocol gestartet wurde und ursprünglich Mitglied der AI-DOL Virtual K-pop Mädchenband war, jetzt aber ein Solo-KI-Agent ist. Luna hat anfangs rund um die Uhr auf TikTok live gestreamt, interagiert mit Fans und sammelt Hunderttausende von Followern. Aufgrund von Zeitbeschränkungen ist das Team jedoch auf die X-Plattform umgestiegen.
   $LUNA wurde am 16. Oktober gestartet und innerhalb von weniger als zwei Wochen stieg der Token-Preis von rund $0,004 auf einen Höchststand von $0,22, was einer Steigerung von über 50-facher Höhe entspricht. Allerdings begann er dann einen Abwärtstrend und wird derzeit bei rund $0,067 gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von etwa $66 Millionen. On-Chain-Daten zeigen, dass etwa 100.000 Adressen $LUNA halten, wobei die Top 100 Inhaber 82,17% des Gesamtangebots kontrollieren.

4. TAOCat ($TAOCAT)
   TAOCat ist der erste selbstverbessernde KI-Agent im Bittensor-Netzwerk, sorgfältig von dem Masa-Team entwickelt. Masa ist ein dezentrales KI-Netzwerk, das Benutzer belohnt, die Daten beitragen. Unterstützt von Digital Currency Group, Anagram und Animoca wird Masa von Binance und Hashkey inkubiert.
   $TAOCAT wurde am 19. Dezember erstellt und sein Preis ist nach dem Start in die Höhe geschossen, von $0,001 auf $0,03 gestiegen, was einem 30-fachen Anstieg in nur 24 Stunden entspricht und seine Marktkapitalisierung auf über $30 Millionen erhöht hat. On-Chain-Daten zeigen, dass es etwa 54.400 Adressen gibt, die $TAOCAT halten, wobei die Top-100-Inhaber 79,97% des Gesamtangebots kontrollieren. Wie bei $AIXBT hat der Vertrag von $TAOCAT das gleiche Problem hinsichtlich der Eigentumskontrolle.

5. VaderAI ($VADER)
   VaderAI ist ein AI-Agenten-Investment-DAO-Manager, der durch ein Multi-Agenten-System Innovation und Skalierbarkeit vorantreiben möchte. Seine langfristige Vision besteht darin, ein robustes DAO-Ökosystem aufzubauen, das von einem dedizierten AI-Agenten verwaltet wird. Als erster selbsthandelnder Agententoken führt VaderAI End-to-End-Handel durch, einschließlich algorithmischer Bewertung, Strategie-Simulation und Handelsausführung.
   $VADER zirkuliert sowohl auf dem Base- als auch auf dem Solana-Netzwerk, wobei das Team 36% des Gesamtangebots für Marketing, Liquiditätsbereitstellung und zukünftige Entwicklung kontrolliert. On-Chain-Daten zeigen, dass $VADER auf Base etwa 19.000 Holding-Adressen hat und auf Solana nur etwa 700. Der Token wurde am 24. November gestartet und der Preis stieg von $0,00007 auf einen Höchststand von $0,06, ein Anstieg um über 850 Mal innerhalb von nur einem halben Monat. Allerdings hat sich der Preis seitdem korrigiert und liegt derzeit bei rund $0,025, mit einer Marktkapitalisierung von etwa $24,9 Millionen.

Fazit

Das Team von Virtuals Protocol hat das immense Potenzial erkannt, KI mit der Kryptowährungsbranche zu kombinieren und schnell auf diese Gelegenheit umzusteigen, um schnell einer der hellsten neuen Sterne im AI-Agenten-Sektor zu werden. Gleichzeitig verfeinert das Team kontinuierlich Produkte und Tools, um die nachhaltige Entwicklung und Prosperität des Ökosystems zu fördern, während es auch das Ökosystem-Token $VIRTUAL stärkt, um eine entscheidende Rolle im gesamten System zu spielen. Dies könnte erklären, warum $VIRTUAL innerhalb von nur drei Monaten einen über 100-fachen Anstieg des Wertes verzeichnete.

Mit dem Aufkommen weiterer ähnlicher Projekte muss das Virtuals Protocol-Team jedoch tiefere Entwicklungspfade in Betracht ziehen, um seinen bestehenden Wettbewerbsvorteil zu erhalten und weiterhin innovative Plattformfunktionen zu entwickeln, um den immer vielfältigeren Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Um den Wohlstand des Ökosystems weiter zu fördern, ist die Identifizierung und Unterstützung hochwertiger Projekte innerhalb des Ökosystems bei gleichzeitiger vollständiger Nutzung von Netzwerkeffekten einer der Schlüsselbereiche, auf die sich das Team konzentrieren muss.

Innovative Narrative können mehr kreative Kollisionen für die gesamte Kryptowährungsbranche auslösen und unerwartete Wertökosysteme generieren. Noch wichtiger ist, dass die Entwicklungsteams diesen Trend mit einer bescheidenen und pragmatischen Haltung annehmen und Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die wirklich den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen und gleichzeitig die gesunde Entwicklung der Branche kontinuierlich vorantreiben.