Minería de plata: una oportunidad de ingresos que a menudo se pasa por alto en comparación con el oro

Este año, el mercado de Silver está llamando la atención de inversores de todo el mundo. No es por casualidad, sino porque hay fundamentos sólidos y claros. Si todavía piensas que Silver es solo un “residuo líquido” de activos valiosos, tenemos información que podría cambiar tu perspectiva.

¿Qué es el Silver y por qué es importante en la actualidad?

La historia nos dice que el Silver no es algo nuevo. Los seres humanos han utilizado Silver como medio de intercambio de valor durante más de cuatro mil años, desde la antigüedad. Hace 3000 años a.C., el Silver se utilizaba como moneda en forma de anillos y lingotes con peso estándar. En el siglo XVI, España produjo monedas de Silver que se convirtieron en la primera moneda aceptada en todos los continentes hasta 1857.

Pero después de que su papel como moneda oficial disminuyó, Silver encontró una nueva identidad en la era tecnológica.

¿Por qué “Silver hace que el oro parezca…”?

La realidad es que el Silver posee propiedades físicas que ningún otro metal iguala, incluso el oro. Cuando se trata de conductividad eléctrica, Silver supera a todos. El precio por onza de Silver es menor, lo que lo hace adecuado para su uso en dispositivos electrónicos comunes.

Además, Silver se utiliza en:

• Paneles solares, debido a su alta reflectividad
• Dispositivos médicos, por su propiedad antimicrobiana
• Tecnología 5G y AI, por su flexibilidad y capacidad de procesamiento
• Vehículos eléctricos, en el marco de los proyectos de energía limpia a nivel mundial

Estos factores están impulsando una demanda industrial récord, alcanzando casi 680.5 millones de onzas en 2024, representando más del 59% de la demanda total.

Problema: la oferta no puede mantenerse al día

El informe World Silver Survey 2025, de The Silver Institute, revela una situación que lleva 4 años: un “déficit estructural”. El mercado de Silver está en escasez. La demanda global aumenta en construcción, pero la oferta, tanto de producción como de reciclaje, no puede satisfacerla.

Esto se debe a una disminución en la producción y a que Silver suele ser un “subproducto” de otras minería, como plomo, zinc y cobre. Cuando la producción de estos minerales se detiene, la de Silver también disminuye.

Esto es lo que los analistas llaman la “Tormenta Perfecta” del mercado, y parece que esta será la “Nueva Normalidad” del mercado de Silver en el futuro.

Oro vs Silver: los números dicen la verdad

Tamaño del mercado: El mercado del oro tiene un valor aproximado de 30 billones de dólares, en comparación con los 2.7 billones de dólares del Silver. Un mercado más pequeño significa que la misma cantidad de capital impactará más en el precio del Silver.

Volatilidad: Silver fluctúa entre 2 y 3 veces más que el oro, lo que implica que en mercados alcistas, Silver tiende a subir más rápido y en mayor medida.

Relación Oro/Silver actual: aproximadamente 84:1. Comparado con el promedio histórico, es un nivel alto, lo que indica que el mercado aún no ha reflejado completamente los fundamentos industriales del Silver.

Rol en la cartera: El oro es mantenido por bancos centrales como reserva, mientras que Silver no. Esto hace que Silver sea un activo “híbrido”, vinculado tanto a los ciclos económicos como a las megatendencias tecnológicas.

4 formas de comprar Silver para inversores en Tailandia

1. Comprar lingotes físicos

La opción más tradicional: comprar lingotes de Silver (Silver Bars) o monedas de Silver (Silver Coins) a grandes comerciantes en Tailandia como Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver o SNP Gold.

Ventajas: propiedad real, tangible, sin riesgo de contraparte. Desventajas: requiere mayor inversión, con un margen (Premium) por encima del precio de mercado global, costos de almacenamiento y seguro, baja liquidez.

2. Invertir a través de fondos o acciones mineras

Para quienes buscan mayor comodidad, pueden comprar unidades de inversión en fondos mutuos, como DAOL-SILVER, que invierten en ETFs como Global X Silver Miners, o comprar acciones de grandes empresas mineras de plata, como Pan American Silver, Wheaton Precious Metals, Fresnillo.

Ventajas: alta liquidez, fácil compra y venta en bolsa, sin necesidad de almacenamiento. Desventajas: riesgos de gestión y costos de producción, que pueden no seguir exactamente el precio del Silver.

3. Operar con contratos de futuros en TFEX

Para traders experimentados, se pueden comprar y vender contratos de futuros de Silver en TFEX, que reflejan el precio del Silver con pureza del 99.9% en el mercado global.

Ventajas: inversión inicial baja gracias al apalancamiento, posibilidad de obtener ganancias en mercados alcistas y bajistas. Desventajas: alto riesgo, complejidad, solo para inversores profesionales.

4. Operar con CFD de Silver a través de brokers

El método más popular actualmente para inversores tailandeses, por su flexibilidad y bajo capital inicial. Se puede hacer trading de XAGUSD (Silver/USD) en plataformas confiables.

Ventajas:

• Bajo capital inicial gracias al apalancamiento
• Ganancias en mercados alcistas y bajistas
• Sin costos ocultos como almacenamiento o seguros
• Alta liquidez, apertura y cierre de posiciones fácil, mercado abierto 24/5

Desventajas: riesgo elevado por el apalancamiento, elegir brokers confiables.

Para mayor comodidad, los inversores tailandeses pueden probar Mitrade, que ofrece:

• Sin comisión, spreads bajos
• Cuenta demo gratuita con $50,000
• Bonificación para nuevos clientes $100
• Depósito mínimo $50

Riesgos y oportunidades que debes conocer

Oportunidades principales:

1. Alto potencial de retorno debido a su volatilidad
2. Demanda industrial en crecimiento continuo
3. Precio accesible comparado con el oro
4. Activo de protección contra la inflación

Riesgos principales:

1. Alta volatilidad, posibles pérdidas severas
2. Sensibilidad a la economía global
3. Si se invierte en físico, costos de almacenamiento y riesgo de robo
4. Sin rendimiento por intereses, las ganancias provienen solo de la diferencia de precio

Conclusión

El Silver ha cambiado de ser solo el “oro de los pobres” a convertirse en un activo importante para la economía mundial moderna. Con una demanda industrial en auge, un déficit de mercado y una relación Oro/Silver por encima del promedio, el Silver puede ser una oportunidad para la especulación en tu portafolio.

Lo clave es elegir el método de inversión que se ajuste a tu nivel de riesgo y objetivos, ya sea almacenamiento físico, acciones de productores o trading de CFD. La decisión debe tomarse con prudencia y con un plan de gestión de riesgos claro.