El auge de la robótica ya está aquí: por qué "IA física" podría redefinir la productividad en esta década

El apoyo gubernamental impulsa la próxima revolución de la IA

Mientras la mayoría de los inversores permanecen fijados en modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini, los responsables políticos están posicionando discretamente la robótica y la IA física como la piedra angular del crecimiento de productividad de la próxima década. La Administración Trump ha señalado su compromiso mediante acciones concretas: nombrando al primer Czar de IA, eliminando regulaciones y lanzando un Plan de Acción de IA centrado en infraestructura e innovación. Lo más revelador es que el presidente Trump planea emitir una orden ejecutiva específica sobre robótica en 2026, y el Secretario de Comercio Howard Lutnick ya se ha reunido con CEOs de robótica para acelerar su despliegue.

El contexto macro: por qué ahora es crucial

Las políticas arancelarias recientes han generado preocupaciones por la inflación, con críticos advirtiendo de una “tercera ola” de presiones de precios. Sin embargo, los datos actuales cuentan una historia diferente. El índice de precios al consumidor se sitúa en torno al 3%, en línea con los promedios históricos, a pesar de que muchos hogares aún enfrentan desafíos de precios post-COVID. El Secretario del Tesoro Scott Bessent, el legendario financiero que trabajó con George Soros, ve una respuesta en replicar el auge de productividad de los años 90, cuando tasas bajas, inflación controlada y políticas centradas en la innovación convergieron para impulsar el crecimiento.

La IA física representa ese catalizador de innovación. Como enfatiza Lisa Su, CEO de AMD, la robótica y los sistemas autónomos constituyen la próxima frontera natural para las aplicaciones de inteligencia artificial más allá del software.

Qué sectores y acciones monitorizar

Los observadores de la industria han identificado cinco categorías clave que vale la pena seguir:

Robótica Humanoide y Automatización Industrial: Tesla (TSLA), Honeywell International (HON), Teradyne (TER) y UiPath (PATH) lideran esta categoría, combinando experiencia en fabricación con capacidades en robótica.

Sistemas de Defensa y Aéreos: Ondas Holdings (ONDS) y Unusual Machines (UMAC) están posicionadas en el espacio de drones y robótica de defensa.

Logística y Entrega: Serve Robotics (SERV) representa el segmento emergente de entregas autónomas.

Aplicaciones para el consumidor: iRobot (IRBT) domina la robótica orientada al consumidor con presencia consolidada en el mercado.

Exposición sectorial general: El ETF de Robótica VanEck (IBOT) ofrece acceso diversificado al ecosistema más amplio.

La tesis de inversión

Los responsables políticos de toda la Administración Trump han demostrado un compromiso genuino para convertir la productividad impulsada por IA en una ventaja competitiva. A diferencia de la primera ola de IA centrada en software, la robótica física requiere innovación en hardware, escala de fabricación y despliegue sostenido de capital, creando oportunidades de inversión a largo plazo. Los inversores que se enfoquen únicamente en los modelos de lenguaje grande podrían estar pasando por alto el sector preparado para la próxima oleada de productividad.