El mercado de cerdo magro muestra señales mixtas ante la volatilidad de los precios

El mercado de futuros de cerdo magro mostró un impulso divergente en los diferentes meses de contrato el viernes, reflejando los patrones estacionales típicos de negociación. Los contratos de diciembre enfrentaron obstáculos con una caída de 7 centavos, mientras que los meses con vista hacia adelante demostraron fortaleza, con las posiciones de febrero y abril ganando respectivamente entre 30 y 50 centavos.

Movimiento de precios e indicadores del mercado

El Índice CME de cerdo magro subió 41 centavos hasta $82.57 el 10 de diciembre, señalando una fortaleza subyacente en el complejo de precios de la cabeza de cerdo. Este impulso positivo contrastó con la evaluación del precio base nacional del USDA, que retrocedió $1.11 para situarse en $70.93 durante la sesión matutina del viernes. La divergencia entre estos puntos de referencia sugiere un interés de compra selectivo en diferentes segmentos del mercado.

Los valores de procesamiento se desplazaron a la baja, con la cotización del recorte de carcasa de cerdo del USDA cayendo 30 centavos hasta $98.54 por hundredweight. Sin embargo, los cortes primarios demostraron resistencia, ya que los componentes de lomo, paleta y panceta registraron ganancias, indicando fortaleza en segmentos clave de proteínas a pesar de la presión general en el recorte.

Dinámica de oferta y comparación año con año

Los datos del USDA mostraron que el sacrificio inspeccionado federalmente alcanzó las 494,000 cabezas el jueves, llevando el volumen acumulado de la semana a 1.965 millones de cabezas. Esta cifra acumulada superó la semana anterior en 22,000 cabezas y superó la semana equivalente del año pasado en 37,121 cabezas, señalando una actividad de procesamiento elevada y una disponibilidad potencialmente más ajustada de cabezas de cerdo de cara a la temporada navideña.

Posicionamiento en contratos a futuro

Los cerdos de diciembre 25 se cerraron en $83.325, marcando una retirada modesta de $0.075. Los contratos de febrero 26 subieron a $84.525, ganando $0.350, mientras que los futuros de abril 26 avanzaron a $89.600, con un aumento de $0.375, reflejando la pendiente típica de la curva estacional durante este período del año.