El valor de la carne de cerdo se recupera a medida que se acerca la negociación del jueves

SelfCustodyBro · 2025-12-26T06:13:09+00:00

Los participantes del mercado porcino observan con cautela las operaciones del jueves después de señales mixtas en el complejo porcino. Los indicadores clave muestran fortaleza en los valores de corte de cerdo y fluctuaciones en los precios de los contratos de cerdo magro, con dinámicas de oferta que respaldan una recuperación y una reubicación del dinero gestionado antes de operaciones importantes.

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2025-12-26 06:13:09

Generación de resúmenes en curso

Los participantes del mercado porcino están atentos a la sesión de negociación del jueves después de las señales mixtas en el complejo porcino del miércoles. El valor de corte del cerdo en la carcasa del USDA mostró fortaleza con un avance de 83 centavos hasta los $97.27 por cwt en el informe de la tarde del miércoles, aunque solo los primales de picnic y jamón registraron ganancias entre las categorías de corte.

Acción de precios y movimiento del índice

El Índice de Cerdo Magro de CME subió 5 centavos hasta los $81.89 el 8 de diciembre, proporcionando un contrapunto a la debilidad en los futuros cercanos. Los contratos de cerdo magro de diciembre cayeron 5 centavos a medida que se acerca la expiración, mientras que los meses diferidos mostraron una fortaleza más constructiva—febrero subió 55 centavos y abril aumentó 85 centavos. El precio nacional base del cerdo del USDA se estableció en $70.05 el miércoles por la tarde, reflejando una caída de $1.38 respecto al cierre del martes.

Dinámica de oferta que apoya la recuperación

Los volúmenes de sacrificio federal de cerdos continúan superando las comparaciones del año pasado, con el USDA estimando 490,000 cabezas procesadas el miércoles. La cifra acumulada en la semana alcanzó 1.471 millones de cabezas—superando en 28,000 cabezas a la semana anterior y en 16,264 cabezas al período equivalente en 2024. Este ritmo elevado de procesamiento ha fortalecido la recuperación del corte de cerdo, ya que una oferta mejorada ayuda a sostener los márgenes de los procesadores.

Cambios en la posición de los fondos gestionados

Los datos de Commitment of Traders revelaron una reducción notable en la exposición especulativa, con las posiciones netas largas de fondos gestionados disminuyendo en 7,306 contratos en la semana que terminó el 10 de noviembre. La posición neta larga total de fondos gestionados en futuros y opciones de cerdo magro se situó en 71,512 contratos, lo que sugiere que los operadores están reevaluando su posición alcista de cara a la importante sesión del jueves.

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