Cuatro gigantes del software están a punto de superar las ganancias gracias al auge de la IA y la nube

El sector de software está experimentando un impulso notable de cara a la temporada de resultados actual, impulsado por una confluencia de fuerzas transformadoras en la industria. La adopción empresarial de inteligencia artificial—desde experimentos en etapas iniciales hasta producción a gran escala—está redefiniendo la forma en que las empresas abordan la infraestructura digital. Las iniciativas de migración a la nube, los arreglos de trabajo híbrido y la expansión de los ecosistemas de pagos digitales continúan alimentando un crecimiento sostenido en todo el sector. En este entorno dinámico, cuatro empresas estratégicamente posicionadas están particularmente bien preparadas para obtener resultados trimestrales mejores de lo esperado: Cloudflare NET, Snowflake SNOW, Synopsys SNPS y Match Group MTCH.

Por qué las acciones de software están listas para resultados sólidos este trimestre

Los vientos a favor que respaldan las acciones de software se extienden en múltiples dimensiones. Las aplicaciones impulsadas por IA—desde sistemas de reconocimiento de voz hasta plataformas de telemedicina, soluciones de gestión de aprendizaje y monitoreo automatizado de infraestructura—han pasado de las etapas de prueba de concepto a implementaciones empresariales en el mercado principal. Las herramientas de colaboración empresarial, las soluciones de trabajo remoto y los canales de educación en línea siguen siendo motores de ingresos constantes para los participantes del sector.

Los esfuerzos de modernización de infraestructura continúan sin cesar, con arquitecturas nativas en la nube, despliegues ampliados de IoT y despliegues de 5G que crean una demanda sostenida de soluciones de software. El panorama de ciberseguridad se ha intensificado dramáticamente. Los crecientes vectores de ataque—incluidos amenazas de denegación de servicio distribuida y vulnerabilidades a nivel de protocolo—están llevando a las empresas a aumentar significativamente el gasto en plataformas de seguridad centradas en la nube en lugar de enfoques tradicionales de hardware.

Las ventajas del modelo de negocio inherentes a los proveedores de software nunca han sido tan evidentes. Los flujos de ingresos recurrentes por suscripción, los precios flexibles de pago según uso y las infraestructuras definidas por software ofrecen una escalabilidad que los modelos tradicionales no pueden igualar. La asequibilidad del modelo SaaS resulta especialmente atractiva para las pequeñas y medianas empresas que buscan capacidades de nivel empresarial sin gastos de capital prohibitivos.

El enfoque de Zacks: cómo identificar las opciones correctas

Distinguir entre acciones de software que probablemente superarán las expectativas y aquellas que simplemente cumplirán con el consenso requiere un marco analítico riguroso. La metodología de Zacks Investment Research combina dos criterios esenciales de selección para identificar candidatos ganadores: Earnings ESP (Predicción de Sorpresa de Ganancias) junto con una clasificación Zacks Rank de 1 (Compra fuerte), 2 (Compra) o 3 (Mantener).

Earnings ESP mide el porcentaje de variación entre la estimación estadísticamente más confiable y las proyecciones de consenso más amplias—cuantificando esencialmente la probabilidad de que una empresa sorprenda al mercado. Nuestra investigación demuestra que las acciones que combinan un Earnings ESP positivo con una clasificación Zacks favorable logran sorpresas en ganancias aproximadamente el 70% de las veces, haciendo de esta combinación un indicador estadísticamente confiable para inversores con visión de futuro.

Cloudflare: El impulso de seguridad impulsa la expansión de clientes

Cloudflare reportó recientemente los resultados del cuarto trimestre de 2025 el 10 de febrero, demostrando la trayectoria continua de la compañía de seguridad. La organización tiene una clasificación Zacks de 3 y un Earnings ESP de +0.20%, lo que sugiere un fuerte potencial de sorpresa positiva. La estimación consensuada de Zacks proyectaba ingresos trimestrales de 590,17 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 28.3% interanual—una aceleración robusta en el crecimiento.

El pronóstico de beneficios apunta a 27 centavos por acción, lo que implica un aumento del 42.1% respecto al año anterior. La expansión de Cloudflare está respaldada por una base de clientes en crecimiento, reforzada por su cartera integral de soluciones de seguridad. Los grandes clientes empresariales representan un segmento en expansión, con arquitecturas de seguridad de confianza cero y habilitación del trabajo híbrido impulsando la adquisición de clientes. Lo más revelador es que la compañía mantuvo una tasa de retención neta basada en dólares del 119% en el tercer trimestre de 2025—una métrica que indica que los clientes existentes están ampliando dramáticamente su gasto, un indicador poderoso de la fidelidad del producto y la relevancia en el mercado.

Snowflake: Las capacidades de IA aceleran la curva de adopción

Snowflake está en posición de lograr un rendimiento impresionante en el cuarto trimestre fiscal de 2026 cuando reporte el 25 de febrero. El especialista en plataformas de datos tiene una clasificación Zacks de 3 y un Earnings ESP de +8.08%, sugiriendo un potencial de sorpresa alcista considerable. Las expectativas de ingresos de 1.25 mil millones de dólares implican un crecimiento del 26.9% interanual—una progresión constante para un proveedor de tecnología a escala empresarial.

La proyección de beneficios de 27 centavos por acción sí sugiere una disminución secuencial del 10% respecto a los niveles del año anterior, pero esto refleja la ley de los grandes números más que un deterioro en los fundamentos del negocio. La ventaja competitiva de Snowflake se ha ampliado considerablemente por su papel como habilitador central de iniciativas de IA empresarial. Sus plataformas Snowflake Intelligence y Cortex AI están experimentando una adopción acelerada entre la base de clientes. Las alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos como Google Cloud, SAP y Anthropic—combinadas con integraciones profundas con proveedores de software operativo como Workday, Splunk y Palantir—crean una narrativa de ecosistema convincente.

La compañía alcanzó una tasa de ingresos anuales de IA de 100 millones de dólares antes de lo previsto, mientras también registraba adiciones récord de clientes y aceleraba el crecimiento de las obligaciones de rendimiento restante (RPO). Estas métricas en conjunto indican que Snowflake posee vientos de cola estructurales capaces de sostener la creación de valor para los accionistas a largo plazo.

Synopsys: Las herramientas de diseño de semiconductores ganan tracción

Synopsys está programada para reportar los resultados del primer trimestre fiscal de 2026 el 25 de febrero, con una clasificación Zacks de 3 y un Earnings ESP de +0.38%. El líder en software de diseño de chips tiene un potencial de alza particularmente atractivo dado el ciclo general del semiconductor. Las estimaciones de consenso proyectan ingresos trimestrales de 2.39 mil millones de dólares—un aumento del 64.3% interanual que refleja tanto crecimiento orgánico como impactos de adquisiciones recientes.

El consenso de beneficios de 3.57 dólares por acción representa una expansión del 17.8% respecto a los resultados del mismo trimestre del año anterior, de 3.03 dólares. Synopsys se beneficia de un portafolio de productos robusto que genera fuertes victorias de diseño en diversas bases de clientes. La tendencia de trabajo híbrido ha incrementado paradójicamente la demanda de capacidades sofisticadas de colaboración remota, beneficiando directamente a las herramientas de software de diseño que requieren gran ancho de banda.

La plataforma Fusion Compiler de la compañía está experimentando una tracción particular en el mercado. Las inversiones aceleradas en arquitecturas de computación impulsadas por IA, despliegues de infraestructura 5G, expansión de IoT y sistemas de aprendizaje automático están intensificando la demanda empresarial de soluciones avanzadas de diseño, propiedad intelectual y seguridad—ofertas centrales de Synopsys. Los vientos de cola secular que apoyan a los proveedores de herramientas de semiconductores parecen duraderos y sustanciales.

Match Group: La categoría de citas en línea demuestra durabilidad

Match Group reportará los resultados del cuarto trimestre de 2025 en una fecha reciente de principios de febrero, con una clasificación Zacks de 3 y un Earnings ESP de +3.38%. Las proyecciones de ingresos de consenso de 871.6 millones de dólares sugieren una modesta expansión del 1.3% interanual—reflejo del posicionamiento maduro de la categoría de citas en línea. Sin embargo, la perspectiva de beneficios de 1.01 dólares por acción indica un sólido aumento del 23.2% interanual, señalando una mejora significativa en el apalancamiento operativo.

Las ventajas competitivas de Match Group permanecen duraderas y defendibles. La posición de pionero en citas en línea, décadas de inversión en marca y la profunda confianza de los usuarios crean costos de cambio significativos para los suscriptores. La creciente población global de solteros, junto con la aceptación cada vez mayor de las citas digitales, continúa impulsando vientos de cola en la categoría. La franquicia de la marca Tinder, respaldada por innovación continua en productos, funciones de inclusión de género y expansión en mercados internacionales, sigue siendo el principal vector de crecimiento de la compañía.

El enfoque estratégico móvil primero optimiza las métricas de compromiso y la conversión a niveles de suscripción pagada. Las iniciativas recientes de productos y mejoras en la plataforma posicionan a la organización para un crecimiento sostenido a pesar de la madurez de la categoría. La capacidad de Match Group para superar las ganancias en ganancias a pesar de un crecimiento moderado en ingresos demuestra la ingeniería financiera y la disciplina operativa integradas en la organización.

El camino a seguir: selección estratégica de acciones en software

Para los inversores que navegan por la complejidad del sector de software, el enfoque analítico disciplinado que combina un Earnings ESP positivo con clasificaciones favorables de Zacks proporciona un marco cuantitativo para reducir la complejidad en la toma de decisiones. Las cuatro empresas perfiladas—cada una con una clasificación Zacks de 3 y lecturas positivas de Earnings ESP—demuestran cómo un filtrado sistemático puede identificar nombres posicionados para sorprender en ganancias.

Las fuerzas estructurales que respaldan las valoraciones de software—la proliferación de IA, la modernización de infraestructura en la nube, la aceleración del gasto en seguridad y la economía del modelo de suscripción—sugieren que el entorno favorable para las acciones de software se extiende mucho más allá de la temporada actual de resultados. Los inversores que emplean criterios de selección rigurosos parecen bien posicionados para identificar y capitalizar acciones de software que probablemente entreguen retornos superiores al mercado en el futuro.