Entrant dans la semaine de Noël, le rythme du marché commence à devenir inhabituel. Les marchés boursiers américains fermeront deux heures plus tôt mercredi et seront fermés toute la journée jeudi, ce qui apporte beaucoup de variables à l'espace d'opération des traders. Cependant, ce qui attire vraiment l'attention, c'est la question de savoir si Trump va vendre le nom du président de la Réserve fédérale (FED) pendant la période des fêtes.

Actuellement, le candidat le plus cité est Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national des États-Unis, avec une probabilité de nomination d'environ 54 %, loin devant les autres concurrents. L'ancien gouverneur de la Réserve fédérale, Kevin Walsh, a une probabilité relativement faible, d'environ 21 %, tandis que le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, est à environ 14 %. Cette nomination aura un impact substantiel sur la liquidité du marché et les attentes en matière de taux d'intérêt.

D'un point de vue des données économiques, la semaine prochaine ne manquera pas d'intérêt. Mardi, seront publiés la première estimation du taux de croissance annuel du PIB réel des États-Unis pour le troisième trimestre, les dépenses de consommation personnelle et l'indice des prix PCE de base, ces trois données entraînant souvent une réévaluation des perspectives de politique de la Réserve fédérale (FED). Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque du Canada mérite également d'être suivi. Mercredi, les données sur les nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis seront publiées, ce qui constitue une référence importante pour évaluer la santé du marché de l'emploi.

Du côté du marché asiatique, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, prononcera un discours économique jeudi, et les données sur le taux de chômage de novembre au Japon seront également publiées en même temps. La Bourse de Hong Kong a eu une demi-séance mercredi, et tous ces détails de décalage temporel doivent être planifiés à l'avance par les traders. Les fluctuations de liquidité ont tendance à se renforcer pendant les vacances, ce qui pose de nouvelles exigences en matière de gestion des risques de position.