Filiale de Perimeter Solutions lance une émission de $550M obligations senior pour financer l'acquisition de MMT

Perimeter Solutions, Inc. (PRM), un fabricant spécialisé dans les agents extincteurs et les additifs pour lubrifiants, a annoncé que sa filiale, Perimeter Holdings, LLC, émettra $550 millions de notes sécurisées senior avec une date d’échéance en 2034. Les fonds levés par cette émission de dette seront utilisés pour l’acquisition de Medical Manufacturing Technologies LLC (MMT), une cible d’acquisition identifiée précédemment, ainsi que pour couvrir les coûts liés à la transaction et les frais de conseil.

L’émission de dette représente une étape importante dans l’expansion stratégique de Perimeter Solutions, l’offre étant structurée pour soutenir la croissance de l’entreprise à travers l’acquisition de MMT. Selon la formule du périmètre du financement de transaction, la combinaison des produits de la dette avec le capital existant permet aux entreprises d’optimiser leur bilan tout en poursuivant des transactions transformatrices.

Calendrier clé de la transaction et facteurs de risque

Perimeter Holdings a fixé le 9 septembre 2026 comme date limite critique pour la finalisation de l’acquisition de MMT. Si la transaction ne se conclut pas d’ici cette date, ou si Perimeter Holdings exerce l’option d’abandonner ou de se désengager de l’accord, l’entreprise sera contractuellement tenue de racheter la totalité des notes émises en intégralité. Cette exigence de rachat souligne la contingence liée à l’acquisition intégrée dans les termes de l’offre.

Le marché a réagi positivement à l’annonce de la transaction, avec une hausse de plus de 2 % des actions de Perimeter Solutions en préouverture. La séance précédente, l’action a clôturé à 28,41 $, soit une baisse de 1,29 % par rapport à la clôture précédente.

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées sont celles de l’analyste financier et ne représentent pas la position officielle de Nasdaq, Inc.