Les acteurs majeurs de la cybersécurité : 10 grandes entreprises façonnant l'industrie en 2025

Le secteur de la cybersécurité connaît une croissance sans précédent alors que les organisations du monde entier font face à des menaces numériques croissantes. Les analystes du secteur prévoient que les dépenses annuelles en défense contre la cybercriminalité atteindront 10,5 billions de dollars US d’ici 2025. Cette hausse des investissements reflète l’importance cruciale d’une infrastructure de sécurité robuste dans tous les secteurs d’activité. Les grandes entreprises du domaine de la cybersécurité innovent rapidement pour répondre à ces demandes croissantes, les sociétés leaders rivalisant pour capturer des parts de marché dans ce paysage dynamique.

Aperçu du marché : échelle et trajectoire de croissance

Le marché de la cybersécurité devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 7,58 % d’ici 2029, atteignant une valorisation de 271,9 milliards de dollars US. Cette expansion souligne l’appétit des investisseurs pour des solutions axées sur la sécurité, en particulier dans les environnements cloud où les taux de croissance devraient s’accélérer le plus rapidement. Les services de sécurité continuent de dominer en tant que plus grand segment de marché, bien que les protections basées sur le cloud attirent une allocation de capitaux croissante.

Les plus grands fournisseurs d’infrastructures de sécurité par capitalisation boursière

L’analyse suivante examine les 10 entreprises de sécurité cotées en bourse les plus importantes, listées sur les principales bourses américaines, avec des valorisations de marché et des cours d’action en date du 9 janvier 2025.

Microsoft : le géant de la sécurité cloud (NASDAQ:MSFT)

Avec une capitalisation de 3,16 billions de dollars US, Microsoft occupe une position dominante dans l’architecture de sécurité native du cloud. Le conglomérat technologique est devenu le principal fournisseur de solutions de plateforme de protection des applications cloud natives (CNAPP), selon les évaluations de KeyBanc Capital. L’intégration de Microsoft dans le paysage de la sécurité d’entreprise a été renforcée lorsque Security Risk Advisors a rejoint l’Microsoft Intelligent Security Association, élargissant ainsi l’écosystème de sécurité de l’entreprise.

Capitalisation boursière : 3,16 billions de dollars US | Cours de l’action : 424,56 dollars US

Broadcom : le portefeuille de sécurité diversifié (NASDAQ:AVGO)

Broadcom a développé un catalogue étendu de sécurité embarquée, de systèmes de protection pour mainframes et d’infrastructures d’authentification de paiement. La société a considérablement renforcé ses capacités en sécurité cloud d’entreprise en 2019 avec l’acquisition de la division entreprise de Symantec, désormais opérant sous Gen Digital (NASDAQ: GEN). Les offres de sécurité actuelles de Broadcom incluent des cadres zero-trust et des technologies de service d’accès sécurisé conçues pour les environnements informatiques distribués modernes.

Capitalisation boursière : 3,16 billions de dollars US | Cours de l’action : 424,56 dollars US

Cisco Systems : le pionnier de la sécurité réseau (NASDAQ:CSCO)

Cisco Systems a renforcé progressivement sa division sécurité, proposant désormais des solutions complètes couvrant la protection cloud, la défense des points d’accès et l’intelligence analytique. La société répond aux pénuries de talents dans l’industrie par des programmes de certification IT spécialisés. Notamment, Cisco a acquis Robust Intelligence en septembre 2024, se positionnant pour protéger les applications d’intelligence artificielle contre les vulnérabilités émergentes — une démarche stratégique intégrant des mécanismes de défense IA dans les stratégies de sécurité modernes.

Capitalisation boursière : 235,78 milliards de dollars US | Cours de l’action : 59,20 dollars US

IBM : la plateforme de sécurité intégrée (NYSE:IBM)

IBM propose un portefeuille avancé et complet de sécurité d’entreprise, soutenu par sa division X-Force, qui aide les organisations à la détection des menaces, à l’évaluation des risques et à la coordination des réponses aux incidents. La société exploite l’intelligence artificielle pour renforcer ses capacités de détection des menaces. En mai 2024, IBM a annoncé l’expansion de ses services de tests de pénétration X-Force Red ciblant les vulnérabilités des systèmes d’IA générative. La société maintient également des programmes de certification pour les professionnels de la sécurité informatique, en phase avec les efforts de l’industrie pour combler les lacunes en compétences.

Capitalisation boursière : 206,36 milliards de dollars US | Cours de l’action : 223,18 dollars US

Palo Alto Networks : le leader auto-proclamé de l’industrie (NASDAQ:PANW)

Positionné comme un fournisseur de sécurité complet, Palo Alto Networks protège plus de 80 000 organisations dans les infrastructures cloud, réseau et mobile. La récente offre Prisma Cloud intègre l’intelligence artificielle dans plusieurs domaines de la sécurité. En octobre 2024, Palo Alto a renforcé sa présence dans le secteur industriel, illustrant des stratégies de diversification du marché au-delà des clients d’entreprise traditionnels.

Capitalisation boursière : 113,41 milliards de dollars US | Cours de l’action : 172,83 dollars US

CrowdStrike Holdings : le spécialiste de la détection des points d’accès (NASDAQ:CRWD)

CrowdStrike opère comme une plateforme SaaS mettant l’accent sur la détection et la réponse aux points d’accès, alimentée par des algorithmes d’apprentissage automatique. La société a renforcé sa position en introduisant des améliorations pilotées par l’IA à sa plateforme Falcon Next-Gen SIEM en mai 2024, avec l’intégration de Charlotte AI. En juillet, CrowdStrike a lancé Falcon Complete Next-Gen MDR, combinant les données SIEM avec des capacités d’intelligence artificielle pour une détection avancée des menaces.

Capitalisation boursière : 88,36 milliards de dollars US | Cours de l’action : 358,72 dollars US

Fortinet : protection de l’infrastructure de bout en bout (NASDAQ:FTNT)

Fortinet fournit une infrastructure de cybersécurité complète comprenant pare-feux, moteurs antivirus, prévention d’intrusion et protections des points d’accès. La plateforme couvre les menaces critiques dans les environnements réseau, applicatif, multi-cloud et en périphérie. La clientèle de l’entreprise inclut des organisations sportives de renom, telles que Vancouver Canucks (NHL) et Pittsburgh Steelers (NFL), illustrant l’adoption intersectorielle de son infrastructure de sécurité.

Capitalisation boursière : 73,61 milliards de dollars US | Cours de l’action : 96,04 dollars US

Zscaler : le leader de la plateforme Zero Trust (NASDAQ:ZS)

Zscaler s’est imposé comme un standard dans la technologie de service de sécurité edge via sa plateforme Zero Trust Exchange, qui sécurise les communications utilisateur-application, application-application et machine-machine à travers les réseaux. La société propose des services intégrés de migration vers le cloud et maintient une expertise en sécurité cloud. En décembre 2024, Zscaler a renforcé son partenariat avec Cognizant (NASDAQ: CTSH) pour fournir des solutions de sécurité cloud Zero Trust, alimentées par l’IA, aux clients d’entreprise.

Capitalisation boursière : 28,74 milliards de dollars US | Cours de l’action : 187,78 dollars US

Check Point Software : l’autorité en gestion unifiée des menaces (NASDAQ:CHKP)

Opérant dans le secteur de la gestion unifiée des menaces, Check Point Software offre des protections multi-plateformes pour les environnements mobiles, réseau et cloud, combinées à des services complets de gestion de la sécurité. L’acquisition d’Avanan en 2021 a renforcé les capacités de sécurité des emails et de collaboration cloud de l’entreprise. Gartner a reconnu Check Point comme leader dans le Magic Quadrant 2024 pour les plateformes de sécurité des emails, confirmant sa position concurrentielle.

Capitalisation boursière : 20,15 milliards de dollars US | Cours de l’action : 183,19 dollars US

Okta : gestion des identités et contrôle d’accès (NASDAQ:OKTA)

Okta se spécialise dans la gestion des identités et des accès, proposant des solutions cloud pour l’authentification des utilisateurs et intégrant des contrôles d’identité dans les applications et appareils. La société investit dans l’intelligence artificielle pour surveiller les comportements des clients et identifier proactivement les risques de sécurité potentiels. Gartner a reconnu Okta comme leader en gestion des accès pour la huitième année consécutive dans son rapport Magic Quadrant 2024.

Capitalisation boursière : 14,64 milliards de dollars US | Cours de l’action : 85,46 dollars US

Tendances actuelles de l’industrie et moteurs du marché

Le paysage actuel de la cybersécurité est façonné par plusieurs tendances clés : mécanismes renforcés de protection des services cloud, croissance exponentielle du déploiement d’objets connectés, intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, prolifération de l’authentification multifactorielle, et augmentation des menaces liées aux deepfakes. Les entreprises de cybersécurité qui s’attaquent à ces défis sont positionnées pour attirer l’attention des investisseurs et saisir les opportunités de croissance du marché.

Opportunités de dividendes dans les actions de sécurité

Peu d’entreprises axées sur la sécurité versent des dividendes à leurs actionnaires. Cisco Systems maintient un dividende trimestriel avec un rendement annuel de 2,7 %, tandis que Juniper Networks (NYSE: JNPR) offre 2,29 % par an — des chiffres qui se comparent favorablement au rendement moyen de 3,2 % du secteur technologique.

Considérations d’investissement

Le taux de croissance annuel composé prévu de 7,58 % pour l’industrie de la cybersécurité jusqu’en 2029 reflète la confiance soutenue des investisseurs et les fondamentaux du marché. Les services de sécurité restent le segment dominant, tandis que l’infrastructure de sécurité cloud attire des investissements en capital en accélération. Les organisations évaluant leur exposition à ce secteur devraient considérer à la fois les leaders établis du marché et les spécialistes émergents répondant à des catégories de menaces spécifiques.

Analyse mise à jour tenant compte des conditions du marché au 9 janvier 2025.