Comment gérer les actifs numériques : la nouvelle approche de portefeuille modèle de Bitwise

Gérer efficacement les actifs numériques est devenu essentiel pour les conseillers financiers souhaitant offrir à leurs clients une exposition significative à l’écosystème des cryptomonnaies. Bitwise, une société leader dans la gestion d’actifs numériques, a relevé ce défi en introduisant un ensemble complet de solutions de portefeuilles modèles conçus par des professionnels. Ces stratégies sont désormais accessibles via plusieurs plateformes de conseil qui gèrent collectivement plus d’un milliard de dollars d’actifs, en faisant des outils pratiques pour les gestionnaires de patrimoine souhaitant intégrer des allocations en cryptomonnaies dans les portefeuilles de leurs clients.

Sept modèles stratégiques pour gérer diverses expositions aux cryptomonnaies

Plutôt que d’obliger les conseillers à construire eux-mêmes leurs allocations d’actifs numériques, le nouveau cadre de Bitwise propose des modèles de portefeuilles préconstruits dans plusieurs catégories. La gamme comprend sept modèles distincts, chacun conçu avec des objectifs d’investissement spécifiques en tête. La stratégie de portefeuille « core » (de base) offre une exposition large à l’ensemble de l’écosystème des actifs numériques, fournissant une entrée équilibrée pour les conseillers débutant dans la gestion de portefeuilles crypto.

Au-delà de la stratégie de base, Bitwise a développé des modèles « thématiques » spécialisés qui se concentrent sur des segments spécifiques de l’espace des actifs numériques. Ceux-ci incluent des approches ciblées sur les stablecoins — monnaies numériques conçues pour maintenir une valeur stable — et la tokenisation d’actifs, qui représente la tendance émergente de convertir des actifs traditionnels en tokens basés sur la blockchain. Cette approche segmentée permet aux conseillers d’adapter l’exposition aux actifs numériques en fonction des préférences des clients et des perspectives du marché.

Options de gestion complètes à travers les classes d’actifs

La plateforme offre une flexibilité grâce à plusieurs méthodes de construction de portefeuille. Les conseillers peuvent choisir parmi des modèles purement numériques, des modèles d’actions axés sur la blockchain qui suivent les entreprises du secteur, ou des stratégies hybrides combinant actifs numériques et actions traditionnelles. Cette diversité garantit que, que le client souhaite une exposition purement crypto ou une intégration plus conservatrice des actifs numériques dans un portefeuille plus large, des solutions adaptées sont disponibles.

Rebalancement systématique : maintenir votre stratégie d’actifs numériques sur la bonne voie

Une gestion efficace de portefeuille nécessite plus qu’une simple sélection initiale — elle exige une supervision continue. Bitwise adopte une approche proactive en surveillant en permanence tous les portefeuilles modèles et en les rééquilibrant systématiquement pour maintenir leurs allocations cibles. Ce processus de gestion active empêche les expositions aux actifs numériques de s’éloigner de leur composition prévue, ce qui est particulièrement important dans le marché volatile des cryptomonnaies où les mouvements de prix peuvent rapidement modifier les pondérations du portefeuille.

En automatisant le processus de rééquilibrage et en fournissant une gestion de niveau professionnel des actifs numériques, Bitwise décharge les conseillers de cette charge opérationnelle tout en aidant leurs clients à maintenir des positions disciplinées et diversifiées en actifs numériques, alignées sur leurs objectifs d’investissement à long terme.