Apakah SLYV, ETF Nilai Small Cap, Layak Ditambahkan ke Portofolio Anda?

Mencari cara hemat biaya untuk mengakses sektor nilai small cap? ETF State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV) mungkin layak dipertimbangkan lebih dekat. Sejak diluncurkan pada tahun 2000, dana yang dikelola secara pasif ini telah berkembang menjadi lebih dari $4,19 miliar aset, menegaskan posisinya sebagai pemain utama di antara opsi ETF smallcap yang melacak segmen pasar ini.

Memahami Investasi Small Cap Value

Saham small cap—perusahaan dengan kapitalisasi pasar antara $250 juta dan $1,2 miliar—menawarkan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi tetapi juga datang dengan volatilitas yang meningkat. Small cap berbasis nilai sangat menarik karena biasanya diperdagangkan dengan rasio harga terhadap laba dan harga terhadap buku yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan pertumbuhan mereka. Secara historis, saham nilai telah memberikan pengembalian jangka panjang yang lebih baik di sebagian besar pasar, meskipun cenderung berkinerja di bawah selama reli pasar bullish.

Rekam Jejak dan Profil Risiko

Sejak awal tahun, SLYV telah memberikan pengembalian sekitar 7,78%, dengan kenaikan satu tahun sekitar 3,39% (hingga 18 Desember 2025). Dana ini diperdagangkan dalam kisaran 52 minggu dari $67,03 hingga $94,78. Dengan beta sebesar 1,03 dan deviasi standar tiga tahun sebesar 21,74%, ETF smallcap ini termasuk dalam kategori risiko sedang. 458 kepemilikan dana ini secara efektif menyebarkan risiko spesifik perusahaan di berbagai posisi.

Efisiensi Biaya dan Pendapatan

Rasio biaya sangat penting dalam pemilihan ETF. SLYV hanya mengenakan biaya operasional sebesar 0,15% per tahun, menjadikannya salah satu penawaran termurah di ruang nilai small cap. Selain itu, dana ini menawarkan hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 2,08%, memberikan aliran pendapatan yang modest bersamaan dengan potensi apresiasi modal.

Komposisi Portofolio dan Rincian Sektor

Alokasi sektor terbesar adalah Keuangan sekitar 22% dari portofolio, diikuti oleh Teknologi Informasi dan Konsumen Diskresioner. Di antara kepemilikan individu, Borgwarner Inc (BWA) mewakili sekitar 1,28% dari aset, dengan Hecla Mining Co (HL) dan Qorvo Inc (QRVO) juga menonjol. 10 kepemilikan teratas secara kolektif mencakup sekitar 9,68% dari aset yang dikelola.

Perbandingan SLYV dengan Alternatif

SLYV memiliki Peringkat ETF Zacks sebesar 2 (Buy rating), mencerminkan penilaian yang menguntungkan terhadap pengembalian yang diharapkan, biaya, dan metrik momentum. Namun, investor harus mempertimbangkan opsi serupa: iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) memiliki aset sebesar $12,31 miliar dengan rasio biaya 0,24%, sementara Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) mengelola $32,32 miliar dengan struktur biaya yang lebih rendah sebesar 0,07%.

Kesimpulan

Bagi investor jangka panjang yang mencari eksposur sederhana dan berbiaya rendah ke segmen nilai small cap, SLYV menawarkan transparansi, efisiensi pajak, dan ekonomi yang menarik. Kombinasi biaya yang wajar dan diversifikasi yang solid menjadikannya pesaing yang kuat di antara pilihan ETF smallcap untuk membangun pegangan inti di segmen pasar ini.