Perimeter Solutions Anak Perusahaan Meluncurkan Penawaran $550M Senior Notes Untuk Membiayai Akuisisi MMT

Perimeter Solutions, Inc. (PRM), sebuah produsen yang mengkhususkan diri dalam agen pemadam kebakaran dan aditif pelumas, mengumumkan bahwa entitas anak perusahaannya, Perimeter Holdings, LLC, sedang menerbitkan $550 juta dalam surat utang senior yang dijamin dengan jatuh tempo pada tahun 2034. Dana yang diperoleh melalui penawaran utang ini akan digunakan untuk mengakuisisi Medical Manufacturing Technologies LLC (MMT), sebuah target akuisisi yang sebelumnya telah diidentifikasi, bersama dengan menutup biaya transaksi dan biaya penasihat.

Penerbitan utang ini merupakan langkah penting dalam ekspansi strategis Perimeter Solutions, dengan penawaran yang disusun untuk mendukung pertumbuhan perusahaan melalui akuisisi MMT. Menurut rumus perimeter pembiayaan kesepakatan, menggabungkan hasil utang dengan modal yang ada memungkinkan perusahaan mengoptimalkan neraca mereka sambil mengejar transaksi transformatif.

Garis Waktu Transaksi Utama dan Faktor Risiko

Perimeter Holdings telah menetapkan 9 September 2026 sebagai batas waktu penting untuk penyelesaian akuisisi MMT. Jika kesepakatan gagal diselesaikan sebelum tanggal ini, atau jika Perimeter Holdings menggunakan opsi untuk membatalkan atau mundur dari perjanjian, perusahaan akan secara kontraktual wajib menebus semua surat utang yang diterbitkan secara penuh. Persyaratan penebusan ini menegaskan kontinjensi akuisisi yang tertanam dalam syarat penawaran.

Pasar merespons secara positif terhadap pengumuman transaksi ini, dengan saham Perimeter Solutions naik lebih dari 2% dalam aktivitas pra-pasar. Saham tersebut menutup sesi sebelumnya di harga $28.41, mencerminkan penurunan sebesar 1.29% dari penutupan sebelumnya.

Disclaimer: Pendapat yang disampaikan adalah milik analis keuangan dan tidak mewakili posisi resmi Nasdaq, Inc.