Strategi Jack Ma dalam Perang Aplikasi Super AI di Tiongkok

Perlombaan untuk dominasi di era AI akan membentuk ulang lanskap digital China dengan cara yang baru kita mulai pahami. Jika era internet seluler menyaksikan 10 aplikasi bersaing untuk lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan (MAU), maka era kecerdasan buatan akan secara dramatis mengkonsolidasikan medan perang ini. Perkiraan saat ini menunjukkan hanya 3-4 aplikasi super yang benar-benar dominan yang akan bertahan dengan 500+ juta MAU—namun nilai pasar mereka akan jauh melampaui pendahulunya berkali-kali lipat. Konsolidasi ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam: perusahaan yang mengendalikan gerbang menuju AI pada akhirnya akan mengendalikan ekonomi masa depan.

Di antara semua pemain yang melakukan langkah-langkah terukur menuju masa depan ini, satu pengusaha menonjol karena ketepatannya: Jack Ma. Sementara yang lain berlomba maju berharap bisa menangkap gelombang transformasi AI, Ma tampaknya sedang menjalankan rencana jangka panjang yang menantang apa yang banyak orang anggap tentang penurunan Alibaba. Posisinya bukan hanya tentang bersaing dalam pertarungan Super App yang segera terjadi—ini tentang mengendalikan infrastruktur yang mendukung pilihan konsumen di dunia yang berbasis AI.

Konsolidasi Super Apps: Mengapa Ukuran Lebih Penting Dari Sekali

Realitas matematis dari era AI sangat sederhana: di era internet seluler, sekitar 15 aplikasi mencapai lebih dari 100 juta pengguna aktif harian (DAU), dengan 10 di antaranya mencapai ambang 500+ juta MAU. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda—pesan-mesan, platform sosial, sistem pembayaran, belanja—dalam aplikasi yang terpisah. Era AI membalik model ini sepenuhnya. Kekuatan komputasi yang diperlukan untuk menjalankan model bahasa canggih berarti hanya platform dengan skala besar yang dapat mempertahankannya secara ekonomi.

Pertimbangkan matematikanya: 500 juta MAU biasanya setara dengan sekitar 350 juta DAU. Aplikasi yang akan mendominasi masa depan ini akan memproses permintaan pengguna yang membutuhkan sumber daya komputasi yang jauh melampaui aplikasi saat ini. Dinamika menang-kalah yang semakin intensif karena model bahasa besar terbaik membutuhkan pelatihan berkelanjutan pada miliaran interaksi. Aplikasi yang tidak mampu mencapai skala ini secara sederhana tidak dapat bersaing dari segi kualitas.

Ini berarti medan permainan telah memulai proses penyaringan terakhirnya. Platform yang memasuki era ini dengan basis pengguna yang besar, cadangan modal yang signifikan, kemampuan eksekusi terbukti, dan teknologi model besar yang kuat akan menjadi penjaga gerbang ekonomi AI.

Strategi Qwen Jack Ma: Lebih dari Sekadar Chatbot Lain

Apa yang membedakan pendekatan Jack Ma dari pengusaha lain adalah bahwa dia tampaknya telah menginternalisasi wawasan penting: di dunia berbasis AI, pemenang bukan selalu perusahaan dengan model dasar terbaik, tetapi perusahaan yang paling terintegrasi ke dalam perilaku dan pengambilan keputusan pengguna sehari-hari.

Lihatlah langkah-langkah terbaru Alibaba melalui lensa ini. Jack Ma telah menyusun apa yang tampaknya merupakan strategi komprehensif: Qwen sebagai lapisan kecerdasan dasar, Afu (platform kesehatan Alibaba, dibangun setelah akuisisi Haodf oleh Ant pada 2023) sebagai ahli domain khusus, dan seluruh ekosistem Alibaba-Ant (sistem pembayaran, logistik, layanan lokal) sebagai infrastruktur eksekusi.

Arsitektur ini berbeda secara fundamental dari pesaing yang membangun aplikasi terisolasi. Ketika pengguna bertanya kepada Qwen—baik tentang kesehatan, produk, layanan, maupun opsi lokal—Alibaba tidak hanya memberikan jawaban tetapi juga hasil yang dapat ditindaklanjuti. Ini adalah diferensiasi sejati: kemampuan untuk memecahkan masalah, bukan hanya menjawab pertanyaan.

Akuisisi bidang kesehatan layak mendapat perhatian khusus. Dengan sekitar 2 miliar yuan ($300 juta), akuisisi ini tampak modest pada saat itu—meskipun Baidu dan Tencent memiliki hak penolakan pertama tetapi menolak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang strategis, ini mengungkap pemikiran yang diabaikan orang lain. Haodf pada dasarnya diakuisisi dengan valuasi terendah dalam sejarah; hari ini, sebagian besar analis industri akan menilainya di atas 10 miliar yuan. Lebih penting lagi, ini memberi Alibaba domain khusus di mana AI dapat segera menunjukkan nilai penciptaan kepada pengguna dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh antarmuka obrolan murni.

Ini menempatkan Qwen bukan sebagai chatbot umum lain yang bersaing dari segi kualitas inferensi, tetapi sebagai platform pemecahan masalah di mana AI meningkatkan kekayaan kerajaan Alibaba yang sudah ada. Pertanyaan tentang kesehatan mengalir ke model khusus Afu. Permintaan layanan lokal diarahkan ke domain yang dikuasai Meituan. Pencarian belanja memanfaatkan basis data produk Taobao.

Kompetisi Sejati Mulai Terbentuk

Siapa sebenarnya yang memiliki sumber daya dan posisi untuk bersaing mendapatkan status Super App di era AI? Persyaratannya sangat ketat: perusahaan membutuhkan modal sebesar $20+ miliar (setelah memperhitungkan operasi), basis pengguna yang sudah ada dalam ratusan juta, eksekusi teknologi yang terbukti, dan infrastruktur yang ada untuk menangani hasil komersial dalam skala besar. Berdasarkan ukuran ini, hanya enam perusahaan selain Alibaba yang tetap menjadi pesaing yang kredibel.

ByteDance (melalui Doubao) memiliki keunggulan yang jelas: rekam jejak Zhang Yiming dalam membangun produk yang menarik perhatian pengguna tak tertandingi, pengalaman Doubao yang terus mengakumulasi pengguna dengan kecepatan luar biasa, dan posisi modal ByteDance yang tetap kokoh. Eksperimen yang dilaporkan dengan kendaraan otonom, robotika, dan infrastruktur komputasi ruang angkasa menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah mulai berpikir di luar konsumen chat. Pertanyaannya bukan apakah ByteDance akan masuk ke dalam pertarungan ini—melainkan seberapa dominan mereka mengeksekusinya.

Tencent hadir dengan posisi yang juga tangguh. WeChat tetap menjadi aplikasi yang paling melekat dalam kehidupan sehari-hari di China, ekosistem Mini Program mewakili puluhan tahun integrasi pengembang, dan fitur Video Channels sudah bersaing merebut perhatian pengguna melawan ekosistem ByteDance. Namun, Tencent tampaknya kurang agresif dibanding ByteDance dalam pesan AI-nya, dan kecenderungan historis perusahaan terhadap peningkatan bertahap daripada inovasi transformatif menimbulkan pertanyaan tentang agresivitas kompetitif di era AI.

Meituan dan Pinduoduo berada dalam situasi yang saling mencerminkan. Keduanya memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $100 miliar, basis pengguna besar, dan hubungan perdagangan yang berharga. Namun, keduanya menghadapi dilema alokasi modal: Meituan harus secara bersamaan mendanai pengantaran makanan, konsumsi komunitas, ritel instan, dan pengembangan AI. Pinduoduo juga harus mengelola e-commerce, rantai pasokan pertanian, dan ekspansi internasional di samping pertarungan Super App. Keluar dari kompetisi langsung (misalnya, penarikan Meituan dari pembelian kelompok komunitas) menunjukkan prioritas, tetapi biaya bertarung di banyak front sekaligus tetap sangat tinggi.

JD.com dan Baidu memiliki modal dan infrastruktur yang diperlukan tetapi jelas kehilangan momentum dalam menarik perhatian pengguna. Dominasi JD dalam perdagangan barang besar dan warisan pencarian Baidu menawarkan utilitas tetapi tidak menghasilkan keterlibatan harian yang memaksa yang mendefinisikan Super App yang sukses.

Xiaohongshu, meskipun mendapatkan perhatian media baru-baru ini, kemungkinan tidak dapat menjembatani kesenjangan. Jika model bahasa AI berkembang ke titik di mana pengguna menerima solusi video yang dihasilkan secara real-time untuk masalah visual—secara esensial apa yang dicari pengguna Xiaohongshu untuk menemukan—maka sebagian besar logika lalu lintas Xiaohongshu akan runtuh. Platform ini bisa bertahan sebagai media sosial murni, tetapi fungsi pencarian yang mendorong penemuan akan menyusut secara signifikan. Tanpa penemuan berbasis pencarian ini, status Super App menjadi tidak terjangkau.

Jack Ma vs. Zhang Yiming: Pertarungan Berat

Dinamika kompetitif paling penting yang muncul bukanlah antara Alibaba dan semua yang lain, tetapi secara khusus antara Jack Ma dan Zhang Yiming. Keduanya telah membangun apa yang bisa dikatakan sebagai dua organisasi teknologi konsumen paling canggih di China. Keduanya mengendalikan dana yang besar. Dan yang penting, keduanya tampak bersemangat oleh tantangan—Alibaba menjalankan dengan efisiensi dan ketepatan, sementara ByteDance melanjutkan dengan agresivitas yang khas.

Keunggulan Zhang Yiming terletak pada trajektori: kurva adopsi pengguna Doubao yang luar biasa, kemampuan model besar ByteDance yang berkembang pesat (Zhou Yahui, penulis analisis ini, menilai strategi AI ByteDance pada awal 2024 di 60 poin tetapi meningkatkannya menjadi 120 poin pada 2025 setelah perbaikan besar), dan perusahaan tampaknya beroperasi dengan visi produk yang lebih jelas.

Namun, Jack Ma memiliki keunggulan yang diremehkan: dia bersedia menerima kerugian demi posisi strategis dengan cara yang sulit dilakukan perusahaan yang terdaftar secara publik. Investasi ritel instan, akuisisi bidang kesehatan dengan syarat yang tampaknya tidak menguntungkan, dan alokasi sumber daya ke Qwen meskipun keuntungan jangka pendek terbatas semuanya menunjukkan perusahaan yang dipimpin pendiri yang bermain dalam permainan jangka panjang selama satu abad.

Hasil dari pertarungan khusus ini kemungkinan akan menentukan apakah Alibaba mampu mempertahankan kepemimpinan pasar yang hilang setelah 2019, atau apakah pendiri ByteDance akan merebut posisi dominan di seluruh infrastruktur konsumen dan perdagangan.

Taruhan Lebih Luas: Mengapa Ini Lebih dari Sekadar Harga Saham

Memahami kompetisi ini memerlukan pengakuan terhadap apa yang sebenarnya diperebutkan. Sebuah Super App di era AI tidak hanya akan menjadi aplikasi secara teknis. Ini adalah titik kendali—sebuah platform melalui mana miliaran konsumen China membuat keputusan harian yang dimediasi oleh AI. Perusahaan yang menjadi bagian dari loop pengambilan keputusan ini akan menentukan ketentuan komersial untuk semua hal di bawahnya.

Inilah sebabnya peluang pasar membenarkan kebutuhan modal lebih dari $20 miliar: pemimpin Super App (atau beberapa) yang akhirnya akan merebut sekitar 1 triliun yuan dalam perdagangan yang dapat diakses setiap tahun, hanya dengan menjadi platform tempat transaksi berlangsung.

Masa depan Jack Ma, ByteDance, dan dua belas pesaing lainnya bukanlah tentang kualitas pesan atau tolok ukur teknologi utama. Ini tentang perusahaan mana yang dapat paling lengkap menyatu ke dalam infrastruktur pengambilan keputusan sehari-hari dari konsumen China, dimediasi melalui sistem AI yang semakin canggih.

Pertarungan itu telah dimulai, bahkan jika banyak pengamat belum sepenuhnya menyadari taruhannya.