最近、欧州の大手投資銀行がアナリストコミュニティで注目を集めました。ドイツ銀行は最近、中国のインターネットインフラプロバイダーの評価を引き上げ、その理由は何でしょうか？彼らは、この企業を進行中のAIブームの主要な恩恵を受ける企業として位置付けています。

ここで私の注意を引いたのはタイミングです。皆が半導体メーカーやクラウド大手に注目している間、一部のアナリストは今、AIの展開を実際に大規模で可能にするバックボーンプロバイダーであるエネーブラーに目を向けています。この特定のインターネットサービスプロバイダーは、どうやらその条件を満たしているようです。

このアップグレードは、機関投資家がAIバリューチェーンをどのように見ているかのより広範なシフトを反映しています。もはやモデルを構築する人やハードウェアを製造する人だけの問題ではありません。ピックス・アンド・ショベルアプローチが注目を集めており、インフラストラクチャープレイが再評価されています。

注目すべき点: ドイツ銀行は、しっかりとしたファンダメンタルズの裏付けなしに強気の予測を出すことで知られているわけではありません。ティア1の機関が現在のマクロ環境で中国のテクノロジー企業に対してこのような動きをする場合、通常は彼らが収益の軌道または競争の位置付けで具体的な何かを特定したことを示しています。

スニペットには具体的な価格目標は示されていませんが、「次の大きな受益者」という表現は、ここからの有意義な上昇を期待していることを示唆しています。アジア太平洋市場全体でAIインフラストラクチャーへの支出が増加し続ける中で、注目すべき興味深い名前かもしれません。