グローバルリチウムサプライチェーンのマッピング：世界のバッテリーメタル集中地点はどこにあるか

リチウム資源確保を巡る競争は、エネルギー転換戦略の中心となっています。電気自動車の普及が加速し、エネルギー貯蔵需要が急増する中、世界のリチウム資源がどこに集中しているかを理解することは、投資家や政策立案者にとって極めて重要です。米国地質調査所のデータによると、2024年時点での世界のリチウム埋蔵量は3000万メトリックトンに達しており、少数の国がその大部分を支配しています。

グローバルリチウム供給の四つの柱

チリ：埋蔵量の重鎮

チリは9.3百万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持ち、世界全体の約31％を占めています。同国のサラール・デ・アタカマ地域だけで、全世界のリチウム埋蔵量の約3分の1を占め、世界で最も「経済的に採掘可能」とされるリチウム鉱床を有しています。最大の埋蔵量を誇るにもかかわらず、2024年の生産量は44,000メトリックトンで、埋蔵量と生産量のギャップは、操業拡大の課題を反映しています。

主要生産者のSQMとAlbemarleはサラール・デ・アタカマで広範囲に操業していますが、2023年4月にガブリエル・ボリック大統領が産業の部分的国有化を発表した後、状況は大きく変化しました。国営企業のコデレコは、地域全体のリチウム資産の支配権を握っています。2025年初頭の政府による入札では、6つの塩湖で7つのリチウム契約に対して入札が行われ、投資の勢いが再び高まっています。勝者は2025年3月に発表され、今後数年間でチリの生産見通しを再形成する可能性があります。

オーストラリア：埋蔵量第2位から生産リーダーへ

オーストラリアのリチウム埋蔵量は700万メトリックトンで、世界第2位ですが、2024年の生産量は最も多くなりました。その違いは鉱床の種類にあります。チリやアルゼンチンのリチウムは塩水から抽出されるのに対し、オーストラリアの埋蔵量は主に西オーストラリアに集中する硬岩のスピドゥメン鉱床です。1985年以来、天啓リチウム、IGO、Albemarleが共同運営するグリーンバッシュ鉱山は、オーストラリアの生産の基盤となっています。

最近の市場の逆風により、オーストラリアの生産者は操業の見直しを余儀なくされています。リチウム価格の急落により、いくつかの企業で生産停止やプロジェクトの延期が発生しました。しかし、新たなフロンティアも出現しています。Earth System Science Dataに掲載された最新の研究では、オーストラリアの土壌におけるリチウム分布をマッピングし、クイーンズランド、ニューサウスウェールズ、ビクトリアに未開拓の潜在能力があることが示されています。これにより、西オーストラリアの支配を超えた多様な生産の可能性が示唆されています。

アルゼンチン：コスト優位性を持つ新興生産国

アルゼンチンは400万メトリックトンの埋蔵量を持ち、世界第4位の生産国です。2024年には1万8,000メトリックトンを採掘しました。「リチウム三角地帯」の一角をなす同国は、チリやボリビアと共有し、世界のリチウム埋蔵量の半数以上を保有しています。政府は能力拡大に積極的に投資し、2022年には42億米ドルをリチウムセクターに投入、その後、Argosy Mineralsにリインコン塩湖の操業拡大（2,000MTから12,000MTへ）を承認しました。

同国は競争上の重要な優位性を維持しています。価格が崩壊しても、リチウムの生産コストは競争力を保っています。2024年末、鉱業大手のリオ・ティントは、リインコン塩湖での採掘拡大に25億米ドルを投資する計画を発表し、2028年までに生産能力を3,000MTから60,000MTに引き上げることを目指しています。約50の先進的な鉱山プロジェクトが進行中であり、アルゼンチンは重要な供給国としての地位を築きつつあります。

中国：加工能力の拠点と拡大する埋蔵量の主張

中国の公式埋蔵量は300万メトリックトンで、その地政学的重要性に比べると控えめです。国内では年間41,000メトリックトンを生産しており、(前年比5,300MT増)、ほとんどのリチウムをオーストラリアから輸入し、バッテリーセルや電子機器の製造に供給しています。中国の真の強みは埋蔵量ではなく、加工インフラにあります。世界のリチウム加工施設の大半を有し、ほとんどのリチウムイオン電池を生産しています。

この支配は、2024年10月に米国国務省が中国による価格操作を非中国競合他社排除のための戦略と非難したことで、地政学的な火種となりました。しかし、2025年初頭の中国メディアの報道によると、同国は従来の公開情報よりもはるかに大きなリチウム資源を発見したといいます。公式推定では、現在中国は世界のリチウム資源の16.5％を占めており(6％から上昇)、西部地域で新たに発見された2,800キロメートルにわたるリチウム帯には、推定埋蔵量が650万トンを超え、潜在資源は3,000万トンを超えるとされています。これらの主張が確認されれば、世界の供給計算は根本的に変わる可能性があります。

カナダの北米供給における戦略的地位

世界のトップ4には入らないものの、カナダは120万メトリックトンのリチウム埋蔵量を持ち、北米の主要な代替供給源として位置付けられています。投資家や政策立案者にとって、カナダの埋蔵量は供給の多様化にとって重要であり、特に米中間の地政学的緊張が高まる中、バッテリー金属資源の競争において重要な役割を果たしています。

より広い世界の状況

主要4国以外にも、アメリカ合衆国(180万MT)、ブラジル(39万MT)、ジンバブエ(48万MT)、ポルトガル(6万MT)—ヨーロッパ最大の供給国—が重要な位置を占めています。ポルトガルは2024年に380メトリックトンを生産し、小規模な埋蔵量保有国でも有意義な生産能力を育成できることを示しています。

市場のダイナミクスと産業の再編

業界のアナリストは、2025年までにリチウムイオン電池の需要が劇的に加速すると予測しており、電気自動車やエネルギー貯蔵システムに関連するリチウム需要は前年比30％超の増加が見込まれています。この動向は、埋蔵量だけでは市場の影響力を決定できず、生産能力、加工能力、地政学的安定性、投資環境などが結果を左右します。

各国が生産拡大と供給チェーンの確保を競う中、資源保有国は単なる資源保有者から戦略的な生産国へと移行しています。次の段階では、最も多くのリチウムを持つだけでなく、最も信頼性高くグローバルなバッテリーメーカーや電気自動車メーカーに供給できる国が、産業の未来をリードすることになるでしょう。