米国株式市場は本日下落し、S&P 500は-0.24%、ダウ・ジョーンズ工業株平均は-0.09%、ナスダック100は-0.24%となった。先物市場も弱気の動きを反映し、3月のE-mini S&P契約は-0.28%、3月のE-mini Nasdaq先物は-0.27%下落した。## 大型ハイテク株の弱さが市場全体の下落を引き起こす今日の株式の弱さの主なきっかけは、テクノロジーセクターにあった。ナビゲータ・セブン銘柄には、Nvidia (が-1%以上下落、Tesla )が-1%以上下落、Meta Platforms (が-0.83%、Amazon.com )が-0.37%、Alphabet (が-0.32%、Microsoft )が-0.24%、Apple (が-0.07%と、これらが指数全体に下押し圧力をかけた。## 貴金属が急騰した後、反落貴金属は今日大きな反転を見せた。銀とプラチナは一時、過去最高値を更新したが、その後利益確定の売りに押されて崩れた。銀価格は8%以上の急落を超え、金は4%以上下落した。CMEの貴金属取引における証拠金要件引き上げ決定は、ロングポジションの清算を促進し、売り圧力を強めた。この商品弱含みは鉱業セクターにも波及し、Newmontは6%以上の下落、Hecla Miningは5%以上の下落、Coeur Miningは4%以上の下落、Freeport-McMoRanは2%以上の下落となった。## 地政学的背景の中でエネルギーセクターは堅調一方、原油は2%以上上昇し、エネルギー関連株を押し上げた。週末の主要国間の平和交渉は成果を得られず、ベネズエラやナイジェリアの緊張が原油需要を支えた。さらに、中国の来年度の財政支出拡大に関する発表もエネルギー価格を後押しした。Devon Energyは2%以上上昇、Diamondback Energyは1%以上上昇、Chevronは1%以上の上昇、Exxon Mobil、Valero Energy、Occidental Petroleumもすべて1%以上の上昇を記録した。## 債券市場はリスクオフのセンチメントに恩恵10年物Tノート利回りは-0.8ベーシスポイント低下し、4.120%となり、1週間ぶりの安値4.102%をつけた。安全資産需要により、投資家はリスク再評価の中でTノートを買い増した。3月の10年物Tノート先物は+2ティック上昇した。欧州国債も上昇し、ドイツ10年連邦債の利回りは-3.5ベーシスポイント低下して2.826%、3週間ぶりの安値2.824%となった。英国10年ギルトの利回りは-1.9ベーシスポイント低下し、4.488%、1週間ぶりの安値4.459%となった。## 経済指標は混合のシグナルを示す11月の未処理住宅販売件数は予想を上回り、前月比3.3%増加した。一方、12月のダラス連銀製造業景況指数は予想外に悪化し、-10.9となり、改善予想の-6.0を大きく下回った。今週は経済指標の発表に注目が集まる。火曜日には12月のMNIシカゴPMI )が+3.5ポイント上昇し39.8(に達し、12月9-10日のFOMC議事録も発表される。水曜日の週次失業保険申請件数は1,000件増の215,000件と予想されている。金曜日には12月のS&P製造業PMIが51.8で横ばいと予想されている。## 個別株のハイライトPraxis Precision Medicineは、重要震戦の治療薬ulixacaltamideに対してFDAのブレークスルー治療指定を受けた後、14%以上急騰した。DigitalBridge Groupは、SoftBank Groupが1株あたり約)億(ドルで買収することで合意し、9%以上上昇した。Verisk Analyticsは、AccuLynx買収合意を解除した後、1%以上上昇した。Coupangは、データ漏洩により影響を受けた顧客に対して)億(ドルを超える補償を提供すると約束し、1%以上上昇した。## グローバル市場は多様な動きを見せる海外の取引所はまちまちの結果となった。ヨーロッパのEuro Stoxx 50は+0.14%、中国の上海総合指数は6週間ぶりの高値に上昇し、連日9日目の上昇で+0.04%で取引を終えた。一方、日本のNikkei Stock 225は-0.44%下落した。現在、市場は1月27-28日のFOMC次回会合での-25ベーシスポイントの利下げ確率を19%と見込んでいる。欧州中央銀行（ECB）は、スワップ価格によると、2月5日の政策決定会合で+25ベーシスポイントの利上げの可能性はゼロと見られている。
景気後退と商品価格の変動性が株式市場に圧力をかける年末の幕切れ
米国株式市場は本日下落し、S&P 500は-0.24%、ダウ・ジョーンズ工業株平均は-0.09%、ナスダック100は-0.24%となった。先物市場も弱気の動きを反映し、3月のE-mini S&P契約は-0.28%、3月のE-mini Nasdaq先物は-0.27%下落した。
大型ハイテク株の弱さが市場全体の下落を引き起こす
今日の株式の弱さの主なきっかけは、テクノロジーセクターにあった。ナビゲータ・セブン銘柄には、Nvidia (が-1%以上下落、Tesla )が-1%以上下落、Meta Platforms (が-0.83%、Amazon.com )が-0.37%、Alphabet (が-0.32%、Microsoft )が-0.24%、Apple (が-0.07%と、これらが指数全体に下押し圧力をかけた。
貴金属が急騰した後、反落
貴金属は今日大きな反転を見せた。銀とプラチナは一時、過去最高値を更新したが、その後利益確定の売りに押されて崩れた。銀価格は8%以上の急落を超え、金は4%以上下落した。CMEの貴金属取引における証拠金要件引き上げ決定は、ロングポジションの清算を促進し、売り圧力を強めた。この商品弱含みは鉱業セクターにも波及し、Newmontは6%以上の下落、Hecla Miningは5%以上の下落、Coeur Miningは4%以上の下落、Freeport-McMoRanは2%以上の下落となった。
地政学的背景の中でエネルギーセクターは堅調
一方、原油は2%以上上昇し、エネルギー関連株を押し上げた。週末の主要国間の平和交渉は成果を得られず、ベネズエラやナイジェリアの緊張が原油需要を支えた。さらに、中国の来年度の財政支出拡大に関する発表もエネルギー価格を後押しした。Devon Energyは2%以上上昇、Diamondback Energyは1%以上上昇、Chevronは1%以上の上昇、Exxon Mobil、Valero Energy、Occidental Petroleumもすべて1%以上の上昇を記録した。
債券市場はリスクオフのセンチメントに恩恵
10年物Tノート利回りは-0.8ベーシスポイント低下し、4.120%となり、1週間ぶりの安値4.102%をつけた。安全資産需要により、投資家はリスク再評価の中でTノートを買い増した。3月の10年物Tノート先物は+2ティック上昇した。
欧州国債も上昇し、ドイツ10年連邦債の利回りは-3.5ベーシスポイント低下して2.826%、3週間ぶりの安値2.824%となった。英国10年ギルトの利回りは-1.9ベーシスポイント低下し、4.488%、1週間ぶりの安値4.459%となった。
経済指標は混合のシグナルを示す
11月の未処理住宅販売件数は予想を上回り、前月比3.3%増加した。一方、12月のダラス連銀製造業景況指数は予想外に悪化し、-10.9となり、改善予想の-6.0を大きく下回った。
今週は経済指標の発表に注目が集まる。火曜日には12月のMNIシカゴPMI )が+3.5ポイント上昇し39.8(に達し、12月9-10日のFOMC議事録も発表される。水曜日の週次失業保険申請件数は1,000件増の215,000件と予想されている。金曜日には12月のS&P製造業PMIが51.8で横ばいと予想されている。
個別株のハイライト
Praxis Precision Medicineは、重要震戦の治療薬ulixacaltamideに対してFDAのブレークスルー治療指定を受けた後、14%以上急騰した。DigitalBridge Groupは、SoftBank Groupが1株あたり約)億(ドルで買収することで合意し、9%以上上昇した。Verisk Analyticsは、AccuLynx買収合意を解除した後、1%以上上昇した。Coupangは、データ漏洩により影響を受けた顧客に対して)億(ドルを超える補償を提供すると約束し、1%以上上昇した。
グローバル市場は多様な動きを見せる
海外の取引所はまちまちの結果となった。ヨーロッパのEuro Stoxx 50は+0.14%、中国の上海総合指数は6週間ぶりの高値に上昇し、連日9日目の上昇で+0.04%で取引を終えた。一方、日本のNikkei Stock 225は-0.44%下落した。
現在、市場は1月27-28日のFOMC次回会合での-25ベーシスポイントの利下げ確率を19%と見込んでいる。欧州中央銀行（ECB）は、スワップ価格によると、2月5日の政策決定会合で+25ベーシスポイントの利上げの可能性はゼロと見られている。