Bitdeer berencana untuk menerbitkan obligasi konversi senilai 400 juta dolar AS dan secara bersamaan melakukan pembelian kembali obligasi lama.

PANews 13 November melaporkan, menurut GlobeNewswire, Bitdeer (Nasdaq: BTDR) mengumumkan rencana untuk penerbitan pribadi Convertible Senior Notes senilai 400 juta USD yang jatuh tempo pada tahun 2031, dan memberikan opsi tambahan hingga 60 juta USD kepada pembeli awal. Perusahaan akan menetapkan suku bunga dan rasio konversi awal berdasarkan penetapan harga, dengan harga konversi dalam bentuk tunai, saham biasa Kelas A, atau kombinasi keduanya. Dana yang dihimpun diharapkan digunakan untuk menandatangani capped call dengan lawan perdagangan opsi untuk melakukan hedging terhadap dilusi, membeli kembali obligasi konversi 5,25% yang jatuh tempo pada tahun 2029, serta ekspansi pusat data, penelitian dan pengembangan Rig Penambangan ASIC, serta ekspansi bisnis HPC dan AI cloud serta modal kerja. Perusahaan juga akan melanjutkan pendaftaran penerbitan langsung untuk sebagian membeli kembali obligasi konversi 2029, dengan transaksi terkait saling bergantung pada penyelesaian.