Driven Brands International Carwash Unit Headed to Franchise Equity Partners in €406M Deal

A Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) assinou um acordo definitivo para transferir as suas operações internacionais de lavagens de automóveis para a Franchise Equity Partners numa transação avaliada em 406 milhões de euros, sinalizando uma mudança estratégica importante para a plataforma de serviços automóveis. A transferência deverá ser concluída durante os primeiros meses de 2026, utilizando a situação financeira da IMO conforme documentado em 30 de junho de 2025.

**Desalavancagem como Prioridade Central**

A alienação representa um movimento crucial na reestruturação financeira mais ampla da Driven Brands. Ao desinvestir no negócio internacional de lavagens de automóveis, a empresa visa uma redução de 0,3x na alavancagem pro forma — um passo significativo em direção ao seu objetivo declarado de atingir uma alavancagem líquida de 3x até ao final de 2026. O CFO Mike Diamond destacou que esta medida permite à empresa focar mais as suas operações na sua consolidada presença na América do Norte, ao mesmo tempo que reforça o seu balanço patrimonial.

**Implicações Financeiras e Perspetiva Revisada**

Os recursos gerados com esta venda serão utilizados principalmente para saldar obrigações de dívida pendentes e apoiar necessidades operacionais gerais. Dada esta transação, a Driven Brands recalibrou a sua orientação para o ano completo de 2025. O segmento de lavagens de automóveis será reclassificado como operações descontinuadas a partir do quarto trimestre de 2025.

As expectativas atualizadas agora projetam receitas entre 1,85 mil milhões de dólares e 1,87 mil milhões de dólares, juntamente com EBITDA ajustado na faixa de $445 milhões a $455 milhões. O EPS diluído ajustado das operações em continuidade é previsto entre $1,18 e $1,23. Estes números representam ajustes relevantes em relação à orientação anterior, que previa receitas de $2,1 mil milhões a $2,12 mil milhões e EBITDA ajustado de $525 milhões a $535 milhões.

**Trajetória de Crescimento Mantida**

Apesar deste desinvestimento, a Driven Brands reafirmou o seu compromisso com a expansão orgânica, mantendo as expectativas de adição líquida de lojas entre 175 e 200 unidades ao longo de 2025. A empresa continua a posicionar-se como um player focado nos serviços automóveis na América do Norte.

**Reação do Mercado**

As ações da DRVN encerraram a sessão de segunda-feira a $14,13, uma queda de 3,29% na Nasdaq, enquanto os investidores assimilavam a orientação financeira revista que acompanha o anúncio da venda da lavandaria internacional.