Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cao: Ba quỹ ETF mang lại lợi nhuận vượt trội mà không gây quá tải ngân sách

Trong bối cảnh đầu tư hiện tại, việc tìm kiếm các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) kết hợp tỷ lệ chi phí thấp với hiệu suất vượt trội vẫn là một thách thức thường trực đối với các quản lý danh mục đầu tư. Trong khi đa dạng hóa danh mục qua ETF ngày càng phổ biến, thị trường đòi hỏi các quỹ chiến thắng phải đáp ứng hai tiêu chí quan trọng: các chỉ số hiệu suất rõ ràng và cấu trúc chi phí không làm giảm lợi nhuận. Khi năm 2025 sắp khép lại, một số quỹ được định vị chiến lược nổi bật nhờ mang lại lợi nhuận từ đầu năm đến nay đạt 67% trở lên trong khi duy trì phí hàng năm dưới 0,60%—một sự kết hợp hiếm hoi đáng để xem xét kỹ hơn.

Tận dụng cơn sốt Công nghệ sạch: Dẫn đầu về Kim loại đất hiếm

[VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX)]( đã nổi lên như một chiến lược hấp dẫn về đa dạng chuỗi cung ứng trong lĩnh vực công nghệ. REMX theo dõi các công ty tham gia sản xuất, tinh chế và tái chế các vật liệu quan trọng bao gồm titanium, molybdenum và các kim loại đất hiếm—hạ tầng vô hình của điện tử hiện đại, hệ thống năng lượng tái tạo và công nghệ pin.

Hiệu suất từ đầu năm đến nay của quỹ đạt 73% phản ánh cả nhu cầu ngày càng tăng đối với các vật liệu này và các phức tạp địa chính trị liên quan đến nguồn cung của chúng. Vị thế thống trị của Trung Quốc trong sản xuất kim loại đất hiếm toàn cầu tạo ra biến động về giá cả và thêm yếu tố không chắc chắn, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại liên tục. Thêm vào đó, chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và hạ tầng làm tăng biến động nhu cầu.

Trong khi sự biến động này mang lại rủi ro, nó cũng tạo ra cơ hội. Danh mục tập trung của REMX gồm khoảng 24 cổ phiếu nắm giữ, mang lại khả năng tiếp xúc đáng kể với ngành trong khi duy trì tỷ lệ chi phí chỉ 0,58%—mức phí cạnh tranh cho một chiến lược chuyên biệt. Đối với các nhà đầu tư chấp nhận mức độ biến động cao hơn, đây là giá trị thực sự để tiếp cận một phân khúc thị trường ngách nhưng ngày càng quan trọng.

Năng lượng hạt nhân trong thập kỷ tới: Định vị cho tăng trưởng dài hạn

[VanEck Uranium and Nuclear Energy ETF (NLR)]( tiếp cận theo hướng khác về các chuyển đổi năng lượng mới nổi. Các nhà phân tích dự báo tỷ lệ năng lượng hạt nhân trong tổng năng lượng toàn cầu sẽ mở rộng lên 12% vào năm 2040, do các lo ngại về khí hậu, yêu cầu độ tin cậy của lưới điện và các cải tiến công nghệ trong thiết kế lò phản ứng.

NLR cung cấp khả năng tiếp xúc toàn diện ngành qua danh mục đa dạng gồm các nhà sản xuất uranium upstream, nhà sản xuất thiết bị và nhà vận hành tiện ích. Với 26 cổ phiếu trải rộng các thị trường phát triển ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, quỹ bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị đồng thời hưởng lợi từ các môi trường quy định và chu kỳ kinh tế đa dạng.

Mặc dù năng lượng hạt nhân vẫn là một loại hình đầu tư chuyên biệt, tỷ lệ chi phí 0,56% của NLR định vị nó thuận lợi so với các sản phẩm tương tự. Nhiều quỹ cạnh tranh có phí cao hơn hoặc gặp khó khăn về khối lượng giao dịch mỏng, có thể gây bất lợi cho các nhà giao dịch tích cực. NLR cân bằng giữa hiệu quả chi phí và khả năng thanh khoản phù hợp, phù hợp với phần lớn nhà đầu tư. Lợi nhuận từ đầu năm đến nay của quỹ đạt 73% phản ánh đà tăng trưởng khi các chính phủ trên toàn thế giới tái cam kết với năng lượng hạt nhân như một công cụ giảm phát thải.

Blockchain không tiếp xúc trực tiếp với Crypto: Lựa chọn đa dạng thay thế

Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử mà không nắm giữ token trực tiếp, [Schwab Crypto Thematic ETF (STCE)]( cung cấp một cách tiếp cận gián tiếp thông qua các công ty hỗ trợ ứng dụng blockchain. Thay vì theo dõi Bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, STCE tập trung vào các công ty khai thác, nhà vận hành sàn giao dịch, nhà sản xuất phần cứng và nhà cung cấp hạ tầng blockchain.

Danh mục gồm 36 vị trí cổ phiếu của quỹ bao gồm các công ty ở nhiều khu vực địa lý, mặc dù gần 81% là các công ty được định giá bằng USD và có tiếp xúc phụ với các công ty Canada. Sự tập trung địa lý này phản ánh nơi tập trung phần lớn hạ tầng crypto của thế giới phát triển. Đặc biệt, STCE duy trì sự đa dạng về vốn hóa thị trường, tránh quá tập trung vào các ông lớn, đồng thời nắm bắt khả năng tiếp xúc với các đối thủ trung bình và nhỏ hơn đang nổi lên.

Tỷ lệ chi phí 0,30% của STCE giảm đáng kể so với các phương tiện thay thế như [Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)], vốn tính phí cao gấp năm lần. Mặc dù có lợi thế về chi phí và lợi nhuận 76% từ đầu năm đến nay trong đợt tăng giá gần đây của thị trường crypto, khối lượng giao dịch vẫn ở mức trung bình (trung bình dưới 100.000 cổ phiếu mỗi tháng(, điều này có thể gây ra những cân nhắc về thanh khoản thỉnh thoảng đối với các vị trí lớn hơn.

Lập luận đầu tư: Hiệu quả chi phí gặp tiềm năng tăng trưởng

Điểm chung của ba quỹ này là khả năng đạt lợi nhuận hai chữ số mạnh mẽ trong khi duy trì cấu trúc chi phí có kỷ luật. Trong môi trường mà tỷ lệ chi phí có thể làm giảm đáng kể tích lũy tài sản dài hạn, các phương tiện này chứng minh rằng việc tiếp xúc với ngành chuyên biệt không nhất thiết phải đi kèm phí cao.

Mỗi quỹ hướng tới các xu hướng dài hạn riêng biệt—khan hiếm vật liệu trong công nghệ sạch, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, và mở rộng hạ tầng blockchain—đảm bảo lợi ích đa dạng hóa danh mục ngay cả trong một chiến lược chủ đề ngách. Đối với các nhà đầu tư xây dựng khung phân bổ dựa trên các xu hướng mới nổi trong khi chú ý đến chi phí, bộ ba này là một bộ công cụ hấp dẫn khi thị trường tiếp tục phát triển trong năm 2025 và xa hơn.