Три найкращі енергетичні взаємні фонди з високою доходністю на ринку сьогодні

Енергетичний сектор взаємних фондів привертає увагу інвесторів, оскільки світовий попит на нафту продовжує відновлюватися. Три видатні лідери — VGENX (Фонд енергетичних портфелів Vanguard ), FSENX (Фонд енергетичних портфелів Fidelity ), та PRNEX (T. Rowe Price New Era ) — кожен має рейтинг Zacks #1 і демонструє потенціал перевищити своїх конкурентів.

Рекорд, що говорить сам за себе

Цифри розповідають переконливу історію. VGENX лідирує з трирічною річною доходністю 13,1%, що робить його найагресивнішим серед трьох. FSENX йде слідом з річною доходністю 7,3% за той самий період, з при цьому конкурентоспроможною ставкою витрат 0,65%. PRNEX під керівництвом Шинву Кіма з червня 2021 року завершує трійку з річною доходністю 6,4%. Ці показники відображають структурні сприятливі умови, що підтримують енергетичний сектор.

Чому взаємні фонди енергетики заслуговують вашої уваги зараз

Обґрунтування інвестицій у енергетичний сектор базується на кількох зростаючих факторах. Обмеження виробництва ОПЕК+ у поєднанні з недофінансуванням нових дослідницьких і розвідувальних проектів створили дисбаланс між попитом і пропозицією, що продовжує підтримувати ціни. Крім негайної підтримки цін, нафта виконує роль ефективного захисту від інфляції — важливий аспект у нестабільному макроекономічному середовищі. Хоча відновлювана енергетика з часом займе домінуюче місце, перехід до неї триватиме десятиліттями, що забезпечує економічну важливість традиційної нафти і газу.

Взаємні фонди пропонують переваги у побудові портфеля порівняно з окремим вибором акцій: інвестори отримують диверсифіковану експозицію до зростання прибутків енергетичних компаній, дивідендних потоків і програм викупу акцій без ризику окремої акції.

Аналіз по фондах

Vanguard Specialized Portfolios Energy Fund (VGENX) зосереджує свої активи у акціях енергетичного сектору, охоплюючи дослідження, виробництво, передачу та збереження. Станом на квітень 2025 року фонд мав 39 позицій, з Shell, що становить 8,9% активів, що відображає цілеспрямовану стратегію розподілу, яка принесла найвищі доходи серед трьох.

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) застосовує ширший підхід, включаючи традиційні джерела енергії (нафта, газ, вугілля, електроенергія) та нові альтернативи (ядерна, геотермальна, сонячна). Фонд використовує фундаментальний аналіз для визначення компаній із сильними фінансовими позиціями та галузевим статусом, що дає помірний, але стабільний дохід у поєднанні з ефективним управлінням витратами.

T. Rowe Price New Era (PRNEX) наголошує на компаніях природних ресурсів, які мають потенціал вигідно реагувати на інфляційне середовище, доповнені зростаючими активами. Цей двоплановий підхід балансуватиме секторну експозицію з ширшим участю у ринку.

Інвестиційний кейс

Для інвесторів, які прагнуть поєднати потенціал зростання з захистом від інфляції та диверсифікацією сектору, ці три найкращі взаємні фонди енергетики представляють стратегічну можливість розподілу. Кожен фонд по-різному висвітлює енергетичний сектор — агресивна концентрація, збалансована диверсифікація або захищена від інфляції позиція — що дозволяє інвесторам обирати підходи відповідно до їхнього рівня ризику та ринкових очікувань.