Các ông lớn trong ngành dược phẩm toàn cầu: Ai đang dẫn đầu ngành trong năm 2024?

Cảnh quan các công ty dược phẩm tiếp tục định hình lại khi các ông lớn cạnh tranh để chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp hiện có giá trị 1,6 nghìn tỷ USD. Hiểu rõ ai đang thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chiếm lĩnh thị phần tiết lộ nhiều điều về hướng đi của ngành chăm sóc sức khỏe.

Câu chuyện về ưu thế thị trường

Với doanh thu các công ty dược phẩm toàn cầu vượt qua 1 nghìn tỷ USD vào năm 2014 và hiện đạt 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2023, ngành này không có dấu hiệu chậm lại. Doanh số bán thuốc theo đơn dự kiến sẽ đạt 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Nhưng đằng sau những con số chính này là 10 công ty dược mạnh mẽ đang định hình lại các phương pháp điều trị trong lĩnh vực ung thư, miễn dịch, bệnh truyền nhiễm và hơn thế nữa.

$1 1: Johnson & Johnson

Với doanh thu 85,16 tỷ USD vào năm 2023, Johnson & Johnson vẫn là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong số các công ty dược phẩm toàn cầu. Công ty dược phẩm này hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe tiêu dùng, mặc dù gần đây đã tách ra đơn vị tiêu dùng thành Kenvue.

Chiến lược của J&J trong lĩnh vực dược phẩm tập trung vào năm lĩnh vực điều trị cốt lõi: miễn dịch, bệnh truyền nhiễm và vắc-xin, thần kinh học, ung thư và bệnh tim mạch - chuyển hóa. Điều gì đang thúc đẩy tăng trưởng? Thuốc đột phá về miễn dịch Stelara của họ đã tăng từ 9,72 tỷ USD ## Top Pharmaceutical Company #2022( lên 10,86 tỷ USD )2023(. Thuốc điều trị vảy nến Tremfya tăng 18% lên 3,15 tỷ USD, trong khi doanh số của bộ phận ung thư đạt 17,66 tỷ USD, tăng 10,5%.

Nhìn về phía trước, công ty dược phẩm này dự kiến tăng trưởng hàng năm từ 5-7% đến năm 2030, dựa trên hơn 10 loại thuốc có tiềm năng doanh số đỉnh đạt 1 tỷ USD hoặc hơn.

Các ông lớn Thụy Sỹ: Roche và Novartis

Roche Holding đạt doanh thu 65,32 tỷ USD, trở thành công ty dược lớn thứ hai mặc dù doanh thu giảm 7,2%. Sự giảm sút chủ yếu do tác động của tỷ giá. Danh mục dược phẩm của Roche bao gồm chẩn đoán cộng với thuốc điều trị huyết học, ung thư, thần kinh và các bệnh hiếm gặp. Thuốc điều trị bệnh về mắt Vabysmo đã nổi lên như một đối thủ nặng ký, trong khi liệu pháp hemophilia Hemlibra tăng 16% lên 4,6 tỷ USD.

Novartis, cũng có trụ sở tại Thụy Sỹ, đạt doanh thu 45,44 tỷ USD vào năm 2023—tăng 7,7% so với năm trước. Công ty dược phẩm này gần đây đã bán phần kinh doanh thuốc generic để trở thành một nhà đổi mới thuần túy. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi thuốc kết hợp điều trị bệnh tim Entresto và tiêm MS Kesimpta, mỗi loại đều vượt qua mốc 2-6 tỷ USD doanh số.

Các nhà vô địch ung thư: Merck, Pfizer và AstraZeneca

Doanh thu của Merck trong lĩnh vực dược phẩm đạt 60,1 tỷ USD, từ vị trí thứ tư lên thứ ba. Động lực chính? Thuốc chống ung thư Keytruda—sản phẩm dược phẩm bán chạy nhất thế giới—đạt doanh số toàn cầu hơn 19% lên )billion USD, dự kiến sẽ đạt 20 tỷ USD vào năm 2025. Vắc-xin HPV Gardasil cũng gây ấn tượng, tăng 29% lên 8,9 tỷ USD.

Hành trình của Pfizer trong lĩnh vực dược phẩm cho thấy sự biến động. Trong khi vắc-xin COVID-19 giúp họ đạt đỉnh 100,33 tỷ USD vào năm 2021 $5 , năm 2023 doanh thu giảm 41% xuống còn 58,5 tỷ USD khi nhu cầu trong đại dịch giảm xuống. Ngoại trừ các sản phẩm COVID, công ty dược phẩm này thực sự tăng trưởng 7%, báo hiệu sự phục hồi. Việc mua lại Seagen trị giá hơn 1 tỷ USD đánh dấu một bước chuyển hướng chiến lược sang lĩnh vực ung thư.

Doanh thu của AstraZeneca trong lĩnh vực dược phẩm tăng 3,3% lên 45,81 tỷ USD. Lĩnh vực ung thư ghi nhận mức tăng 20% ấn tượng, đạt 17,1 tỷ USD. Thuốc điều trị ung thư phổi Tagrisso mang lại 5,8 tỷ USD $25 tăng 9%(, trong khi các thuốc kết hợp miễn dịch-ung thư Imfinzi và Imjudo tăng 55% lên tổng cộng 4,2 tỷ USD.

Các ông lớn dược phẩm chuyên biệt: AbbVie, Sanofi và Bristol-Myers Squibb

Doanh thu của AbbVie trong lĩnh vực dược phẩm đạt 54,3 tỷ USD. Thách thức: thuốc tự miễn Humira đối mặt với cạnh tranh biosimilar sau khi mất độc quyền tại thị trường Mỹ. Công ty dược này đang chuyển hướng sang các ngôi sao miễn dịch Skyrizi và Rinvoq trong khi săn lùng các mục tiêu mua lại.

Sanofi đại diện cho một công ty dược phẩm đặc biệt—nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới qua công ty con Sanofi Pasteur. Doanh thu 46,6 tỷ USD năm 2023 giúp công ty này đứng thứ sáu. Động lực tăng trưởng: thuốc điều trị viêm da cơ địa Dupixent, đã được phê duyệt cho nhiều chỉ định bổ sung kể từ khi được FDA chấp thuận năm 2017.

Bristol-Myers Squibb đạt doanh thu ước tính hơn 1 tỷ USD vào năm 2023, nhưng giảm 2% khi thuốc ung thư blockbuster Revlimid mất độc quyền. Công ty này đang đặt cược vào thuốc chống đông Eliquis và liệu pháp miễn dịch Opdivo để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, mặc dù các thay đổi về giá IRA năm 2026 đe dọa đà phát triển hiện tại.

Gương mặt mới nổi: GSK

Hoàn thành top 10 công ty dược phẩm, GSK đạt doanh thu 38,4 tỷ USD vào năm 2023 )tăng 3,4%$30 . Công ty này hoạt động trong ba lĩnh vực: dược phẩm, chăm sóc sức khỏe tiêu dùng và vắc-xin. Tăng trưởng chủ yếu nhờ vắc-xin phòng zona Shingrix (tăng 17%), cùng với vắc-xin RSV mới được phê duyệt Arexvy, mở ra nguồn doanh thu mới—đây là vắc-xin RSV đầu tiên dành cho người lớn từ 60 tuổi trở lên trên thế giới.

Những gì đang chờ đợi các công ty dược phẩm?

Ngành công nghiệp dược phẩm đang đối mặt với các điểm chuyển đổi: các mốc patent, cạnh tranh biosimilar, áp lực định giá từ quy định và quá trình chuyển đổi liên tục từ các đỉnh doanh thu trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, 10 công ty dược phẩm hàng đầu này vẫn tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực ung thư, miễn dịch và các bệnh hiếm gặp, định hình tương lai của chăm sóc sức khỏe toàn cầu.