Suy thoái công nghệ và áp lực biến động hàng hóa gây ảnh hưởng đến cổ phiếu khi năm kết thúc

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm hôm nay, với chỉ số S&P 500 giảm -0.24%, Dow Jones Industrial giảm -0.09%, và Nasdaq 100 giảm -0.24%. Thị trường hợp đồng tương lai cũng phản ánh sự yếu kém này, khi hợp đồng E-mini S&P tháng 3 giảm -0.28% và hợp đồng tương lai Nasdaq E-mini tháng 3 giảm -0.27%.

Sức yếu của Công nghệ Cổ phiếu lớn dẫn đến giảm thị trường

Chất xúc tác chính cho sự yếu kém của cổ phiếu hôm nay bắt nguồn từ ngành công nghệ. Nhóm cổ phiếu Bảy Tuyệt Vời—bao gồm Nvidia ( giảm hơn -1%), Tesla ( giảm hơn -1%), Meta Platforms ( giảm -0.83%), Amazon.com ( giảm -0.37%), Alphabet ( giảm -0.32%), Microsoft ( giảm -0.24%), và Apple ( giảm -0.07%)—cùng nhau gây áp lực giảm lên các chỉ số rộng hơn.

Kim loại quý tăng rồi giảm

Kim loại quý trải qua một sự đảo chiều mạnh mẽ hôm nay. Bạc và bạch kim ban đầu đạt mức cao kỷ lục mới nhưng sau đó sụt giảm do chốt lời. Mức giảm mạnh của giá bạc vượt quá -8%, trong khi vàng giảm hơn -4%. Quyết định của CME nâng yêu cầu ký quỹ cho giao dịch kim loại quý đã làm tăng hoạt động thanh lý dài hạn, làm trầm trọng thêm đợt bán tháo. Sức yếu của hàng hóa này lan tỏa qua ngành khai thác mỏ, với Newmont giảm hơn -6%, Hecla Mining giảm hơn -5%, Coeur Mining giảm hơn -4%, và Freeport-McMoRan giảm hơn -2%.

Ngành năng lượng vẫn kiên cường trong bối cảnh địa chính trị

Ngược lại, dầu thô tăng hơn +2%, hỗ trợ các nhà sản xuất năng lượng. Các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần giữa các cường quốc không đạt kết quả, trong khi căng thẳng ở Venezuela và Nigeria hỗ trợ nhu cầu dầu. Thêm vào đó, tuyên bố của Trung Quốc về việc mở rộng chi tiêu tài chính trong năm tới đã thúc đẩy giá năng lượng. Devon Energy tăng hơn +2%, Diamondback Energy tăng hơn +1%, Chevron tăng hơn +1%, và Exxon Mobil, Valero Energy, và Occidental Petroleum đều ghi nhận mức tăng vượt quá +1%.

Thị trường trái phiếu hưởng lợi từ tâm lý rủi ro giảm

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm -0.8 điểm cơ bản xuống còn 4.120%, chạm mức thấp nhất trong 1 tuần là 4.102%. Nhu cầu trú ẩn an toàn thúc đẩy mua trái phiếu T-note khi các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro trong bối cảnh thị trường yếu và bất ổn địa chính trị. Hợp đồng tương lai trái phiếu 10 năm tháng 3 tăng +2 tick.

Trái phiếu chính phủ châu Âu cũng tăng, với lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm giảm -3.5 điểm cơ bản xuống còn 2.826% ( mức thấp nhất trong 3 tuần là 2.824%), và lợi suất trái phiếu Anh kỳ hạn 10 năm giảm -1.9 điểm cơ bản xuống còn 4.488% ( mức thấp nhất trong 1 tuần là 4.459%).

Dữ liệu kinh tế cho tín hiệu hỗn hợp

Doanh số bán nhà chờ xử lý tháng 11 bất ngờ tăng 3.3% so với tháng trước, vượt xa dự báo 0.9%. Tuy nhiên, chỉ số Dallas Fed về hoạt động sản xuất tháng 12 cho các doanh nghiệp chung bất ngờ giảm xuống -10.9 từ -0.5, thấp hơn nhiều so với dự báo cải thiện lên -6.0.

Tuần tới sẽ tập trung vào các dữ liệu kinh tế phát hành. Thứ Ba, dự kiến công bố chỉ số PMI Chicago tháng 12 của MNI tăng +3.5 điểm lên 39.8( và biên bản cuộc họp FOMC ngày 9-10 tháng 12. Thứ Tư, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần dự kiến tăng 1,000 lên 215,000. Thứ Sáu, dự kiến công bố PMI sản xuất của S&P tháng 12 giữ ở mức 51.8.

Điểm nổi bật cổ phiếu cá nhân

Praxis Precision Medicine tăng hơn +14% sau khi FDA cấp phép điều trị đột phá cho thuốc ulixacaltamide điều trị run chân không tự chủ. DigitalBridge Group tăng hơn +9% sau khi SoftBank Group đồng ý mua lại với giá khoảng ) tỷ $4 (mỗi cổ phần$16 . Verisk Analytics tăng hơn +1% sau khi chấm dứt thỏa thuận mua lại AccuLynx. Coupang tăng hơn +1% sau khi cam kết cung cấp bồi thường vượt quá ) tỷ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ dữ liệu.

Thị trường toàn cầu thể hiện bức tranh đa dạng

Các sàn giao dịch nước ngoài cho kết quả trái chiều. Chỉ số Euro Stoxx 50 của châu Âu tăng +0.14%, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng lên mức cao 6 tuần và đóng cửa tăng +0.04% trong 9 ngày tăng liên tiếp. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, tuy nhiên, giảm -0.44%.

Thị trường hiện định giá xác suất 19% cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo của FOMC vào ngày 27-28 tháng 1. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) theo giá swap không có khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại quyết định chính sách ngày 5 tháng 2.