Tập đoàn Ngân hàng Đang Hình Thành: Giao dịch toàn cổ phiếu trị $579 triệu đồng kết nối các đối thủ khu vực

OceanFirst Financial Corp. và Flushing Financial Corp. đã đạt được thỏa thuận cuối cùng để hợp nhất hoạt động thông qua một giao dịch toàn cổ phiếu. Giao dịch này, có giá trị khoảng $579 triệu đô la dựa trên giá đóng cửa ngày 26 tháng 12 năm 2025 của OceanFirst là $19.76 mỗi cổ phiếu, đánh dấu một sự hợp nhất đáng kể trong lĩnh vực ngân hàng khu vực.

Mở rộng Chiến lược qua Các Thị trường Chính

Giao dịch hợp nhất sẽ khiến Flushing Bank sáp nhập vào OceanFirst Bank, đơn vị này sẽ hoạt động với tư cách là thực thể tồn tại sau cùng. Sự kết hợp này định vị tổ chức hợp nhất để củng cố vị thế của mình tại New Jersey, Long Island và New York—ba thị trường quan trọng cho dịch vụ tài chính khu vực. Liên minh này nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động trong các khu vực kinh tế hấp dẫn này.

Tăng Vốn Đẩy Mạnh Thực Thể Kết Hợp

Ngoài việc hợp nhất, OceanFirst đã đảm bảo một cam kết đầu tư trị giá $225 triệu đô la từ Warburg Pincus và các quỹ liên kết của họ. Việc huy động vốn này sẽ cung cấp các chứng khoán vốn mới phát hành và củng cố thêm bảng cân đối kế toán của ngân hàng hợp nhất trước giai đoạn tích hợp.

Cấu trúc Cổ phần Sau Khi Hợp Nhất

Giao dịch sẽ định hình lại quyền sở hữu một cách có ý nghĩa. Cổ đông của Flushing sẽ nắm giữ khoảng 30% cổ phần của công ty hợp nhất, trong khi khoản đầu tư của Warburg Pincus sẽ chiếm khoảng 12% cổ phần lưu hành. Cổ đông hiện tại của OceanFirst sẽ giữ khoảng 58% quyền sở hữu, duy trì quyền kiểm soát đáng kể đối với tổ chức mở rộng này.

Khung Quản lý và Quản trị

Christopher Maher sẽ tiếp tục giữ chức CEO của công ty mẹ hợp nhất sau khi hoàn tất giao dịch hợp nhất. John Buran, hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Flushing, sẽ chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng không điều hành của tổ chức hợp nhất.

Hội đồng quản trị hợp nhất sẽ gồm 17 thành viên: mười đại diện từ hội đồng hiện tại của OceanFirst, sáu từ hội đồng của Flushing, và một người được chỉ định từ Warburg Pincus. Todd Schell, Giám đốc Điều hành tại Warburg Pincus, sẽ đảm nhận một vị trí trong hội đồng quản trị như một phần của thỏa thuận huy động vốn.

Thời gian và Điều kiện

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý II năm 2026, phụ thuộc vào việc đạt được các phê duyệt quy định cần thiết, sự đồng thuận của cổ đông từ cả OceanFirst và Flushing, và đáp ứng các yêu cầu đóng cửa thông thường.