希少金属の覇権争いは、世界がクリーンエネルギーと先進技術にシフトする中、激化しています。供給チェーンの逼迫と需要の拡大に伴い、これらの重要な資源の出所を理解することが重要となっており、その地理的集中度は驚くべきものです。
世界の希少金属の埋蔵量は1億3,000万メトリックトンにのぼるものの、その大半はわずか数か国によって管理されています。この不均衡は、国際的なサプライチェーンにおいて機会と脆弱性の両方を生み出しています。2024年だけで、世界の希少金属生産量は39万メトリックトンに達し、前年の37.6万MTから増加しており、EVや技術分野での需要拡大を反映しています。
中国は、4,400万メトリックトンの埋蔵量を持ち、世界の既知の埋蔵量のほぼ3分の1を占めています。さらに、2024年には27万MTを採掘し、世界の生産の69%を占めています。
しかし北京は油断していません。2012年に埋蔵量の枯渇を警告した後、戦略的に舵を切り、商業および国家備蓄を設立し、違法採掘を取り締まり、近年は生産割当を着実に引き上げています。この戦略は奏効しており、2023年12月の米国向け希少金属磁石技術の輸出禁止措置などの輸出規制や技術禁止措置にもかかわらず、中国はミャンマーから重希土類を輸入し、その支配をさらに強化しています。ミャンマーでは環境監視が緩く、採掘が unchecked に進行しています。
ブラジルの2,100万MT：未踏の切り札
ブラジルは2,100万MTの希少金属埋蔵量を持ち、世界第2位ですが、最近までほとんど生産していませんでした。2024年初頭にフェラ・エマ鉱床のフェーズ1生産を開始したセラ・ベルデがその計算を変えました。2026年までに、ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムの4つの重要な磁石用希土類を年間5,000MT生産する見込みです。これは、すべての4つを同時に生産できる非中国の唯一の操業であり、ゲームチェンジャーとなる可能性があります。
インドの未開拓の優位性：690万MT
インドは690万MTの埋蔵量を持ち、地質的にも興味深い特徴があります。国内のビーチや鉱物砂の埋蔵量は世界の約35%を占め、希少金属の主要な供給源です。生産量は控えめで年間2,900MTですが、政府は積極的に動いています。新たな政策が策定され、2024年10月にはトラファルガーがインド初の統合希土類金属、合金、磁石工場の計画を発表し、バリューチェーンの上位を目指す意向を示しています。
オーストラリアの台頭：570万MT
オーストラリアは埋蔵量で第4位ですが、西洋諸国の中で最も本格的な希少金属供給国となっています。ライサス・レアアースはマウントウェルジン鉱山を運営し、マレーシアに精製施設を持ち、非中国最大の供給者として位置付けられています。マウントウェルジンの拡張は2025年に完了し、新たな処理施設は2024年中に稼働を開始しました。ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ鉱山は掘削準備が整い、2026年第4四半期に最初の濃縮物を出荷する契約を締結しています。
米国の追い上げ：190万MT
2024年の生産は45,000MTで第2位に位置しますが、埋蔵量はわずか190万MTで、世界第7位です。米国の採掘はカリフォルニア州のマウンテンパスで行われており、MPマテリアルズが操業しています。バイデン政権は2024年4月に、二次コール炭資源を対象とした処理技術に1750万ドルを割り当てており、供給の緊迫を反映した迂回策となっています。
ロシアの保有量縮小：380万MT
ロシアの埋蔵量は、前年比で1,000万MTから3.8百万MTに急減し、ウクライナ戦争により国内開発計画は凍結されています。生産は横ばいの2,500MTです。
ベトナムの再評価：350万MT
ベトナムの状況は不透明です。2023年10月に、VAT詐欺で6人の希土類幹部とベトナム希土類の会長が逮捕された後、埋蔵量は2,200万MTから3.5百万MTに削減されました。生産はわずか300MTと低迷しています。
グリーンランドの凍結された潜在力：150万MT
グリーンランドは150万MTを保有していますが、まだ生産はありません。タンブリーズとクヴァネフイェルドのプロジェクトが進行中です。Critical Metalsは2024年7月にタンブリーズの第1段階取得を完了し、9月に掘削を開始しました。Energy Transition Mineralsのクヴァネフイェルドは、グリーンランド政府がウランを含む計画を拒否したため後退しましたが、同社は修正案に関する裁判の判決を待っています。トランプ氏のホワイトハウス復帰により、グリーンランドの戦略的重要性が浮上していますが、地元の指導者たちは島は売り物ではないと主張しています。
希少金属の埋蔵量を見つけることは一つの課題ですが、それを採掘し精製することは別の問題です。採掘は露天掘りや現場浸出法など従来の方法に似ていますが、分離工程は非常に厳しいもので、溶媒抽出には何百回も何千回もサイクルを重ねて高純度を実現しなければならず、そのコストも膨大です。この技術的な壁が既存の生産者を守り、多くの埋蔵量豊富な国々が生産で遅れをとる要因となっています。
希少金属の採掘は深い傷跡を残します。鉱石には放射性のトリウムやウランが含まれることが多く、廃棄物の処理は危険です。規制のない操業は地下水や河川を汚染し、2022年中頃までにシンガポールの面積に匹敵する地域で2,700の違法浸出池が確認されています。中国の贛州地域だけでも100以上の土砂崩れが発生し、ミャンマーの山々も中国の外注拡大による傷跡を負っています。
希少金属の状況は分散化が進んでいます。中国は依然として支配的ですが、ブラジル、インド、オーストラリアの新興採掘者からの競争が激化しています。処理のボトルネックや環境コスト、地政学的緊張が供給安全保障の争いを一層激化させるでしょう。新たな生産者が登場するかどうかではなく、北京の支配に挑戦できる統合操業を構築できるかどうかが焦点です。
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グローバル希少金属供給レース：どの国が鍵を握るのか？
希少金属の覇権争いは、世界がクリーンエネルギーと先進技術にシフトする中、激化しています。供給チェーンの逼迫と需要の拡大に伴い、これらの重要な資源の出所を理解することが重要となっており、その地理的集中度は驚くべきものです。
不均衡な世界の状況
世界の希少金属の埋蔵量は1億3,000万メトリックトンにのぼるものの、その大半はわずか数か国によって管理されています。この不均衡は、国際的なサプライチェーンにおいて機会と脆弱性の両方を生み出しています。2024年だけで、世界の希少金属生産量は39万メトリックトンに達し、前年の37.6万MTから増加しており、EVや技術分野での需要拡大を反映しています。
中国の支配：4,400万メトリックトンとその勢い
中国は、4,400万メトリックトンの埋蔵量を持ち、世界の既知の埋蔵量のほぼ3分の1を占めています。さらに、2024年には27万MTを採掘し、世界の生産の69%を占めています。
しかし北京は油断していません。2012年に埋蔵量の枯渇を警告した後、戦略的に舵を切り、商業および国家備蓄を設立し、違法採掘を取り締まり、近年は生産割当を着実に引き上げています。この戦略は奏効しており、2023年12月の米国向け希少金属磁石技術の輸出禁止措置などの輸出規制や技術禁止措置にもかかわらず、中国はミャンマーから重希土類を輸入し、その支配をさらに強化しています。ミャンマーでは環境監視が緩く、採掘が unchecked に進行しています。
眠る巨人たちの覚醒
ブラジルの2,100万MT：未踏の切り札
ブラジルは2,100万MTの希少金属埋蔵量を持ち、世界第2位ですが、最近までほとんど生産していませんでした。2024年初頭にフェラ・エマ鉱床のフェーズ1生産を開始したセラ・ベルデがその計算を変えました。2026年までに、ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムの4つの重要な磁石用希土類を年間5,000MT生産する見込みです。これは、すべての4つを同時に生産できる非中国の唯一の操業であり、ゲームチェンジャーとなる可能性があります。
インドの未開拓の優位性：690万MT
インドは690万MTの埋蔵量を持ち、地質的にも興味深い特徴があります。国内のビーチや鉱物砂の埋蔵量は世界の約35%を占め、希少金属の主要な供給源です。生産量は控えめで年間2,900MTですが、政府は積極的に動いています。新たな政策が策定され、2024年10月にはトラファルガーがインド初の統合希土類金属、合金、磁石工場の計画を発表し、バリューチェーンの上位を目指す意向を示しています。
西洋の挑戦者たち
オーストラリアの台頭：570万MT
オーストラリアは埋蔵量で第4位ですが、西洋諸国の中で最も本格的な希少金属供給国となっています。ライサス・レアアースはマウントウェルジン鉱山を運営し、マレーシアに精製施設を持ち、非中国最大の供給者として位置付けられています。マウントウェルジンの拡張は2025年に完了し、新たな処理施設は2024年中に稼働を開始しました。ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ鉱山は掘削準備が整い、2026年第4四半期に最初の濃縮物を出荷する契約を締結しています。
米国の追い上げ：190万MT
2024年の生産は45,000MTで第2位に位置しますが、埋蔵量はわずか190万MTで、世界第7位です。米国の採掘はカリフォルニア州のマウンテンパスで行われており、MPマテリアルズが操業しています。バイデン政権は2024年4月に、二次コール炭資源を対象とした処理技術に1750万ドルを割り当てており、供給の緊迫を反映した迂回策となっています。
小規模な埋蔵量と大きな野望
ロシアの保有量縮小：380万MT
ロシアの埋蔵量は、前年比で1,000万MTから3.8百万MTに急減し、ウクライナ戦争により国内開発計画は凍結されています。生産は横ばいの2,500MTです。
ベトナムの再評価：350万MT
ベトナムの状況は不透明です。2023年10月に、VAT詐欺で6人の希土類幹部とベトナム希土類の会長が逮捕された後、埋蔵量は2,200万MTから3.5百万MTに削減されました。生産はわずか300MTと低迷しています。
グリーンランドの凍結された潜在力：150万MT
グリーンランドは150万MTを保有していますが、まだ生産はありません。タンブリーズとクヴァネフイェルドのプロジェクトが進行中です。Critical Metalsは2024年7月にタンブリーズの第1段階取得を完了し、9月に掘削を開始しました。Energy Transition Mineralsのクヴァネフイェルドは、グリーンランド政府がウランを含む計画を拒否したため後退しましたが、同社は修正案に関する裁判の判決を待っています。トランプ氏のホワイトハウス復帰により、グリーンランドの戦略的重要性が浮上していますが、地元の指導者たちは島は売り物ではないと主張しています。
なぜ分離が依然として最大の課題なのか
希少金属の埋蔵量を見つけることは一つの課題ですが、それを採掘し精製することは別の問題です。採掘は露天掘りや現場浸出法など従来の方法に似ていますが、分離工程は非常に厳しいもので、溶媒抽出には何百回も何千回もサイクルを重ねて高純度を実現しなければならず、そのコストも膨大です。この技術的な壁が既存の生産者を守り、多くの埋蔵量豊富な国々が生産で遅れをとる要因となっています。
深く刻まれる環境の傷跡
希少金属の採掘は深い傷跡を残します。鉱石には放射性のトリウムやウランが含まれることが多く、廃棄物の処理は危険です。規制のない操業は地下水や河川を汚染し、2022年中頃までにシンガポールの面積に匹敵する地域で2,700の違法浸出池が確認されています。中国の贛州地域だけでも100以上の土砂崩れが発生し、ミャンマーの山々も中国の外注拡大による傷跡を負っています。
今後の展望
希少金属の状況は分散化が進んでいます。中国は依然として支配的ですが、ブラジル、インド、オーストラリアの新興採掘者からの競争が激化しています。処理のボトルネックや環境コスト、地政学的緊張が供給安全保障の争いを一層激化させるでしょう。新たな生産者が登場するかどうかではなく、北京の支配に挑戦できる統合操業を構築できるかどうかが焦点です。