アリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）が2025年度第4四半期の売上高で予想を上回る===============================================================アリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）が2025年度第4四半期の売上高で予想を上回る ペトル・フルルタク 2026年2月24日火曜日 午前6:44（日本時間） 6分読み本記事の内容： ALSN -1.69% トランスミッション提供企業のアリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）は、2025年度第4四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったものの、前年同期比で7.4%減少し7億3700万ドルとなった。同社の通年売上高の中間予測は57億5000万ドルで、アナリスト予想を4%上回った。一方、GAAPベースの1株当たり利益は1.18ドルで、アナリストの予想1.50ドルを21.1%下回った。アリソン・トランスミッションの今後の買い時は？詳しくは当社の完全調査レポートをご覧ください。### アリソン・トランスミッション（ALSN）2025年度第4四半期のハイライト：* **売上高：** 7億3700万ドル（アナリスト予想7億2680万ドル、7.4%減、予想を1.4%上回る） * **GAAP EPS：** 1.18ドル（予想1.50ドル、21.1%下回る） * **調整後EBITDA：** 2億6500万ドル（予想2億4720万ドル、36%マージン、7.2%上回る） * **2026年度のEBITDAガイダンス：** 中央値で14億4000万ドル、アナリスト予想の15億3000万ドルを下回る * **営業利益率：** 23.2%、前年同期の29.5%から低下 * **フリーキャッシュフローマージン：** 22.9%、前年同期の17.1%から上昇 * **時価総額：** 98億9000万ドル アリソンの会長兼社長兼CEOのデイビッド・S・グラツィオージは、「2025年は重要なマクロ経済の課題に直面したが、私たちは規律を持ってコントロール可能な要素に集中し続けた。コスト管理とエンドマーケットの需要条件に沿った実行に優先順位を置き、通年の結果は困難で不確実な運営環境においても当社の収益力が堅調であることを示している。通年で調整後EBITDAマージンは37.5%、調整後フリーキャッシュフローは6億6100万ドルを達成した」と述べている。### 企業概要かつてレースカーの製作を支援していたアリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）は、オリジナル装置メーカーやフリート運営者にトランスミッションを提供している。売上高の成長--------------長期的な売上実績を見ることで、その企業の質を把握できる。どの企業も一時的に良い四半期を過ごすことはできるが、長期的に持続的に成長している企業が最も優れている。過去5年間、アリソン・トランスミッションは年平均7.7%の堅実な成長を遂げてきた。その成長は業界平均をやや上回り、顧客からの支持を集めていることを示している。アリソン・トランスミッションの四半期売上高 長期的な成長は最も重要だが、工業セクター内では、過去5年のデータだけでは新たな業界トレンドや需要サイクルを見逃す可能性もある。アリソン・トランスミッションの最近のパフォーマンスを見ると、売上が横ばいで推移しており、需要の鈍化が見られる。多くの重輸送機器企業も景気循環の逆風により売上が減少している。アリソン・トランスミッションの成長は最高ではないが、同業他社よりは良好な結果を出している。続きはこちら アリソン・トランスミッションの前年比売上高成長率 アリソン・トランスミッションは、最も重要な3つのセグメント（北米オンハイウェイ、国際オンハイウェイ、サービス・サポート）の売上も開示している。これらは売上の49%、17.8%、21.7%を占める。過去2年間、アリソン・トランスミッションの国際オンハイウェイ（推進ソリューション）の売上は平均1.5%の前年比成長を示した一方、北米オンハイウェイ（推進ソリューション）とサービス・サポート（部品・装置）の売上はそれぞれ7.4%、1.4%の減少となった。アリソン・トランスミッションの四半期別売上高（セグメント別） 今四半期、アリソン・トランスミッションの売上は前年同期比7.4%減の7億3700万ドルだったが、ウォール街の予想を1.4%上回った。今後12ヶ月の売上高は79.1%増加するとアナリストは予測しており、過去2年よりも大きな改善を示している。この予測は非常に高く、新製品やサービスが売上拡大を牽引すると期待されている。ソフトウェアが世界を席巻し、ほぼすべての産業に浸透している。これにより、ソフトウェア開発者の仕事を支援するツールの需要が高まっている。例えば、クラウドインフラの監視、音声・映像機能の統合、コンテンツのスムーズなストリーミングなどだ。こちらのリンクから、次世代の大トレンドに乗るためのおすすめ銘柄3つの無料レポートを入手できる。営業利益率--------アリソン・トランスミッションは、過去5年間にわたり効率的に運営されてきた。工業企業としては高い収益性を示し、平均営業利益率は29.4%だった。この結果は、粗利益率の高さが好調なスタート地点となっていることに起因している。収益性のトレンドを見ると、アリソン・トランスミッションの営業利益率は過去5年間で1.4ポイント上昇しており、売上成長による運営レバレッジが働いている。アリソン・トランスミッションの過去12ヶ月の営業利益率（GAAP） 今四半期、アリソン・トランスミッションの営業利益率は23.2%、前年同期比で6.3ポイント低下した。一方、粗利益率は実際に上昇しているため、最近の非効率性はマーケティングや研究開発、管理コストの増加によるものと推測される。一株当たり利益（EPS）------------------長期的なEPSの変化を追うのは、長期売上成長と同じ理由だ。ただし、売上と異なり、EPSは企業の成長が収益性を伴っているかどうかを示す。アリソン・トランスミッションのEPSは、過去5年間で年平均23%の複合成長率を記録し、売上の7.7%を上回った。これにより、拡大に伴い一株当たりの収益性も向上していることがわかる。アリソン・トランスミッションの過去12ヶ月のEPS（GAAP） EPSの質をより深く理解するために、詳細に分析してみると、営業利益率は今四半期に低下したものの、過去5年間では1.4ポイント拡大している。株式数も25.8%減少しており、これらの要素は株主にとってプラスの兆候だ。収益性の向上と株式買い戻しにより、EPSの成長は売上の成長を上回る効果をもたらしている。アリソン・トランスミッションの希薄化後株式数 売上と同様に、最近の期間でEPSを分析することで、新たなテーマやビジネスの動向を把握できる。アリソン・トランスミッションのEPSは、過去2年間変動がなかったが、5年間のトレンドからは回復の兆しが見える。今後の収益回復に期待したい。第4四半期、アリソン・トランスミッションは1株当たりEPSを1.18ドルと報告し、前年同期の2.01ドルから減少した。この結果はアナリスト予想を下回ったが、短期的な動きよりも長期的なEPS成長に注目している。今後12ヶ月で、ウォール街はアリソン・トランスミッションの年間EPSが7.34ドルに成長し、31.9%増加すると予測している。アリソン・トランスミッションの第4四半期決算の重要ポイント----------------------------------------------------アリソン・トランスミッションの通年売上高見通しが楽観的で、アナリスト予想を大きく上回ったことに感銘を受けた。また、EBITDAもウォール街の予想を上回った。一方、通年のEBITDAガイダンスは予想を下回り、EPSも予想を下回った。全体としてはやや混合だが、いくつかの重要なプラス要素もあった。決算発表後、株価は1.8%上昇し118.98ドルとなった。現在の価格でアリソン・トランスミッションは魅力的な買い時だと思うか？その判断には、評価額、企業の質、最新の収益状況といった大局的な視点も必要だ。詳しくは、無料の完全調査レポートで解説しているので、こちらからご覧ください。
アリソン・トランスミッション (NYSE:ALSN)、2025年度第4四半期の売上高で驚き
アリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）が2025年度第4四半期の売上高で予想を上回る
アリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）が2025年度第4四半期の売上高で予想を上回る
ペトル・フルルタク
2026年2月24日火曜日 午前6:44（日本時間） 6分読み
本記事の内容：
ALSN
-1.69%
トランスミッション提供企業のアリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）は、2025年度第4四半期の売上高がウォール街の予想を上回ったものの、前年同期比で7.4%減少し7億3700万ドルとなった。同社の通年売上高の中間予測は57億5000万ドルで、アナリスト予想を4%上回った。一方、GAAPベースの1株当たり利益は1.18ドルで、アナリストの予想1.50ドルを21.1%下回った。
アリソン・トランスミッションの今後の買い時は？詳しくは当社の完全調査レポートをご覧ください。
アリソン・トランスミッション（ALSN）2025年度第4四半期のハイライト：
売上高： 7億3700万ドル（アナリスト予想7億2680万ドル、7.4%減、予想を1.4%上回る）
*
GAAP EPS： 1.18ドル（予想1.50ドル、21.1%下回る）
*
調整後EBITDA： 2億6500万ドル（予想2億4720万ドル、36%マージン、7.2%上回る）
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2026年度のEBITDAガイダンス： 中央値で14億4000万ドル、アナリスト予想の15億3000万ドルを下回る
*
営業利益率： 23.2%、前年同期の29.5%から低下
*
フリーキャッシュフローマージン： 22.9%、前年同期の17.1%から上昇
*
時価総額： 98億9000万ドル
アリソンの会長兼社長兼CEOのデイビッド・S・グラツィオージは、「2025年は重要なマクロ経済の課題に直面したが、私たちは規律を持ってコントロール可能な要素に集中し続けた。コスト管理とエンドマーケットの需要条件に沿った実行に優先順位を置き、通年の結果は困難で不確実な運営環境においても当社の収益力が堅調であることを示している。通年で調整後EBITDAマージンは37.5%、調整後フリーキャッシュフローは6億6100万ドルを達成した」と述べている。
企業概要
かつてレースカーの製作を支援していたアリソン・トランスミッション（NYSE:ALSN）は、オリジナル装置メーカーやフリート運営者にトランスミッションを提供している。
売上高の成長
長期的な売上実績を見ることで、その企業の質を把握できる。どの企業も一時的に良い四半期を過ごすことはできるが、長期的に持続的に成長している企業が最も優れている。過去5年間、アリソン・トランスミッションは年平均7.7%の堅実な成長を遂げてきた。その成長は業界平均をやや上回り、顧客からの支持を集めていることを示している。
アリソン・トランスミッションの四半期売上高
長期的な成長は最も重要だが、工業セクター内では、過去5年のデータだけでは新たな業界トレンドや需要サイクルを見逃す可能性もある。アリソン・トランスミッションの最近のパフォーマンスを見ると、売上が横ばいで推移しており、需要の鈍化が見られる。多くの重輸送機器企業も景気循環の逆風により売上が減少している。アリソン・トランスミッションの成長は最高ではないが、同業他社よりは良好な結果を出している。
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アリソン・トランスミッションの前年比売上高成長率
アリソン・トランスミッションは、最も重要な3つのセグメント（北米オンハイウェイ、国際オンハイウェイ、サービス・サポート）の売上も開示している。これらは売上の49%、17.8%、21.7%を占める。過去2年間、アリソン・トランスミッションの国際オンハイウェイ（推進ソリューション）の売上は平均1.5%の前年比成長を示した一方、北米オンハイウェイ（推進ソリューション）とサービス・サポート（部品・装置）の売上はそれぞれ7.4%、1.4%の減少となった。
アリソン・トランスミッションの四半期別売上高（セグメント別）
今四半期、アリソン・トランスミッションの売上は前年同期比7.4%減の7億3700万ドルだったが、ウォール街の予想を1.4%上回った。
今後12ヶ月の売上高は79.1%増加するとアナリストは予測しており、過去2年よりも大きな改善を示している。この予測は非常に高く、新製品やサービスが売上拡大を牽引すると期待されている。
ソフトウェアが世界を席巻し、ほぼすべての産業に浸透している。これにより、ソフトウェア開発者の仕事を支援するツールの需要が高まっている。例えば、クラウドインフラの監視、音声・映像機能の統合、コンテンツのスムーズなストリーミングなどだ。こちらのリンクから、次世代の大トレンドに乗るためのおすすめ銘柄3つの無料レポートを入手できる。
営業利益率
アリソン・トランスミッションは、過去5年間にわたり効率的に運営されてきた。工業企業としては高い収益性を示し、平均営業利益率は29.4%だった。この結果は、粗利益率の高さが好調なスタート地点となっていることに起因している。
収益性のトレンドを見ると、アリソン・トランスミッションの営業利益率は過去5年間で1.4ポイント上昇しており、売上成長による運営レバレッジが働いている。
アリソン・トランスミッションの過去12ヶ月の営業利益率（GAAP）
今四半期、アリソン・トランスミッションの営業利益率は23.2%、前年同期比で6.3ポイント低下した。一方、粗利益率は実際に上昇しているため、最近の非効率性はマーケティングや研究開発、管理コストの増加によるものと推測される。
一株当たり利益（EPS）
長期的なEPSの変化を追うのは、長期売上成長と同じ理由だ。ただし、売上と異なり、EPSは企業の成長が収益性を伴っているかどうかを示す。
アリソン・トランスミッションのEPSは、過去5年間で年平均23%の複合成長率を記録し、売上の7.7%を上回った。これにより、拡大に伴い一株当たりの収益性も向上していることがわかる。
アリソン・トランスミッションの過去12ヶ月のEPS（GAAP）
EPSの質をより深く理解するために、詳細に分析してみると、営業利益率は今四半期に低下したものの、過去5年間では1.4ポイント拡大している。株式数も25.8%減少しており、これらの要素は株主にとってプラスの兆候だ。収益性の向上と株式買い戻しにより、EPSの成長は売上の成長を上回る効果をもたらしている。
アリソン・トランスミッションの希薄化後株式数
売上と同様に、最近の期間でEPSを分析することで、新たなテーマやビジネスの動向を把握できる。
アリソン・トランスミッションのEPSは、過去2年間変動がなかったが、5年間のトレンドからは回復の兆しが見える。今後の収益回復に期待したい。
第4四半期、アリソン・トランスミッションは1株当たりEPSを1.18ドルと報告し、前年同期の2.01ドルから減少した。この結果はアナリスト予想を下回ったが、短期的な動きよりも長期的なEPS成長に注目している。今後12ヶ月で、ウォール街はアリソン・トランスミッションの年間EPSが7.34ドルに成長し、31.9%増加すると予測している。
アリソン・トランスミッションの第4四半期決算の重要ポイント
アリソン・トランスミッションの通年売上高見通しが楽観的で、アナリスト予想を大きく上回ったことに感銘を受けた。また、EBITDAもウォール街の予想を上回った。一方、通年のEBITDAガイダンスは予想を下回り、EPSも予想を下回った。全体としてはやや混合だが、いくつかの重要なプラス要素もあった。決算発表後、株価は1.8%上昇し118.98ドルとなった。
現在の価格でアリソン・トランスミッションは魅力的な買い時だと思うか？その判断には、評価額、企業の質、最新の収益状況といった大局的な視点も必要だ。詳しくは、無料の完全調査レポートで解説しているので、こちらからご覧ください。