أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي التي يجب امتلاكها للنمو على المدى الطويل حتى عام 2035

يُعد الدفع القوي نحو بنية الذكاء الاصطناعي اليوم أساسًا لما يعتقد العديد من المحللين أنه سيكون أحد أهم فرص الاستثمار في العقد القادم. وفقًا لأبحاث Roots Analysis، قد ينفجر سوق الذكاء الاصطناعي من حوالي 270 مليار دولار حاليًا إلى أكثر من 5.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما قد تكون بعض أكبر الفائزين في هذا الازدهار في الذكاء الاصطناعي شركات لم تطرح أسهمها بعد للجمهور أو تظل غير معروفة نسبيًا، إلا أن العديد من عمالقة التكنولوجيا الراسخة قد وضعوا أنفسهم بالفعل كأفضل الأسهم للذكاء الاصطناعي للشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل.

التحدي أمام المستثمرين هو تحديد الشركات التي تقدم أكثر تعرضًا إقناعًا لهذا التحول. بينما من الحكمة مراقبة الفرص الناشئة، من المنطقي التركيز على قادة التكنولوجيا المثبتين الذين يستفيدون بالفعل من اتجاهات الذكاء الاصطناعي. إليك خمسة من أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي للمستثمرين الذين يتطلعون إلى وضع أنفسهم حتى عام 2035 وما بعده.

إنفيديا: قيادة ثورة معدات الذكاء الاصطناعي

نبدأ بالاختيار الواضح، إنفيديا، التي رسخت مكانتها كركيزة لبنية الذكاء الاصطناعي. تهيمن الشركة على سوق شرائح المعجلات التي تدعم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات حول العالم. فكر في إنفيديا كمزود للمحركات في عالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي — فهي توفر القدرة الحاسوبية الخام التي تجعل الأنظمة المتقدمة ممكنة.

الأرقام تتحدث عن نفسها. تشير تقديرات المحللين إلى أن إنفيديا تسيطر على حوالي 92% من حصة سوق وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات، على الرغم من ظهور ضغوط تنافسية. ما يحمي مكانة إنفيديا هو منصتها البرمجية الحصرية CUDA، التي خلقت ميزة تنافسية دائمة. لقد استثمرت تقريبًا جميع مزودي السحابة الكبار بشكل كبير في بنية إنفيديا للمعالجات الرسومية، وتظل تكاليف الانتقال مرتفعة في سباق التسلح السريع هذا في مجال الذكاء الاصطناعي.

يشير طلب الشركة الذي يتجاوز 500 مليار دولار إلى استمرار زخمها ويعكس رؤية طلب قوية تمتد لسنوات قادمة. للمستثمرين الباحثين عن التعرض للبنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، تمثل إنفيديا لاعبًا مركزيًا في هذا التحول الثوري.

جوجل: عملاق الذكاء الاصطناعي المتنوع

شركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، تجسد ما يبدو عليه أفضل سهم للذكاء الاصطناعي من منظور التنويع. تمتد نفوذ الشركة عبر مليارات مستخدمي الإنترنت من خلال منظومتها الموجهة للمستهلكين — جوجل للبحث، يوتيوب، وأندرويد. بالإضافة إلى هذه الأصول الأساسية، تدير ألفابيت خدمات Google Cloud وتقود مجال النقل التشاركي الذاتي القيادة.

كما قامت الشركة بتحول استراتيجي نحو تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت وحدة المعالجة العصبية الخاصة بها (TPU) وطورّت Gemini، نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها. أبدت ألفابيت استعدادها لترخيص هذه الشرائح لشركات أخرى، مما يفتح مصدر دخل جديد محتمل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ألفابيت حوالي 7% من شركة SpaceX، مما يوفر تعرضًا غير مباشر لأعمال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink.

من الصعب العثور على تكتل تكنولوجي أكثر تكاملًا وموقعًا للاستفادة من توسع الذكاء الاصطناعي. مزيج من الوصول إلى المستهلك، وخدمات السحابة للمؤسسات، والشرائح المخصصة، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة يجعلها واحدة من أكثر الأسهم إثارة للاهتمام للذكاء الاصطناعي في العقد القادم.

مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والإيرادات المتكررة

مايكروسوفت تظل استثمارًا أساسيًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار إلى جانب التعرض للذكاء الاصطناعي. تدير الشركة منصة Azure، ثاني أكبر منصة خدمات سحابية في العالم، والتي في موقع جيد لالتقاط أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتزايدة مع ارتفاع الطلب.

بالإضافة إلى بنية السحابة التحتية، تمتلك مايكروسوفت حوالي 27% من شركة OpenAI، منشئ ChatGPT — الذي يُعد حاليًا أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على مستوى العالم. توفر هذه الحصة للمستثمرين وسيلة للحصول على تعرض لـ OpenAI دون استثمار مباشر في الشركة الخاصة.

مسار نمو Azure مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد الشركات بشكل متزايد على منصات السحابة لنشر حلول الذكاء الاصطناعي. تقدم مايكروسوفت أيضًا طمأنينة من خلال أعمال البرمجيات الناضجة ذات الهوامش العالية، والتي تركز على Windows وMicrosoft 365، بالإضافة إلى توزيعات أرباح زادت لمدة 23 سنة متتالية. للمستثمرين الذين ي prioritize الاستقرار مع فرصة للذكاء الاصطناعي، تقدم هذه الأسهم أفضل فرصة.

أمازون: السيطرة على السحابة وحصص الذكاء الاصطناعي الخاصة

أمازون تظهر كيف يمكن لأفضل الأسهم في الذكاء الاصطناعي أن تتراكم عدة محركات قيمة. تدير شركة التجارة الإلكترونية العملاقة AWS (أمازون ويب سيرفيسز)، المزود الرائد لخدمات السحابة في العالم. يضع حجم ووصول AWS الشركة في موقع مثالي للاستفادة من الارتفاع في الطلب على الحوسبة في الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى أعمالها السحابية المباشرة، أبرمت أمازون شراكة مهمة مع شركة Anthropic، وهي شركة رائدة في أمان الذكاء الاصطناعي وتنافس شركة OpenAI. تمتلك أمازون حصة بقيمة 8 مليارات دولار في Anthropic، مما يوفر تعرضًا مهمًا لأحد أكثر الشركات الخاصة وعدًا في مجال الذكاء الاصطناعي. يمنح هذا الاستثمار المساهمين نافذة على تطوير الذكاء الاصطناعي خارج الأسواق العامة التقليدية.

تمتلك أمازون، من خلال أعمالها في التجارة الإلكترونية، والسحابة، والإعلانات الرقمية، مسارات نمو كبيرة مستقلة عن الذكاء الاصطناعي. وتضيف شراكة واستثمار Anthropic إمكانية زيادة العائدات، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن مسارات متعددة للتعرض للذكاء الاصطناعي.

بالانتير تكنولوجيز: لعبة برمجيات الذكاء الاصطناعي المخصصة

بينما لا تزال برمجيات الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة، فقد تميزت بالانتير تكنولوجيز بالفعل في هذا المجال. تتخصص الشركة في تطوير تطبيقات برمجية مخصصة مبنية على منصات ملكية، وسرعت نموها منذ إطلاق منصتها الموجهة للذكاء الاصطناعي، AIP، في منتصف 2023.

حققت بالانتير زخمًا كبيرًا في القطاعين الحكومي والتجاري. كان القلق الرئيسي هو التقييم المميز للشركة، والذي قد يحد من العوائد على المدى القصير. ومع ذلك، مع وجود أقل من 1000 عميل حاليًا، تمتلك بالانتير مسارًا هائلًا لاستقطاب العملاء خلال العقد القادم. تشير فرصة التوسع هذه إلى أن الشركة قد تستمر في تحقيق نمو ملحوظ لسنوات قادمة.

يجب على المستثمرين على المدى الطويل التفكير في بناء مراكزهم تدريجيًا، مع الاحتفاظ بسيولة نقدية لمواجهة أي تراجعات محتملة. فضعف السوق سيخلق فرص شراء جذابة للمستثمرين الصبورين الملتزمين بأفضل الأسهم في الذكاء الاصطناعي ذات الاتجاهات الداعمة لسنوات عديدة.

بناء محفظة الذكاء الاصطناعي حتى 2035

تمثل الشركات المذكورة أعلاه خمسة من أفضل الأسهم للذكاء الاصطناعي التي يمكن امتلاكها حتى عام 2035. فهي توفر تعرضًا شاملاً لثورة الذكاء الاصطناعي عبر التسريع المادي، والبنية التحتية السحابية، والشرائح المخصصة، وبرمجيات المؤسسات، وشركات الذكاء الاصطناعي الخاصة. على الرغم من أن كل منها يحمل مخاطر وتقييمات خاصة، إلا أن مجتمعة توفر نهجًا متوازنًا للاستفادة من عقد قد يكون تحويليًا للذكاء الاصطناعي.

المفتاح هو الالتزام باستراتيجية الاحتفاظ على المدى الطويل بدلاً من مطاردة تقلبات السوق قصيرة الأمد. تميل أفضل الأسهم في الذكاء الاصطناعي إلى مكافأة المستثمرين الصبورين الذين يحافظون على مراكزهم خلال الدورات، مما يسمح للنمو المركب وتوسيع القيمة السوقية بالعمل لصالحهم على مدى فترة زمنية ممتدة.