ストレージチップ関連株が午後に急騰！金太阳、雅创电子など20銘柄がストップ高、半導体業界はまた一段の値上げラッシュを迎える可能性

AI・半導体製造工場の価格上昇は国内代替をどのように加速させるか？

3月16日、A株のストレージチップ関連銘柄が多くの概念株で大幅上昇し、執筆時点で金太阳、雅创电子、朗科科技は20％、佰维存储は13％超、华虹公司は12％超、国科微、超颖电子、德明利なども追随上昇している。

ニュースによると、GTC 2026大会は3月16日から19日までカリフォルニア州サンノゼで開催される。OpenAI、Google DeepMind、Meta、Microsoft、Teslaなどがメインステージや重要セッションに参加予定だ。GF証券は、このイベントはNVIDIAの触媒だけでなく、半導体全体の活性化要因になる可能性があると予測している。NVIDIAは第2世代の共封装光学(CPO)スイッチを展示する見込みだ。

また、半導体業界は再び価格上昇の波を迎えるとの情報もある。

科创板日报によると、成熟工程の晶圆代工企業である联电、世界先进、力积电などは、最短で4月から価格を引き上げる予定で、最大で10％以上の値上げも予想されている。世界先进の値上げ通知によると、2026年4月から代工価格を調整する予定だが、具体的な値上げ幅は明らかにされていない。会社はコメントしていない。一方、力积电は今季から順次値上げを実施しており、主に利益率の低い製品ラインの調整を行っている。

個別銘柄では、金太阳の株価上昇は、業績の黒字化と半導体事業の突破によるものだ。金太阳は2025年の年間純利益を1900万～2450万元と予測し、前年同期比で大きく増加する見込みだ。また、同社の出資先である领航电子のコア製品であるタングステン研磨液が国内トップのチップ製造工場で大きな成功を収め、受注を獲得した。さらに、同社と中国宇宙技術研究院の協力プロジェクトも完了している。

光大证券は、半導体業界はAI駆動の新たなサイクルに全面的に突入していると指摘する。生成型AI、代理型AI、物理知能の三つの波が、消費者（AIPC/スマホ）、企業（AIサーバー）、産業（自動運転）といった全分野でチップ需要を牽引している。ストレージチップの増産の確実性が高まる中、地政学的要因が産業チェーンの構造を深く再編し、成熟分野での国内代替を加速させている。国内企業は技術のアップグレードと生産能力の拡大を通じて国際的な寡占を打破し、新たな成長エンジンを産業に注入している。