Kelompok Kredit Bersama Mencari Peningkatan Kepemilikan Commerzbank Jerman Melebihi 30% Melalui Penawaran Pertukaran Saham

Investing.com - Union Credit Group (BIT:CRDI) mengumumkan pada hari Senin bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Akuisisi Jerman, mereka mengajukan tawaran sukarela untuk menukar saham terhadap Deutsche Commercial Bank, bertujuan meningkatkan kepemilikan menjadi lebih dari 30%, sekaligus menghindari pengendalian atas bank Jerman tersebut.

Bank Italia ini saat ini secara langsung memegang sekitar 26% saham Deutsche Commercial Bank, dan 4% lainnya melalui swap pengembalian total. Tawaran ini bertujuan untuk mengatasi ambang batas 30% yang diatur oleh Undang-Undang Akuisisi Jerman, serta mendorong kontak konstruktif dengan Deutsche Commercial Bank dan pihak terkaitnya.

Jangan lewatkan dinamika pasar yang cepat berubah. InvestingPro menyediakan berita utama real-time, laporan analis, dan data langsung untuk Anda.

Union Credit Group diperkirakan akan memperoleh lebih dari 30% saham, tetapi tidak mencapai tingkat pengendalian. Hal ini memungkinkan bank tersebut untuk tidak perlu menyesuaikan terus-menerus proporsi kepemilikan karena rencana buyback saham yang sedang berlangsung oleh Deutsche Commercial Bank, dan memungkinkan Union Credit Group untuk secara bebas meningkatkan kepemilikan di pasar terbuka.

Rasio tukar akan ditentukan oleh BaFin (Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman) dalam beberapa hari mendatang berdasarkan harga rata-rata tertimbang selama tiga bulan dari kedua bank. Union Credit Group memperkirakan rasio tersebut sekitar 0,485 saham Union Credit Group untuk setiap saham Deutsche Commercial Bank, dengan harga sekitar €30,8 per saham, premi 4% dari harga penutupan 13 Maret.

Tawaran ini diperkirakan akan resmi diluncurkan pada awal Mei, dengan periode tawaran selama empat minggu. Perusahaan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham darurat pada Mei untuk meminta otorisasi melakukan peningkatan modal terkait.

Dengan memenuhi atau mendapatkan pengecualian terhadap syarat-syarat tertentu, diperkirakan setelah semua persetujuan regulasi yang diperlukan diperoleh, penyelesaian transaksi akan selesai pada paruh pertama 2027.

Union Credit Group masih mencari persetujuan pemegang saham untuk rencana buyback saham sebesar €4,75 miliar pada 2025, yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan pada 31 Maret, dan saat ini menunggu persetujuan dari Bank Sentral Eropa.

Buyback akan dimulai setelah periode tawaran berakhir, tergantung pada tingkat penerimaan tawaran akhir. Bank menyatakan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi kebijakan dividen mereka.

Bank juga menyatakan bahwa jika Union Credit Group tidak mendapatkan pengendalian atas Deutsche Commercial Bank seperti yang diharapkan, dampak keuangan terhadap modal akan sangat kecil.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.