Donaldson Company Anuncia Aquisição Estratégica da Facet por $820 Milhões numa Transação Totalmente em Dinheiro

A Donaldson Company, Inc. (DCI), um destacado fabricante de sistemas de filtração avançada, revelou planos para adquirir a Facet Filtration, uma empresa líder no portefólio do Filtration Group. A transação tem uma avaliação de aproximadamente 820 milhões de dólares, totalmente financiada através de uma estrutura de compra em dinheiro, complementada por novos acordos de financiamento por dívida.

Posicionamento de Mercado e Capacidades Especializadas da Facet

A Facet representa uma adição estratégica ao portefólio da Donaldson, oferecendo soluções sofisticadas de filtração de combustível e fluidos, adaptadas para aplicações industriais exigentes. A empresa consolidou-se como líder em inovação no setor de filtração de combustível de aviação, onde suas tecnologias proprietárias atendem a múltiplas etapas críticas ao longo da cadeia de abastecimento de combustível de aviação — desde o processamento na refinaria até as operações finais de abastecimento. Essa expertise estende-se pelos setores aeroespacial e de defesa, bem como pelas indústrias de geração de energia, posicionando a Facet como um fornecedor especializado em mercados de filtração de alto desempenho.

Avaliação da Transação e Estrutura Financeira

O preço de aquisição reflete uma avaliação de aproximadamente 20 vezes o EBITDA projetado da Facet para 2025. Considerando o valor presente do benefício fiscal e as sinergias de custos antecipadas, o múltiplo ajusta-se para 16,6 vezes, demonstrando características atrativas de risco-retorno para o adquirente. Os 820 milhões de dólares de consideração serão financiados principalmente através de reservas de caixa disponíveis, combinadas com uma capacidade adicional de endividamento, proporcionando à Donaldson uma alocação de capital flexível, ao mesmo tempo que mantém a estabilidade financeira.

Escala Empresarial e Presença Geográfica

A Facet atualmente opera com uma força de trabalho de 236 funcionários distribuídos por locais estratégicos nos mercados dos Estados Unidos e da Europa. A organização gerou aproximadamente 108 milhões de dólares em vendas no ano de 2025, com desempenho geográfico notavelmente concentrado na América do Norte, representando 57 por cento das receitas, e na Europa, com 26 por cento do total de vendas. Essa diversificação geográfica complementa as operações existentes da Donaldson e abre oportunidades de expansão em centros industriais estabelecidos.

Reação do Mercado e Atividade de Negociação

Após o anúncio da aquisição, as ações da Donaldson Company apresentaram uma pressão ligeira de baixa nas sessões de negociação pré-mercado, com a DCI caindo 0,48 por cento, para 101,44 dólares por ação na Bolsa de Nova York. A reação do mercado reflete o sentimento típico dos investidores diante de anúncios de alocação de capital significativa, enquanto avaliam a justificativa estratégica e os retornos esperados dessa consolidação substancial no setor de filtração.