Metal at a peak, oil prices soaring! US stocks continue to rise,迎接圣诞行情，期货结算日科技股领衔上扬——金融市场全景扫描

Mercado de commodities em alta generalizada, metais preciosos e energia lideram

Ontem, o mercado global de commodities apresentou uma recuperação rara. Impulsionado por fatores múltiplos, incluindo o aumento das tensões geopolíticas, a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve e a pressão sobre o dólar, o mercado de metais foi o foco. O ouro avançou 2,43%, rompendo a barreira de 4400 dólares, atingindo um máximo de 4449 dólares; a prata teve uma valorização ainda mais forte, subindo 2,82% para 69,44 dólares, perto da barreira psicológica de 70 dólares.

No setor de metais industriais, o preço do cobre na London Metal Exchange atingiu temporariamente 11996,18 dólares por tonelada, com alta de 1,01%; no segmento de metais preciosos, a platina à vista quebrou recordes após três anos, chegando a 1800,85 dólares por onça, com alta de 4,86%; a platina também atingiu um pico de 2096,81 dólares por onça, com aumento de 6,07%.

O mercado de energia também não ficou atrás. Devido às negociações de paz entre Ucrânia e EUA sem avanços significativos, a margem de risco geopolítico permaneceu, com o WTI a 57,95 dólares por barril, subindo 2,49%.

Três principais índices de ações dos EUA sobem consecutivamente, impulso de contratos futuros na data de liquidação impulsiona ações de tecnologia

Perto do Natal, o apetite por risco no mercado voltou. Os três principais índices de ações dos EUA subiram pelo terceiro dia consecutivo — o Dow Jones avançou 0,47%, o S&P 500 subiu 0,64% e o Nasdaq Composite aumentou 0,52%. O índice de medo VIX caiu 5,5%, atingindo o menor nível em mais de um ano, indicando melhora no sentimento do mercado.

Com o impulso da data de liquidação de contratos futuros, as ações de tecnologia tiveram desempenho destacado. A Nvidia(Nvidia) subiu 1,5%, a fabricante de veículos elétricos Tesla(Tesla) aumentou 1,6%, a Oracle(Oracle) continuou a recuperação com alta de 3,3%, e a fabricante de chips de memória Micron(Micron) subiu 4%. O índice de ações de tecnologia chinês Golden Dragon também avançou 0,58%.

Em contrapartida, o mercado europeu apresentou desempenho fraco. O FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,32%, o CAC 40 da França caiu 0,37%, e o DAX 30 da Alemanha caiu 0,02%, demonstrando uma tendência de consolidação.

Mercado de criptomoedas permanece estável, correntes macroeconômicas em movimento

O mercado de criptomoedas mantém sua trajetória recente. O Bitcoin caiu 0,06% em 24 horas, atualmente cotado a 87,61K dólares; o Ethereum subiu 0,25% no mesmo período, cotado a 2,94K dólares. No mercado de ações de Hong Kong, o contrato de índice Hang Seng Night Index fechou em 25.909 pontos, com alta de 108 pontos em relação ao fechamento de ontem (25.801 pontos), com volume de 10.904 contratos; o contrato de índice de Xangai fechou em 8.976 pontos.

No mercado de títulos, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos está em aproximadamente 4,16%, um aumento de 2 pontos base em relação ao dia anterior. No mercado cambial, o dólar caiu 0,48%, para 98,24; o dólar/iene caiu 0,44%, e o euro/dólar subiu 0,45%.

Funcionários do Federal Reserve enviam sinais dovish, mudanças na estrutura de reservas globais

O membro do Federal Reserve, Stephen Miran(Stephen Miran), afirmou recentemente que, se o Fed não continuar a reduzir as taxas de juros no próximo ano, isso poderá desencadear riscos de recessão econômica. Ele destacou que o aumento da taxa de desemprego deve ser um catalisador para que os membros do Fed adotem uma postura dovish. Essas declarações reforçam as expectativas otimistas de corte de juros em 2025.

O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, emitiu o mais severo aviso até agora aos especuladores, afirmando que tomará “medidas ousadas” contra movimentos cambiais que não estejam alinhados com os fundamentos econômicos, indicando que o Banco do Japão e o governo dos EUA já chegaram a um consenso sobre intervenções cambiais.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou dados recentes mostrando que, no terceiro trimestre, a participação do dólar nas reservas globais caiu para 56,92%, uma redução de 0,16 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Em contrapartida, a participação do euro aumentou ligeiramente para 20,33%, e o iene subiu para 5,82%, indicando uma contínua diversificação das reservas globais.

Alphabet investe US$47,5 bilhões em IA, problemas na oferta de energia

A Alphabet, controladora do Google, anunciou um acordo final para adquirir a desenvolvedora de energia limpa americana Intersect Power por US$47,5 bilhões em dinheiro. A Intersect possui ativos operacionais ou em construção avaliados em US$15 bilhões, com previsão de capacidade instalada total de aproximadamente 10,8 gigawatts até 2028, mais de 20 vezes a geração da represa Hoover, conquistando o título de “Disney da energia” nos EUA.

Sundar Pichai, CEO da Alphabet, afirmou que essa iniciativa ajudará a expandir a capacidade da empresa e a reinventar soluções energéticas. Com a crescente demanda por energia gerada por inteligência artificial, a rede elétrica dos EUA enfrenta maior pressão, levando grandes empresas de tecnologia a intensificar seus investimentos no setor energético.

Por outro lado, o governo dos EUA interrompeu projetos de parques eólicos offshore na costa da Virgínia e outros quatro projetos na costa leste, incluindo Vineyard Wind 1 em Massachusetts, Revolution Wind em Rhode Island, Sunrise Wind na Nova Inglaterra e Empire Wind 1 em Long Island. Essa decisão representa um grande golpe para a indústria eólica, com as ações da Dominion Energy(D.US) caindo mais de 5%.

Dinâmica delicada na cadeia de fornecimento de chips, fatores geopolíticos dominam

A Reuters reportou que a Nvidia(Nvidia) informou aos clientes chineses que planeja iniciar o envio do chip H200 de IA para a China antes do Ano Novo Lunar, com previsão de exportar entre 5.000 e 10.000 módulos de chips (equivalente a 40.000 a 80.000 chips H200), e começará a aceitar pedidos de novas capacidades a partir do segundo trimestre de 2026. No entanto, Pequim ainda não aprovou qualquer compra do H200, e o plano permanece incerto, aguardando autorização oficial do governo.

O presidente ucraniano, Zelensky, confirmou que as negociações com os EUA em Miami terminaram, e a delegação está retornando à Ucrânia. Ambos os lados concluíram toda a redação preliminar de 20 pontos do “plano de paz”, mas sem avanços nesta rodada. Ao mesmo tempo, os EUA continuam pressionando a Venezuela, buscando apreender o terceiro navio-tanque que entra e sai do país, na tentativa de cortar uma das principais fontes de receita do regime de Maduro. Especialistas alertam que, se a Venezuela não puder exportar petróleo, a PDVSA poderá ser forçada a fechar poços de petróleo.

Agenda econômica de hoje

O Banco da Austrália divulgará a ata da reunião de política monetária; o Canadá anunciará o crescimento do PIB de outubro e a ata da política monetária; nos EUA, serão divulgados o valor inicial do PIB do terceiro trimestre, o valor inicial do índice de preços de consumo pessoal (PCE) núcleo, o valor inicial do índice de pedidos de bens duráveis de outubro, a produção industrial de novembro, o índice de confiança do consumidor de dezembro, o índice de manufatura do Federal Reserve de Richmond de dezembro, além do estoque de petróleo da API até 19 de dezembro.