Dois grandes bancos regionais unem-se em fusão estratégica $579M por troca de ações

PositionPhobia · 2025-12-31T15:54:34+00:00

A OceanFirst Financial Corp. e a Flushing Financial Corp. estão a fundir-se para criar uma potência bancária regional avaliada em aproximadamente $579 milhões. Apoiada por um capital significativo da Warburg Pincus, a fusão irá aumentar a competitividade no mercado. Está prevista para encerrar no segundo trimestre de 2026, sujeito às aprovações.

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2025-12-31 15:54:34

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OceanFirst Financial Corp. e Flushing Financial Corp. finalizaram um acordo definitivo de fusão, criando uma instituição bancária regional formidável. Com base no preço de fecho da OceanFirst em 26 de dezembro de 2025 de $19,76 por ação, a transação totalmente em ações está avaliada em aproximadamente $579 milhões. Esta combinação estratégica posicionará a nova entidade unificada como uma força dominante nos mercados de Nova Jersey, Long Island e Nova York.

Estrutura do Acordo e Apoio Financeiro

A estrutura da fusão é reforçada por uma injeção de capital significativa de fundos afiliados à Warburg Pincus. Sob um acordo de investimento comprometido, esses fundos contribuirão com $225 milhões para valores mobiliários de nova emissão após a conclusão da fusão. Essa captação de capital fortalece a base financeira e a capacidade de crescimento da entidade combinada.

A estrutura de propriedade após a transação reflete uma participação equilibrada: os acionistas da Flushing terão aproximadamente 30% das ações em circulação, os investidores da Warburg Pincus possuirão cerca de 12%, enquanto os acionistas existentes da OceanFirst manterão aproximadamente 58% do capital da empresa combinada.

Estrutura de Liderança e Governança

Christopher Maher, Presidente e Diretor Executivo da OceanFirst, assumirá o cargo de CEO da holding unificada. John Buran, atualmente Presidente e Diretor Executivo da Flushing, passará a ser Presidente não executivo do Conselho após o encerramento do acordo.

O conselho da instituição unificada será composto por 17 membros, com dez representantes do conselho existente da OceanFirst, seis do conselho da Flushing e um designado da Warburg Pincus. Todd Schell, Managing Director da Warburg Pincus, foi designado para integrar o conselho.

Impacto no Mercado e Cronograma

Esta fusão foi projetada para estabelecer um banco regional de alto desempenho com vantagens competitivas significativas em três mercados-chave. A combinação aproveita as forças de ambas as instituições para melhorar a posição de mercado e a eficiência operacional.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2026, sujeita às aprovações regulatórias, autorização dos acionistas de ambas as partes, OceanFirst e Flushing, e ao cumprimento de outros requisitos padrão de encerramento.

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