JP Morgan lança sistema de IA 'Proxy IQ' para automatizar decisões de votação de acionistas

2026-01-08 01:22:00

Fonte: TokenPost Título Original: JP Morgan, automação do exercício de direitos de voto com IA… abre a era do ‘Proxy IQ’ Link Original: https://www.tokenpost.kr/news/ai/322030 O maior banco de investimento dos EUA, JP Morgan, decidiu substituir as consultorias externas por um sistema de inteligência artificial desenvolvido internamente ao exercer direitos de voto nas assembleias gerais das principais empresas. Este é um exemplo típico de aplicação abrangente de tecnologia de inteligência artificial no setor de gestão de ativos.

De acordo com relatos, o sistema do JP Morgan anunciou por meio de um memorando interno que utilizará a plataforma de IA chamada ‘Proxy IQ’ para automatizar o processo de decisão de exercício de direitos de voto. Tradicionalmente, as empresas de consultoria de direitos de voto eram responsáveis por analisar as inúmeras propostas das assembleias gerais e fornecer recomendações de aprovação ou rejeição às instituições investidores. A partir de agora, esse papel será substituído por um sistema de IA operado autonomamente pelo JP Morgan.

Esta iniciativa visa processar de forma eficiente e consistente milhares de projetos de resoluções de assembleias anuais. O ‘Proxy IQ’, ao aprender com mais de 3000 propostas históricas, consegue sugerir aos gestores de fundos a melhor estratégia de exercício de direitos de voto para questões semelhantes. O sistema pode, em grande medida, substituir as funções tradicionais das consultorias de direitos de voto, permitindo que as instituições de investimento tomem decisões mais rápidas e independentes.

As consultorias de direitos de voto têm exercido uma influência significativa nas decisões de voto de investidores institucionais sobre temas sensíveis como governança corporativa e remuneração de executivos. As duas maiores e mais influentes empresas de consultoria de direitos de voto globais são ISS e Glass Lewis, cujas recomendações impactam significativamente os resultados das votações. No ano passado, essas empresas recomendaram votar contra a concessão de opções de ações no valor de 1 trilhão de dólares ao CEO Elon Musk na assembleia da Tesla, gerando ampla atenção.

No entanto, recentemente, também surgiram críticas alegando que a influência dessas consultorias é excessiva. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, criticou duramente essas empresas, afirmando que são “incompetentes e devem ser eliminadas do mercado”. O comportamento excessivo de recomendações e os critérios de julgamento pouco transparentes podem prejudicar a gestão empresarial e comprometer a integridade do mercado.

Essas críticas também impulsionaram ações regulatórias por parte do governo dos EUA. No final do ano passado, o presidente Trump assinou uma ordem executiva fortalecendo a supervisão da Securities and Exchange Commission (SEC) sobre as consultorias de direitos de voto, enquanto a Federal Trade Commission (FTC) e o Departamento de Justiça investigam possíveis práticas anticoncorrenciais dessas empresas.

A introdução de IA pelo JP Morgan pode ser vista como uma decisão independente de um banco específico, mas, a longo prazo, é interpretada como um sinal de que a forma de exercício de direitos de voto no setor de gestão de ativos global passará por uma revolução. Espera-se que outras grandes instituições financeiras adotem tecnologias semelhantes, o que poderá enfraquecer gradualmente a posição das consultorias de direitos de voto no mercado.

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