A métrica-chave da CrowdStrike impulsionada pelo crescimento do financiamento 'Falcon Flex'

CrowdStrike Holdings (CRWD) apresentou resultados do quarto trimestre e receitas que ficaram próximas das estimativas de consenso, enquanto a orientação fiscal de 2027 para as ações da CrowdStrike ficou ligeiramente acima das expectativas.

A empresa de cibersegurança com sede em Sunnyvale, Califórnia, divulgou os resultados trimestrais de janeiro após o encerramento do mercado na terça-feira. Os lucros da CrowdStrike aumentaram 38% para $1,12 por ação, ajustado. A receita, incluindo aquisições, subiu 23% para $1,31 bilhões.

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Analistas consultados pela FactSet previam lucros de $1,10 por ação sobre uma receita de $1,297 bilhões.

“O desempenho da empresa foi amplamente forte, com o negócio principal de endpoints acelerando pelo segundo trimestre consecutivo devido à demanda impulsionada por IA”, disse o analista da Susquehanna, Shyam Patil, em um relatório. “A gestão também destacou forte tração com identidade de próxima geração e SIEM de próxima geração, ambos com recorde de novas ARR líquidas durante o trimestre.”

Enquanto isso, várias corretoras de Wall Street reduziram seus preços-alvo para as ações da CrowdStrike na quarta-feira.

Ações CrowdStrike: Métrica-chave de ARR

Na CrowdStrike, os analistas de Wall Street focam na receita recorrente anual, ou ARR. É uma métrica financeira importante ligada ao crescimento dos serviços por assinatura. “ARR líquido novo” é a receita recorrente anual mais recente adicionada de novos clientes e expansões de clientes existentes.

No Q4, o ARR total aumentou 24%, atingindo $5,25 bilhões. Os analistas previam um ARR total de $5,224 bilhões. O ARR líquido novo cresceu 47%, atingindo $331 milhões, contra estimativas de $302 milhões.

Para o exercício fiscal de 2027, que começa com o trimestre atual encerrando em abril, a CrowdStrike afirmou que espera um EPS ajustado de $4,84 na média da orientação, contra estimativas de $4,80.

Além disso, a CrowdStrike previu uma receita na faixa de $5,867 bilhões a $5,927 bilhões, contra estimativas de $5,861 bilhões.

A empresa de cibersegurança prevê um crescimento de 24% no ARR total em 2027, chegando a cerca de $6,491 bilhões, um pouco acima das estimativas de crescimento de 23%. A orientação de ARR inclui duas aquisições recentes, SGNL e Seraphic.

No mercado de ações hoje, as ações da CrowdStrike subiram 0,6%, chegando perto de 394 no início das negociações. Antes do relatório de resultados, as ações estavam em queda de 16% em 2026.

A CrowdStrike compete com Palo Alto Networks (PANW), SentinelOne (S), Microsoft (MSFT) e outros no mercado de “endpoint”. Ferramentas de segurança de endpoint detectam malware em laptops, telefones móveis e outros dispositivos que acessam redes corporativas.

Impulso de Financiamento Falcon Flex

“A CrowdStrike provou a capacidade de inovar módulos adicionais adjacentes ao negócio de endpoint que continuam ganhando força com o veículo de compra Falcon Flex, o que deve impulsionar a taxa de retenção líquida”, disse o analista da Raymond James, Adam Tindle, em um relatório.

O Falcon Flex oferece acordos de licenciamento flexíveis que dão aos clientes “créditos” para usar em qualquer ferramenta da CrowdStrike. A empresa também fornece financiamento interno aos clientes.

No JPMorgan, o analista Brian Essex tem uma visão semelhante sobre o momentum do Falcon Flex.

“ARR Flex final atingiu $1,69 bilhão, crescendo mais de 120% ano a ano, com mais de 1.600 clientes atualmente no Flex”, disse Essex em um relatório.

Ele acrescentou: “A empresa adicionou mais de 350 clientes Flex no Q4, quase quatro por dia, com o ARR médio por cliente Flex superior a $1 milhão e adoção de módulos chegando a quase 10 módulos por cliente.”

Classificações Técnicas

A CrowdStrike está construindo uma plataforma ampla de cibersegurança de detecção de ameaças chamada XDR, que significa detecção e resposta estendidas. Ela monitora endpoints, gateways web/email, firewalls de aplicações web e cargas de trabalho de negócios na nuvem.

A ação da CrowdStrike possui uma Classificação Composta de 52 de um máximo de 99, de acordo com o IBD Stock Checkup. A Classificação Composta do IBD combina cinco classificações proprietárias em uma única avaliação fácil de usar. As melhores ações de crescimento têm uma Classificação Composta de 90 ou mais.

A ação da CrowdStrike possui uma Classificação de Acumulação/Distribuição de D-menor. Essa classificação analisa mudanças de preço e volume em uma ação ao longo das últimas 13 semanas de negociação. A+ indica forte compra institucional; E indica forte venda. Pense em uma nota C como neutra.

Se você é novo na IBD, considere dar uma olhada no seu sistema de negociação, especialmente para mercados de alta e baixa, os fundamentos da análise técnica e o reconhecimento de padrões de base. A IBD oferece uma ampla variedade de listas de ações de crescimento.

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