3 Ações Não Tecnológicas na Zona Verde do TradeSmith para Saúde Financeira

Quando se trata de avaliar ações, não faltam indicadores aos investidores que procuram determinar o valor justo de mercado, sinais de compra ou venda e movimentos futuros de preço.

Estes incluem indicadores técnicos frequentemente utilizados, como o Índice de Força Relativa e as Bandas de Bollinger, além de indicadores fundamentais, como rácios preço/lucro (P/E), fluxo de caixa livre e métricas de rentabilidade, como retorno sobre o capital próprio.

Independentemente dos indicadores preferidos, é melhor utilizá-los em combinação, assim formando uma imagem mais completa de uma determinada ação. Agora, os utilizadores do MarketBeat podem acrescentar mais um ao seu arsenal: o Indicador de Saúde TradeSmith, que avalia a saúde das ações com base na ação do preço e na volatilidade, usando o Quotiente de Volatilidade proprietário para definir limites de risco.

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O resultado é uma ferramenta baseada em semáforos que classifica as ações como Verde (financeiramente saudável e em forte tendência de alta), Amarelo (manter ou observar) ou Vermelho (ação financeiramente insalubre e em tendência de baixa).

Com base em testes retrospectivos, o indicador é bastante eficaz. As ações que se encontram na Zona Verde tiveram um retorno médio anualizado superior a 23%, enquanto as que estão na Zona Vermelha registaram perdas anuais de 2,5%.

Atualmente, as seguintes três ações estão firmemente na Zona Verde do TradeSmith, oferecendo aos investidores a oportunidade de combinar o indicador com outros para determinar se são adequadas para carteiras de compra e manutenção.

ExxonMobil: +6 Meses na Zona Verde do TradeSmith

Após anos a atrasar-se em relação ao mercado, o setor de energia está a superar o S&P 500, liderando os 11 setores com um ganho acumulado desde início do ano (YTD) de quase 26%, contra uma perda de 0,4% do índice. Parte desse desempenho deve-se à gigante do petróleo ExxonMobil NYSE: XOM, cujas ações subiram quase 23% YTD.

Indicador de Saúde para Exxon Mobil Indicador de Saúde do TradeSmith

Medida de longo prazo baseada na volatilidade, destinada a títulos mantidos por 12 meses ou mais.

Verde: Tendência forte e saudável com correções normais.

Amarelo: Correção significativa, mas ainda dentro da volatilidade esperada.

Vermelho: Queda além da volatilidade esperada; considerado insalubre.

Zona Verde (6 meses+)

Histórico de 1 Ano

Mar 25 Jun 25 Set 25 Dez 25 Mar 26

A saúde financeira da XOM está na zona Verde, segundo o TradeSmith. A XOM tem estado nesta zona há mais de 6 meses.

O seu rácio P/E futuro de aproximadamente 20 é melhor do que o P/E do S&P 500, de 28, e também melhor do que o seu P/E TTM de 22, sugerindo que, apesar de um ganho de quase 43% no último ano, os acionistas provavelmente irão beneficiar de mais lucros por dólar investido no próximo ano.

Esta é uma proposta de valor atraente para uma empresa que superou as expectativas dos analistas em seis dos últimos sete trimestres, com os lucros da ExxonMobil previstos crescerem mais de 21% no próximo ano, de $7,43 para $9,02 por ação.

A saúde financeira da ExxonMobil é sustentada, nos últimos 10 anos, por margens brutas estáveis de 32,75%. Nesse período, a relação dívida/património (D/E) média anual da empresa é de apenas 0,22 (para contexto, uma D/E abaixo de 1 sugere financiamento conservador e maior estabilidade financeira). Especificamente no caso da XOM, na última década, para cada dólar de património investido pelos acionistas, a empresa só assumiu 22 cêntimos de dívida.

Citigroup: +8 Meses na Zona Verde do TradeSmith

A gigante dos serviços financeiros Citigroup NYSE: C encontra-se na Zona Verde do TradeSmith desde julho passado. O seu rácio P/E futuro de 14,45 também melhora em relação ao seu P/E TTM de 15,62, ambos melhores do que os múltiplos do mercado geral.

Indicador de Saúde para Citigroup Indicador de Saúde do TradeSmith

Medida de longo prazo baseada na volatilidade, destinada a títulos mantidos por 12 meses ou mais.

Verde: Tendência forte e saudável com correções normais.

Amarelo: Correção significativa, mas ainda dentro da volatilidade esperada.

Vermelho: Queda além da volatilidade esperada; considerado insalubre.

Zona Verde (1 dia)

Histórico de 1 Ano

Mar 25 Jun 25 Set 25 Dez 25 Mar 26

A saúde financeira do C está na zona Verde, segundo o TradeSmith.

A ação caiu mais de 8% em 2026, enquanto o setor financeiro enfrentou uma perda de quase 6% YTD — a pior entre os 11 setores do S&P 500.

No entanto, os analistas veem um forte potencial de valorização no próximo ano, com um preço-alvo médio de $127,25, o que representa um ganho de quase 17% em relação ao preço atual. Essa previsão é apoiada pela análise MarketRank™, com a Citigroup a obter uma pontuação superior a 97% das empresas avaliadas pelo MarketBeat e a ocupar o segundo lugar entre 62 ações do setor financeiro.

Essa alta classificação decorre de fundamentos financeiros sólidos, incluindo uma série de lucros superiores às expectativas, tendo a empresa superado as previsões em 11 dos últimos 12 trimestres desde o primeiro trimestre de 2023. Os lucros da Citigroup devem crescer 25,5% no próximo ano, de $7,53 para $9,45 por ação.

Nos últimos 10 anos, a Citigroup teve apenas um ano de contração do lucro líquido, com lucros anuais médios de $10,8 bilhões.

NextEra Energy: +5 Meses na Zona Verde do TradeSmith

Com um ganho de quase 13% YTD, a NextEra Energy NYSE: NEE — uma empresa de utilidades reguladas e geração de energia renovável competitiva — tem estado na Zona Verde do TradeSmith para saúde financeira desde o final do ano passado.

Indicador de Saúde para NextEra Energy Indicador de Saúde do TradeSmith

Medida de longo prazo baseada na volatilidade, destinada a títulos mantidos por 12 meses ou mais.

Verde: Tendência forte e saudável com correções normais.

Amarelo: Correção significativa, mas ainda dentro da volatilidade esperada.

Vermelho: Queda além da volatilidade esperada; considerado insalubre.

Zona Verde (5 meses+)

Histórico de 1 Ano

Mar 25 Jun 25 Set 25 Dez 25 Mar 26

A saúde financeira da NEE está na zona Verde, segundo o TradeSmith. A NEE tem estado nesta zona há mais de 5 meses.

O seu rácio P/E futuro de 24,51 melhora em relação ao P/E TTM de 27,42, e os analistas classificam a ação como Compra Moderada. Os lucros da NextEra Energy devem crescer 7,61% no próximo ano, de $3,68 para $3,96 por ação.

Porém, um fator que reforça o indicador de saúde do TradeSmith é o dividendo da NextEra, que atualmente rende 2,73%, mas apresentou uma taxa de crescimento anualizada de cinco anos de 10,15%.

A empresa conseguiu esse crescimento do dividendo graças ao aumento substancial do fluxo de caixa. Nos últimos dez anos, o fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais cresceu de $6,36 bilhões em 2016 para $12,48 bilhões em 2025, um aumento de mais de 96%. Nesse mesmo período, o lucro líquido cresceu de $2,9 bilhões para $6,83 bilhões — um aumento de mais de 135%.

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Antes de considerar a Exxon Mobil, é importante ouvir isto.

A MarketBeat acompanha diariamente os principais analistas de pesquisa da Wall Street e as ações que recomendam aos seus clientes. A MarketBeat identificou cinco ações que os principais analistas estão discretamente a recomendar aos seus clientes para comprar agora, antes que o mercado geral perceba… e a Exxon Mobil não está nesta lista.

Embora a Exxon Mobil atualmente tenha uma classificação de Manter entre os analistas, os analistas de topo acreditam que estas cinco ações são opções melhores.

Veja As Cinco Ações Aqui

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