90% de refinação de terras raras está nas mãos da China, robôs humanoides americanos enfrentam gargalo crítico de hardware na produção em massa

Autor: Serenity

Tradução: Deep潮 TechFlow

Deep潮 Guia: Todas as discussões sobre a revolução dos robôs focam em IA e software, mas este tweet aponta um risco estrutural mais fundamental: a China controla 70% da mineração de terras raras, 85 a 90% da capacidade de refino e separação, e mais de 90% da fabricação de ímãs de terras raras. As juntas e atuadores dos robôs humanoides como o Optimus dependem totalmente de fornecedores chineses ou japoneses, enquanto os EUA mantêm apenas o “cérebro”. O autor usa uma lista de materiais específicos e previsões de demanda do Morgan Stanley para quantificar o impacto na reserva de terras raras na era de 1 bilhão de robôs humanoides.

O texto completo:

Os EUA estão perdendo a corrida com a China na fabricação de robôs e robôs humanoides.

Software e IA são apenas metade do campo de batalha.

A China possui uma chave de desligamento na cadeia de suprimentos de hardware de robôs dos EUA, porque: os EUA não conseguem fabricar em grande escala os materiais necessários para robôs humanoides a custos razoáveis.

Assim que a China pressionar esse “botão de desligar”, toda a construção de robôs nos EUA desacelerará — pois a China domina o “corpo” (atuadores, redutores, metalurgia) e as matérias-primas essenciais para fabricar robôs humanoides.

Por isso, empresas americanas de robótica já firmaram contratos com fabricantes chineses para adquirir todas as peças de robôs humanoides, visando montar produtos como o Optimus a custos acessíveis. No entanto, tentam manter o “cérebro” nos EUA.

Observando todos os principais fornecedores de acionamentos/movimentos de robôs, nenhum é dos EUA:

Leaderdrive (China): redutores harmônicos

Harmonic Drive (Japão): redutores harmônicos

Nabtesco (Japão): redutores RV

Sanhua Intelligent (China): atuadores lineares

Shuanghuan Transmission (China): redutores RV/engrenagens

Shenzhen Inovance Technology (China): sistemas de servo/molas de esferas

Por trás disso há uma razão central:

A China controla atualmente cerca de 70% da mineração global de terras raras, e mais importante, detém 85% a 90% da capacidade de refino e separação, além de mais de 90% da fabricação de ímãs de terras raras.

Assim, a maior ameaça é que as restrições de exportação da China representam uma ameaça estrutural aos projetos de robótica dos EUA.

Pequim já demonstrou disposição de usar esse monopólio como arma, assim como o Japão já passou por situação semelhante.

Para romper a dependência da cadeia de suprimentos de robôs e do Optimus, garantindo que a revolução dos robôs continue internamente, o capital ocidental precisa investir em empresas que reconstruam o ecossistema de terras raras, abrangendo:

• Mineração upstream

• Separação/metais midstream

• Fabricação de ímãs downstream

Se até 2050 o número global de robôs humanoides atingir 1 bilhão — cenário base do modelo Morgan Stanley — será necessário cerca de 400 mil toneladas de neodímio, 80 mil toneladas de disprósio e 16 mil toneladas de tério. Isso equivale a consumir 15% das reservas globais conhecidas de neodímio, 25% das de disprósio e 30% das de tério, representando um impacto de demanda.

Resumindo: a China controla a cadeia de suprimentos de hardware de robôs dos EUA.

Este é o momento em que os EUA devem investir para garantir sua cadeia de suprimentos, a fim de vencer a corrida de robôs contra a China.

O ponto-chave é a terra rara, condição essencial para produzir hardware de robô humanoide de forma competitiva.

A seguir, áreas prioritárias para o governo dos EUA:

1. Metais de ímãs (para motores de torque sem estrutura)

Neodímio (Nd) e Praseodímio (Pr): componentes centrais dos ímãs NdFeB

Disprósio (Dy) e Tério (Tb): terras raras usadas em ligas de ímãs

Samário (Sm) e Cobalto (Co): usados na fabricação de ímãs SmCo

Boro (B) e Ferro (Fe): minerais essenciais, representam cerca de 1% do peso dos ímãs NdFeB

2. Metalurgia estrutural (para redutores harmônicos e parafusos planetários)

Titânio (Ti), Vanádio (V) e Molibdênio (Mo): engrenagens e parafusos de rolos planetários em redutores harmônicos

Nióbio (Nb), Cromo (Cr), Níquel (Ni) e Manganês (Mn): microelementos em aço estrutural, aumentam ductilidade, resistência à corrosão e reduzem peso dos joints

Cério (Ce) e Lantânio (La): evitam falhas prematuras nas engrenagens

3. Capacidade computacional, percepção e energia (cérebro, olhos e baterias)

Gálio (Ga) e Germânio (Ge): componentes essenciais para semicondutores avançados, sistemas LiDAR e chips de comunicação de alta frequência

Lítio (Li), Grafite © e Cobre: uma robô humanoide de tamanho completo consome aproximadamente 2 kg de lítio, 3 kg de grafite e até 6,5 kg de cobre

Lista de empresas-chave

A seguir, as principais empresas americanas que garantem as capacidades acima:

1. Metais de ímãs (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):

$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (Toronto Stock Exchange), $ILU, $ARU (ASX)

2. Metalurgia estrutural (Nb, V, Ti, Be):

$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO

3. Capacidade computacional, percepção e energia (Ga, Ge, grafite, metais de bateria):

$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (ASX)

Tomando como exemplo os joints de robô, que usam motores de ímãs permanentes, eles dependem da cadeia de fornecimento de neodímio:

1. Neo Performance Materials (Toronto Stock Exchange: NEO)

2. $MP

3. $UUUU — processamento de minério de monazita em óxido de NdPr

O governo dos EUA deve revisar detalhadamente cada lista de materiais (BOM) da cadeia de suprimentos de robôs e investir fortemente para garantir a capacidade de processamento de matérias-primas.

Atualmente, a infraestrutura global para fabricar sistemas de acionamento de robôs humanoides e produzir esses componentes está altamente concentrada na China.

A vulnerabilidade da cadeia de suprimentos de robôs nos EUA é alta; garantir capacidade doméstica de metais e processamento intermediário é vital para competir com a China.

Hoje, os EUA precisam intensificar seus investimentos na cadeia de materiais críticos para manter uma liderança duradoura na indústria de robôs.