Thị trường xe điện thay đổi: Tesla mất thị phần trong khi các đối thủ cạnh tranh vượt lên

Sự thống trị của Tesla trên thị trường xe điện toàn cầu đang rõ ràng bị suy yếu. Trong khi CEO Elon Musk ưu tiên các sáng kiến về robot và tái cấu trúc phần thưởng của ông, thì hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhà sản xuất ô tô—bán xe—đang đối mặt với những khó khăn ngày càng gia tăng trên tất cả các thị trường lớn.

Một sự rút lui toàn cầu xuất hiện

Số lượng xe giao toàn cầu dự kiến sẽ giảm 7% trong năm nay, đánh dấu một sự đảo chiều mạnh mẽ so với quỹ đạo tăng trưởng lịch sử của Tesla. Hiệu suất năm 2024 đã thể hiện sự yếu kém với mức giảm 1%, cho thấy những thách thức cấu trúc vượt ra ngoài những biến động tạm thời của thị trường. Ngay cả quý 3 mạnh mẽ—được thúc đẩy bởi khách hàng vội vàng tận dụng khoản tín dụng thuế EV liên bang sắp hết hạn tại Mỹ—cũng không thể duy trì đà tăng trưởng vào những tháng cuối cùng.

Sự sụp đổ của châu Âu báo hiệu rắc rối sâu hơn

Sự suy giảm nghiêm trọng nhất diễn ra ở châu Âu, nơi số xe giao trong tháng 10 của Tesla giảm 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng toàn khu vực trong năm nay hiện thấp hơn khoảng 30% so với năm trước, một sự kém hiệu quả rõ rệt khi thị trường EV rộng lớn hơn đã tăng trưởng 26% trên toàn châu lục.

Nguyên nhân của sự sụp đổ này bắt nguồn từ cuối năm ngoái, khi Musk lên tiếng ủng hộ các nhân vật chính trị gây tranh cãi, dẫn đến các phong trào tẩy chay khu vực. Mặc dù ông đã giảm bớt những bình luận như vậy, nhưng quỹ đạo bán hàng của Tesla không cho thấy dấu hiệu phục hồi—cho thấy thiệt hại sâu hơn cả những tổn thất về danh tiếng.

Cạnh tranh ngày càng gay gắt trên nhiều mặt trận

Tesla đối mặt với một thị trường đông đúc với hơn mười hai mẫu xe điện có giá dưới 30.000 USD. Hơn 150 lựa chọn EV hiện cạnh tranh để thu hút khách hàng tại Vương quốc Anh, với khoảng 50 mẫu mới dự kiến ra mắt trong năm tới—không có mẫu nào mang tên Tesla.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị phần đáng kể. BYD đã giao 17.470 xe tại châu Âu trong tháng 10—gấp hơn đôi so với sản lượng của Tesla trong tháng đó. Trong khi đó, Volkswagen—trước đây chậm chân trong lĩnh vực điện khí hóa—đã ghi nhận mức tăng 78,2% doanh số EV đến tháng 9, đạt 522.600 xe và gấp ba lần khối lượng khu vực của Tesla.

“Thách thức không chỉ là các đối thủ Trung Quốc hay dòng sản phẩm đã cũ của Tesla,” Ferdinand Dudenhoeffer của Trung tâm Nghiên cứu Ô tô CAR nhận định. “Các nhà sản xuất châu Âu cuối cùng đã bắt kịp.” Đến năm 2023, Tesla Model Y từng giữ danh hiệu xe bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, danh hiệu đó đã trượt khỏi tay khi các đối thủ triển khai các dòng sản phẩm rộng hơn và chiến lược định giá cạnh tranh, trong khi danh mục của Tesla vẫn gần như không thay đổi so với những năm trước.

Gió ngược ở châu Á và Bắc Mỹ cũng vậy

Trung Quốc là một mặt trận đáng lo ngại khác. Số xe giao trong tháng 10 giảm 35,8% xuống mức thấp nhất trong ba năm, với doanh số tính từ đầu năm giảm 8,4%. Các đối thủ đã có tên tuổi như Chery cạnh tranh cùng các tân binh như Xiaomi, trong đó mẫu YU7 đã nổi lên như một sự thay thế trực tiếp cho Model Y.

Thị trường Mỹ thể hiện sự phục hồi trong tháng 9—tăng 18% nhờ hạn chót tín dụng thuế—nhưng tháng 10 lại giảm 24%. Các nhà quan sát ngành dự đoán nhu cầu sẽ còn giảm nữa. Một đợt giảm giá gần đây 5.000 USD cho các biến thể Model Y và Model 3 có thể giúp bảo vệ thị phần, nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng Tesla cần một dòng sản phẩm mới hoàn toàn dành cho thị trường đại chúng để kích thích tăng trưởng trở lại.

Cược về robot

Chuyển hướng chiến lược của Musk sang robot tự hành và robot humanoid cho thấy nơi ông đang tập trung chú ý. Đặc biệt, gói thưởng $1 nghìn tỷ đã được tái cấu trúc của ông không phụ thuộc vào việc đảo ngược xu hướng giảm doanh số. Nếu Tesla duy trì mức giao hàng hàng năm chỉ 1,2 triệu xe trong thập kỷ tới—khoảng nửa triệu xe thấp hơn mức của năm 2024—Musk vẫn có thể nhận được phần thưởng đáng kể.

Sự khác biệt giữa ưu tiên của CEO và các yếu tố nền tảng của doanh nghiệp làm nổi bật tình cảnh khó khăn của Tesla: trong khi các đối thủ đầu tư mạnh vào làm mới sản phẩm và mở rộng thị trường, thì lãnh đạo Tesla lại tập trung vào các lĩnh vực khác, để các đối thủ có thể chiếm lấy đà phát triển trong một trong những phân khúc năng động nhất của ngành.