Giá điện tăng vọt kích thích nhu cầu BBU, 加百裕, 興能高, 西勝 ba mã cổ phiếu mạnh mẽ tiến tới đỉnh, các nhà đầu tư chính tranh thủ chiếm lĩnh vị trí trước

Thị trường chứng khoán Đài Bắc hôm nay biến động không nhiều, nhưng cổ phiếu liên quan đến khái niệm BBU (hệ thống dự phòng pin) lại ngược dòng tăng giá trở thành tâm điểm. Ba cổ phiếu (3323), (6558), (3625) đồng loạt tăng trần, trong đó cổ phiếu (3323) đóng cửa ở mức 44.65元 với nến dài tăng mạnh, thể hiện rõ mức độ chú ý của thị trường đối với xu hướng này.

Hiện tượng này xuất hiện trong bối cảnh có logic sâu xa phía sau: giá điện toàn cầu liên tục tăng, đặc tính tiêu thụ điện cao của AI tính toán và trung tâm dữ liệu khiến cho “cung cấp điện ổn định và không gián đoạn” đã trở thành nhu cầu cứng của hoạt động trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh này, các thiết bị dự phòng nguồn điện như BBU từ các thiết bị tùy chọn phụ đã trở thành các hạ tầng thiết yếu cấp cơ sở hạ tầng.

Hai động lực thúc đẩy giá điện tăng và mở rộng công suất AI

Để hiểu tại sao cổ phiếu khái niệm BBU hôm nay tăng mạnh, cần xem xét hiệu ứng cộng hưởng của hai lực lượng này.

Thứ nhất là sự tăng giá cấu trúc của điện năng. Cùng với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và tăng tải lưới điện, chi phí điện đã trở thành khoản chi lớn trong vận hành trung tâm dữ liệu. Khi giá điện tăng, mọi gián đoạn nguồn điện đều gây thiệt hại gấp nhiều lần — mất điện một phút đối với các ông lớn dịch vụ đám mây (CSP) và các nhà sản xuất bán dẫn có thể thiệt hại hàng triệu. Điều này trực tiếp nâng cao ưu tiên đầu tư cho các hệ thống dự phòng như BBU.

Thứ hai là sự bùng nổ nhu cầu tính toán AI. Hội nghị cao cấp về điện lực AI của NVIDIA( sắp diễn ra dự kiến sẽ làm nổi bật hơn nữa việc ngành đang tích cực tìm giải pháp “bình thông điện” cho các hệ thống AI. Các hệ thống UPS), hệ thống lưu trữ năng lượng, đến các module BBU đã trở thành các khoản đầu tư trọng điểm của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu. Nhu cầu này đã nâng cấp từ các ứng dụng truyền thống về viễn thông lên thành các “hàng hóa thiết yếu” đảm bảo liên tục tính toán.

Liên minh chiến lược mở ra cửa sổ xuất hàng

Từ tiến trình của các cổ phiếu, động lực ngành đang chuyển hóa thành các đơn hàng thực tế.

Liên minh chiến lược giữa hệ thống điện và cổ phiếu 3323 phát triển mạnh nhất: hệ thống điện đã nắm giữ hơn 10% cổ phần của 3323, hai bên cùng tập trung vào chiến lược “sản xuất BBU tại Mỹ”. Trong cuộc họp phân tích, hệ thống điện tiết lộ rằng việc xác nhận sản phẩm BBU đã gần hoàn tất, khách hàng đầu tiên là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây dự kiến bắt đầu xuất hàng trong quý đầu năm tới, cùng với lợi thế sản xuất hàng loạt tại nhà máy mới ở Texas, hoạt động dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh. Điều này có nghĩa là 3323 có khả năng cùng hưởng lợi từ việc tăng lượng xuất hàng.

Cổ phiếu 6558 nhấn mạnh việc liên tục nâng cao tỷ trọng các sản phẩm không tiêu dùng, có lợi nhuận cao, tích cực mở rộng các lĩnh vực như BBU, lưu trữ năng lượng, drone và y tế. Các sản phẩm lưu trữ năng lượng BBU ứng dụng trong thiết bị mạng đã qua các chứng nhận liên quan, dự kiến doanh thu và lợi nhuận năm tới sẽ có động lực tăng trưởng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp như Shunda, Xinshengli cũng đang lên kế hoạch mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự kiến doanh thu các hoạt động này sẽ tăng rõ rệt trong năm tới, thu hút dòng vốn thị trường sớm phân bổ.

Kỹ thuật chuyển mạnh, xu hướng trung dài hạn rõ ràng

Xét về kỹ thuật và dòng tiền, đợt tăng này không chỉ là trò chơi theo chủ đề. Lấy ví dụ cổ phiếu 3323, giá cổ phiếu vượt qua kháng cự trung hạn bằng nến dài tăng mạnh, chỉ báo ngày KD xuất hiện tín hiệu vàng, cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn rõ ràng chuyển mạnh, có lợi cho phe mua tiếp tục tấn công.

Nhà phân tích chỉ ra rằng, trong bối cảnh xu hướng đầu tư AI không đổi, “cung cấp điện ổn định và đủ” đã trở thành yếu tố không thể thiếu, có vị trí chiến lược như “dầu mỏ mới”. Do đó, các lĩnh vực như hệ thống BBU, quản lý nguồn điện và hạ tầng tính toán hiệu năng cao có tiềm năng tăng trưởng dài hạn mang tính cấu trúc.

Các chủ đề liên quan dự kiến sẽ tiếp tục phát triển, triển vọng trung dài hạn rõ ràng. Nhà đầu tư có thể theo dõi sát sao tình hình thực hiện đơn hàng và đóng góp doanh thu của các công ty, làm chỉ số quan trọng để đánh giá liệu xu hướng này có thực chất thúc đẩy kết quả kinh doanh hay chỉ là đầu cơ ngắn hạn.