Cơ hội trên thị trường hàng hóa: tại sao các nhà đầu tư đang chú ý đến Brasil

Thị trường hàng hóa toàn cầu đã vận động khoảng 3,6 nghìn tỷ USD vào năm 2022, chiếm 15% GDP toàn cầu. Các tài sản thực này—từ quặng sắt đến ngũ cốc—ngày càng trở nên hấp dẫn đối với những ai tìm cách đa dạng hóa danh mục và bảo vệ chống lạm phát. Và Brazil thì sao? Dẫn đầu như một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới, đặc biệt trong các sản phẩm nông nghiệp và khoáng sản thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.

Vai trò chiến lược của Brazil trong thương mại hàng hóa toàn cầu

Khi nói về các nhà sản xuất hàng hóa lớn, Brazil không thể bỏ qua. Quốc gia này đóng vai trò là nhà xuất khẩu quan trọng trong nhiều lĩnh vực:

Đậu nành: Sản xuất lớn thứ hai thế giới, tạo ra 60,95 tỷ USD xuất khẩu vào năm 2022. Hạt đậu cung cấp từ thức ăn chăn nuôi đến ngành nhiên liệu sinh học.

Quặng sắt: Hàng hóa thiết yếu cho ngành thép toàn cầu, doanh số bán hàng của Brazil đạt 29,04 tỷ USD trong cùng kỳ.

Dầu mỏ: Với khai thác pre-sal đang mở rộng, Brazil đã xuất khẩu 27,40 tỷ USD dầu thô vào năm 2022.

Đường và Thịt: Quốc gia này vẫn là nhà xuất khẩu đường lớn nhất thế giới (9,5 tỷ USD) và là nhà cung cấp mạnh mẽ thịt bò và thịt gà (11,8 tỷ USD).

Sự đa dạng này đưa Brazil vào vị trí ưu thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại sao nên đầu tư vào hàng hóa ngay bây giờ?

Hàng hóa có những đặc điểm độc đáo giúp phân biệt chúng với các khoản đầu tư khác:

Không tương quan với cổ phiếu và trái phiếu: Chuyển động giá của chúng không theo mô hình giống hệt các thị trường tài chính truyền thống, mang lại sự đa dạng thực sự.

Bảo vệ chống lạm phát: Trong lịch sử, hàng hóa thường đi theo các giai đoạn lạm phát, duy trì sức mua của nhà đầu tư.

Lợi nhuận theo chu kỳ tăng trưởng: Từ năm 2000 đến 2008, thị trường hàng hóa ghi nhận lợi nhuận đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và kim loại.

Tài sản có giá trị nội tại: Khác với các công cụ tài chính thuần túy, hàng hóa có giá trị thực trong nền kinh tế—chúng là nguyên liệu mà thế giới cần.

Các phân khúc hàng hóa chính và số liệu của chúng

Thị trường được chia thành các danh mục rõ ràng. Dầu mỏ chiếm 12% tổng số giao dịch (1,9 nghìn tỷ USD năm 2022). Tiếp theo:

• Ngũ cốc và hạt giống: 330 tỷ USD
• Than đá: 220 tỷ USD
• Khí tự nhiên: 210 tỷ USD
• Hàng hóa nông nghiệp (cà phê, ca cao, đường): 270 tỷ USD
• Kim loại quý (vàng, bạc): 180 tỷ USD

Những con số này phản ánh quy mô của thị trường và các cơ hội gia nhập ở các phân khúc khác nhau.

Làm thế nào để bắt đầu đầu tư vào hàng hóa

Đối với những ai muốn tham gia vào thị trường này, quy trình gồm các bước rõ ràng:

1. Chọn một sàn giao dịch được cấp phép: Mở tài khoản trên nền tảng đáng tin cậy cung cấp quyền truy cập hợp đồng tương lai hàng hóa.

2. Phân tích thị trường: Nghiên cứu xu hướng giá, rủi ro địa chính trị và sử dụng từng loại hàng hóa trước khi đầu tư.

3. Xác định chiến lược của bạn: Giao dịch ngắn hạn nhằm kiếm lợi từ biến động hàng ngày; chiến lược dài hạn tận dụng xu hướng cấu trúc.

4. Đầu tư vào hợp đồng tương lai: Đây là công cụ chính, cho phép đòn bẩy và các giao dịch mua bán.

5. Theo dõi liên tục: Theo dõi biểu đồ, chỉ số kỹ thuật và tin tức ảnh hưởng đến giá của các hàng hóa bạn nắm giữ.

Rủi ro bạn cần biết

Mọi cơ hội đều đi kèm thách thức. Hàng hóa thể hiện độ biến động đáng kể—giá của chúng có thể dao động mạnh trong ngắn hạn, bị ảnh hưởng bởi thời tiết, địa chính trị và các yếu tố cung cầu.

Các yếu tố địa chính trị có thể làm gián đoạn sản xuất hoặc xuất khẩu. Chi phí lưu kho ảnh hưởng đến các sản phẩm như dầu mỏ. Đòn bẩy trong hợp đồng tương lai làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ.

Chiến lược giảm thiểu rủi ro

Đa dạng hóa: Không đặt tất cả vào một loại hàng hóa duy nhất. Giá của chúng không di chuyển hoàn toàn tương quan.

Dừng lỗ (Stop loss): Thiết lập giới hạn thua lỗ tự động để tránh thiệt hại lớn.

Hedging: Sử dụng hợp đồng tương lai đối nghịch hoặc quyền chọn để bảo vệ vị thế trong các kịch bản bất lợi.

Theo dõi chủ động: Xu hướng thị trường thay đổi nhanh chóng. Luôn cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến từng loại hàng hóa.

Có nên đầu tư vào hàng hóa năm 2024?

Mọi thứ phụ thuộc vào hồ sơ nhà đầu tư và mục tiêu của bạn. Hàng hóa cung cấp khả năng bảo vệ chống lạm phát thực sự và đa dạng hóa chân chính—những đặc điểm ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Các trung tâm giao dịch lớn (Chicago, London, Thượng Hải, Dalian) ghi nhận khối lượng ngày càng tăng, báo hiệu niềm tin của các tổ chức.

Nếu bạn muốn tiếp xúc mà không cần mua bán hợp đồng trực tiếp, quỹ chỉ số và các công ty trong ngành là các lựa chọn khả thi. Dù thế nào đi nữa, hiểu rõ các động thái của thị trường hàng hóa là điều cần thiết trước khi phân bổ vốn.

Thị trường đã ở đây, các con số là thực, và Brazil vẫn là một phần quan trọng trong bàn cờ toàn cầu. Việc của bạn là quyết định xem đây có phải là thời điểm phù hợp để đầu tư vào danh mục của mình hay không.