Danh mục $3 tỷ USD của Leon Cooperman có gì? 5 khoản đầu tư chủ chốt của ông được tiết lộ

Leon Cooperman, nhà tiên phong quỹ phòng hộ 81 tuổi, không xa lạ gì với việc tạo dựng của cải. Sau khi xây dựng Omega Advisors thành một cường quốc quản lý hơn $3 tỷ đô la sau khi rời Goldman Sachs vào năm 1991, các động thái đầu tư của Cooperman đã lâu trở thành một bài học về tư duy phản biện. Nhưng thực sự—Leon Cooperman là ai? Quan trọng hơn—ông ấy thực sự sở hữu những cổ phiếu nào?

Các hồ sơ SEC mới nhất của ông vẽ nên một bức tranh hấp dẫn: qua 47 vị trí cổ phiếu khác nhau, năm khoản nắm giữ rõ ràng chiếm ưu thế trong danh mục của ông. Đây không phải là những trò chơi phù phiếm của tỷ phú thông thường.

Năm lớn: Nơi Cooperman phân bổ tỷ đô của mình

Dựa trên định giá hiện tại, đây là cách vốn của Cooperman phân chia:

Mr. Cooper Group (COOP) dẫn đầu với $275 triệu đô la, chiếm 4.47% cổ phần trong gã khổng lồ dịch vụ thế chấp—vị trí lớn nhất của ông theo tỷ lệ sở hữu.

Energy Transfer (ET) đứng thứ hai với $248 triệu đô la (0.37% sở hữu), thể hiện một cược đáng kể vào hạ tầng khí tự nhiên. Liên doanh này có lợi suất cổ tức hấp dẫn 6.8% và vốn hóa thị trường $65 tỷ đô la.

Vertiv Holdings (VRT) nắm giữ $239 triệu đô la (0.56% cổ phần), tập trung vào hạ tầng nguồn điện và làm mát trung tâm dữ liệu—có thể nói là một trong những lĩnh vực bị bỏ quên nhất trong danh mục của Cooperman.

Apollo Global Management (APO) chiếm $229 triệu đô la (0.25% vị trí), khai thác không gian quản lý tài sản thay thế, nơi Apollo giám sát hơn $500 tỷ đô la.

Đứng thứ năm trong danh sách là WillScot Mobile Mini Holdings (WSC) với $135 triệu đô la (2.18% sở hữu), một cược vào các tòa nhà mô-đun và lưu trữ di động.

Điều gì danh mục này tiết lộ về Cooperman

Điều đáng chú ý? Những khoản nắm giữ này hoàn toàn không phải là những cổ phiếu phổ biến. Khác với nhiều đồng nghiệp đặt cược vào các “Yêu thích của Bảy vĩ đại”, Cooperman chỉ sở hữu một cổ phiếu Big Tech—Alphabet—và phần lớn tránh xa các tên tuổi quen thuộc chiếm đa số trong danh sách theo dõi của tỷ phú.

Các lựa chọn của ông gợi ý một triết lý dựa trên giá trị và lợi tức hơn là đà tăng giá. Lợi ích cổ tức của Energy Transfer, lợi thế trong dịch vụ thế chấp của Mr. Cooper Group, và vị trí hạ tầng của Vertiv mỗi cái đều thể hiện các góc nhìn khác nhau về khả năng chống chịu kinh tế.

Bài học của Cooperman dành cho nhà đầu tư bình thường

Lựa chọn cổ phiếu của Leon Cooperman nhắc nhở chúng ta rằng sự giàu có của tỷ phú thường tích tụ trong các lĩnh vực không hấp dẫn—dịch vụ thế chấp, hạ tầng đường ống, và làm mát trung tâm dữ liệu. Trong khi phần lớn nhà đầu tư bán lẻ săn lùng các kỳ lân công nghệ hoặc cổ phiếu meme, các nhà chơi lớn như Cooperman săn tìm giá trị bị bỏ quên và dòng thu nhập ổn định.

Sự sẵn sàng của ông để giữ các cổ phần lớn trong các tên trung-cap (như thể hiện qua vị trí COOP 4.47%) cũng báo hiệu sự tự tin rằng các cược tập trung, phản biện có thể vượt xa sự đa dạng trung bình.

Lưu ý: Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2025, dựa trên các hồ sơ SEC mới nhất của Leon Cooperman.